他俩见两个魔鬼说得有理，就和两个魔鬼一起向山下飞去。他们在魔鬼的带领下绕过几个山口和关卡。一路上还算顺利。他们很快来到另一座山的山脚，两个魔鬼说：“我俩的活动范围就到这里为止，你俩翻过这座山到山那边就算是出去了。这山上多凶险，切记，有人叫你别回头！”魔鬼说罢，就回去了。
却说化公鸡、化黄狗的两恶鬼，见两魔鬼回去了。于是他俩作法，腾云向山顶飞去。没飞多少时候，有俩位美女在半空中拦住他俩说：
“俩位公子哥，你俩要去那？”
因魔鬼吩咐过，所以他俩没理睬她们。绕道向前飞去。没飞多少路，谁知她们又在前面拦着说：
“俩位公子哥，你俩干么去？玩一会嘛，你们怎都不说话呢？真没劲！”
俩位恶鬼没理睬她俩，继续向前飞去。可是没飞多久，前面有一老太太拦住他俩的去路，说：
“两位客官，你俩快地救救我的老头子，他快不行了。……”
如果，要不是魔鬼吩咐过，他俩一定会上了圈套的，可是幸运的他们，受到了魔鬼的指点，没有理会她，竟直去了。……
老太太见他俩没理眯她竟老羞成怒，挖下脸皮，原来是条美女蛇！张着血红大嘴要吃他俩。他俩大惊，便腾云飞将起来。没飞多少路，又被两条美女蛇拦住，两条美女蛇哈哈大笑起来说：
“现在看你往那里逃！”说着，张开血红大口向他俩扑了过来。正在这紧急关头，扮黄狗的恶鬼从怀里掏出青铜镜，在美女蛇面前晃了几下。大喝一声：
“给我老老实实地呆在下面！”
两条美女蛇瘫了似地从半空摔了下来。
他俩作法，继续向前飞去。太阳慢慢地上山了。阳光照耀着蒼绿如玉的灌木丛。他俩没飞多少路，突然，山上狂风大作，飞沙走石，他俩大惊。
狂风过后，走出一个少年，美貌异常，拦住他俩的去路说：“两位高人，请到茅舍少坐。”
他俩记起魔鬼的话，便不打话，避开就走。可是他俩不管怎么走，这个少年都拦着他俩。这真的让他俩忍无可忍，于是，他俩使了个眼色同时直取那个少年，那少年不慌不忙，面带诡异的笑容。他俩张牙舞爪，现出恶鬼原形，向那少年赶去，那少年不慌不忙，突然他口喷黑气，喷向扮黄狗的恶鬼，这恶鬼只觉头昏目眩。但他大脑出奇地冷静。他知道，已碰到对手了。他強打起精神。迅速地从怀里掏出青铜镜，朝着那少年晃了几晃，那少年转身便跑，他俩便追。大声喝道：
“你还不快快受死！还想往那里跑！”
只见那少年突然俯伏于地上，现出原形，原来是条巨大的蜈蚣！扮黄狗的恶鬼大喜，尽管有点头昏目眩，他还是冲在前面，正想用利如刀剑的长指甲，直取这蜈蚣的脑袋时。没想到这蜈蚣突然回头咬了恶鬼一口。是咬在恶鬼的手上。
扮黄狗的恶鬼顿觉奇痛无比。忍不住“啊呀”一声，变公鸡的恶鬼一听到阿呀一声，他知道自己的伙伴被咬伤了。顿时大怒，他马上变成公鸡飞将起来，俯冲着啄瞎了这条巨大蜈蚣的双眼。
可是，谁也没料到瞎了眼的蜈蚣，要比没瞎眼的厉害好几倍……
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