秦用连杀突厥大将胡雷、沙托明两员大将，红海狼狈逃跑，秦琼等人一举夺回瓦口关。秦用、史大奈被任命守将，严守瓦口关。杨广杀死琼花公主，并由萧美娘假扮琼花回到寝宫，这边杨广派李公公将杨勇引到御花园去见琼花公主，杨勇醉醺醺地一拍背对他的琼花，琼花竟落水身亡。杨勇惊慌失措。文帝和独孤皇后得知竟是杨勇害死琼花，却不知这一切都是杨广所为，他杀死琼花，嫁祸于杨勇，不过是借机除掉杨勇，登上太子之位，果不其然，杨勇因此被编为庶民，杨广顺理成章当上太子。而杨广所为遭到大臣高熲和李德林的怀疑，二人暗中查探。秦琼思念母亲，罗艺便允秦琼归家，并安排他去济南府任职，秦琼辞别北平王，罗成拜访舅母随秦琼前往，单盈盈也跟随二人上路，要回二贤庄。行至半道，单盈盈不敢独自回家，秦琼决定先改道山西二贤庄，送单盈盈回家，单盈盈大喜。前往宫中查探令箭来处的玉郡主刚一到京城，听闻琼花公主被太子杨勇所害，玉郡主没有贸然进宫，而是去找高熲探访宫中形势，玉郡主从高熲口中得知令箭可能出处，玉郡主决定前往宫中从宇文成都口中探知一二。杨广一边假意逢迎文帝，一边与萧美娘穷奢极欲。秦琼和罗成送单盈盈回到二贤庄，单雄信却对秦琼闭门不见，只说让他赶紧回山东去，秦琼不明所以，单盈盈询问无果，一气之下，也跟着秦琼、罗成去了山东。
途中，秦琼包袱和双锏被盗，经人指引，秦琼前往城后松山找美髯公王君可求助。单盈盈和罗成街上一阵乱晃，客栈不见秦琼，只能在店中等候。秦琼寻到一山庄，遇到疯癫的罗士信，秦琼在罗士信的指引下前往山庄。在店中等候的罗成越想越觉得蹊跷。秦琼找到王君可，原来这都是单雄信用的一个计，将秦琼引到山上来。当初秦琼前往二贤庄，单雄信闭门不见，是在担忧秦琼高就官职，与绿林兄弟有了二心，后单雄信见秦琼一把火烧了绿林账簿，便解开了心结，这次设计是要向秦琼赔罪，兄弟几人解开心结。罗士信对秦琼一见如故，王君可便让罗士信跟随秦琼而去。在店中等得不耐烦，正逼迫店家说出真相之时秦琼带着罗士信回到了店中，化解了尴尬。罗士信和单盈盈见面自来熟，两人你一言我一句好不热闹。玉郡主相约宇文成都，探听令箭之事，宇文成都看到自己劫皇纲当日遗失令箭竟然在玉郡主手中，不禁讶异。但他矢口否认认识该物件，并匆匆离去。文帝留宿毓秀宫，独孤皇后知道此事后，气势汹汹地来到毓秀宫，教训宣华。高熲向文帝透露琼花之死并非太子所为，文帝心挂宣华，无暇顾及，当文帝看到宣华被独孤皇后打得遍体鳞伤，一气之下，竟要出宫而去，众大臣跪地恳求，独孤皇后昏厥过去。
秦琼带着单盈盈、罗士信、罗成回到家中，和母亲一番团聚，罗士信认秦母为娘，秦母甚是高兴。宇文成都得知玉郡主被父亲宇文化及所派之人抓到关进监牢，便去探望，玉郡主一口咬定是宇文成都将自己出卖，宇文成都解释无用，伺机将玉郡主救出牢外被宇文化及当场发现，宇文化及为了让宇文成都死心，故意将玉郡主放了出去，宇文成都答应宇文化及从此以后不再和玉郡主有瓜葛。单盈盈和罗士信在秦母家过得不亦乐乎，罗成和秦琼则去拜访唐璧，以谋求一官职，无奈唐璧并不掌权，真正掌权是徕乎尔傲慢无礼，专横跋扈，挑衅秦琼，罗成、秦琼无奈迎战，正当徕乎尔要战罗成之时，罗士信在家等不及来找秦琼，见到徕乎尔欺负秦琼，上来就和徕乎尔一阵打斗，将徕乎尔气焰打消下去。徕乎尔不敢再跋扈，秦琼顺利当上了旗牌长。秦琼当上四品旗牌长，第一件官差就是要押送贺礼，送往越王杨素府上，秦琼辞别母亲，罗成也辞别舅母回往北平府，便和秦琼一同上路。后宫中，萧美娘故作乖巧，讨好独孤皇后，得到独孤好感，独孤皇后病重，自知时日无多，临终前，独孤皇后依然牵挂着杨勇，文帝对杨勇无甚好感，独孤皇后作为一位母亲，对杨勇依旧诸多牵挂，她恳求杨广，在登基之日，赦免杨勇，杨广答应了独孤遗嘱。
独孤皇后对文帝一片痴心，临终之前与文帝互诉衷肠，令人感叹。独孤死后，文帝入梦，梦到独孤皇后对宣华用刑，不禁惊醒，醒来之后，文帝也一病不起，杨广整日服侍文帝身边，文帝慢慢讲朝政要务交给了杨广处理，并引荐杨素和高熲给杨广。行至分道处，罗成辞别秦琼，独自回往北平府，并约于秦母大寿之时再见。表兄弟二人别过，秦琼继续赶路，途中遇到在登州王府当差的上官敌，上官敌因被响马打劫了送往越王府的贺礼，而自寻短见，秦琼救下上官敌，并答应帮其追回贺礼。秦琼一路追踪，经过和齐国远、李如辉一阵周旋，直到见到了王伯当，此事得以化解，王伯当将上官敌贺礼尽数归还，并带着兄弟与秦琼一同进京，护送贺礼。太原通守李渊正为小儿子李元霸发愁，他给李元霸请来教书先生李万年，李万年对症下药，根据李元霸的性格教授其学问，但李元霸的表现仍旧令李万年无法忍受，最终还了银两，拂袖而去。袁天罡正巧来访，见到李渊为李元霸愁上眉梢，便提议带李元霸去道观中修炼一番，李渊自然欣喜不已，立刻答应。李渊命女婿柴绍继续追踪当年林中搭救他们一家的恩公秦琼，因不知秦琼名字，故时日长久，仍无结果，李渊命柴绍依照秦琼相貌，修建琼五大帝庙，以示感激。秦琼、王伯当、齐国远、李如辉一行进京途中休息，李如辉和齐国远上山转悠看到秦琼雕像，以为有人诅咒秦琼，砸了琼五庙，徐茂公带人捉了李如辉，齐国远逃下山山。
李元霸病症发作，被关在一个铁笼里，众人不敢近前，李渊派人去请徐茂公前来医治。齐国远带着秦琼来到琼五庙，去找徐茂公讨要李如辉，怎奈徐茂公被李渊请去为李元霸治病，秦琼一路追到李渊府上，见到当年救下的李渊一家，李元霸对秦琼印象深刻，并把秦琼奉为神仙，李渊迎来恩公秦琼，甚是高兴，摆下宴席款待，徐茂公放了李如辉，众兄弟团聚一堂。文帝病重卧床，宣华夫人服侍左右，文帝传授治国之道，担忧宇文化及权倾朝野，杨广为其辩护，宣华为文帝送药之时，杨广暗中调戏，宣华莫不敢言。杨广尾随宣华更衣，欲要侵犯，被文帝撞破，宣华为杨广解围。杨广之后更惦念宣华，萧美娘看出杨广心思，答应帮他得到宣华夫人。秦琼等人来到京城，齐国远、李如辉等人贪恋玩乐，京城入夜戒严，齐国远、李如辉被巡街的邱瑞抓住，邱瑞询问众人来历，众人胆战心惊，但问到秦琼，邱瑞一直追问，后得知原来邱瑞乃是秦琼的姨夫，众人解除危机。玉郡主找到高熲，讲述自己的遭遇，并说令箭也已经丢失，皇纲一案线索中断，玉郡主听闻文帝病重，打算入宫拜探望。杨广带萧美娘给文帝请安，遇见服侍文帝左右的宣华夫人，宣华认出化名萧媚的萧美娘正是陈国妃子，但宣华却未作声，事后，萧美娘找到宣华夫人，坦诚身份。
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