杨广趋至殿中，却见众臣相逼，杨广质问众人为何反他，众臣言是为百姓反。宇文化及前来，杀死杨广之子杨杲、爱妃朱贵儿，逼迫杨广。杨广悬梁自尽。宇文成都不肯随父取得玉玺，反而杀出寝宫，以报圣恩。宇文成都被李元霸所杀，顿时天地迷蒙，忽降大雨，李元霸举锤欲砸死雷公，却将自己砸死。萧后将玉玺交予宇文化及，想要随宇文化及一起逃走，不料半路杀出王世充，王世充杀死宇文化及，夺得玉玺。窦建德则将萧后带回宫中。秦琼率兵攻入行宫，隋朝彻底瓦解。与此同时，李渊率兵起义，攻占长安。李建成、李元吉怂恿父亲出兵瓦岗，夺回玉玺。李世民认为当下之计不在玉玺之争，而在招兵买马，壮大实力。李渊听从李世民之计。瓦岗既得玉玺，单雄信则以为应立即号令天下，直攻长安，徐茂公等人则认为时机未到。然而，李密深夜召唤王伯当，命王伯当用玉玺换得萧后，王伯当不解，但答应为他办妥此事。程咬金、裴翠云则在为罗成、单盈盈张罗婚事，罗成态度不明，再加上窦线娘此时来到瓦岗，单盈盈以为罗成变心，不解罗成心思，心中十分郁闷。
窦线娘对罗成表白，罗成婉言拒绝。单盈盈找罗成谈心，罗成得不痛不痒，让单盈盈甚感憋气。忽然见窦线娘前来，罗成不理盈盈，却与窦线娘讲话，单盈盈认为罗成与窦线娘已有儿女私情，并赌气发誓要与罗成一刀两断。窦线娘得知玉玺已到郑王王世充之手，久留无益，于是辞别瓦岗。但罗成、单盈盈之结，尚未得解，玉郡主劝慰盈盈，盈盈难消心头之气。瓦岗众人得知李密用玉玺换得萧后，愤懑难平。萧后知瓦岗之人必会反她，劝李密一定要趁机将政见不合者除掉，以绝后患。此时，单雄信怒发冲冠，责问李密为何如此****，将兄弟们用命换来的玉玺拱手让人，不图上进却耽于女色。萧后从中挑拨，李密怒斥单雄信想要玉玺，不过是为报私仇。单雄信怒欲杀萧后，被秦琼等人拉住。单雄信一气之下，带着单盈盈离开瓦岗。翟让听玉玺换萧后之事，前来劝魏王将玉玺换回，却遭毒手，惨死李密手下。李密荒淫无度，不理政务，瓦岗众人之心日渐凉薄，渐自寻出路。徐茂公、魏征痛恨李密为人奸诈，便商量着离开瓦岗投奔大唐。二人在城墙上赋诗几句，掷笔而去。此后，瓦岗不断有人离去，渐成一座空城。李如辉、齐国远、谢映登等人亦离瓦岗而去。秦琼、程咬金、罗成、王伯当等人仍留在瓦岗，期望李密能够悔悟，重建瓦岗。然瓦岗衰落之势，已难以挽回。单雄信与单盈盈行至洛阳，郑王王世充得知单雄信到洛阳后大喜，求女儿王玉凤定要以身相许，留下单雄信。王玉凤听从父命，将绣球抛给单雄信，单雄信稀里糊涂成了王世充的女婿。
王世充热情款待单雄信，单雄信骑虎难下，只能应允。瓦岗兵力薄弱，汜水关竟被人抢占，罗成再无法忍受李密之不作为。罗成怒斥李密，几言不合，李密怒斩罗成。秦琼见李密无丝毫悔改之意，决意离开。王伯当送别秦琼、罗成、程咬金独自一人留在瓦岗。秦琼一行人等，商量着前去洛阳看望单雄信，再做打算。单雄信得王世充重用，王世充要他招来瓦岗旧将，与他一起平定天下，报李渊抄杀满门之仇。单雄信甚为感动，日日巡街，打听瓦岗兄弟们的下落。一日，单雄信巡街之时，正遇秦琼、罗成、程咬金等人，高兴不已，将几人迎到府中。王世充要单雄信一定留住此三人，又怕李唐之人前来拉拢，于是叮嘱单雄信要严加防范。罗成、单盈盈终于再次相见，二人交心，终解开心结，重归于好，并约定相守到老，永不分离。李渊父子分析天下大势，派李世民、李建成、李元吉前去山西招兵。山西太原铁匠尉迟恭，力大无穷，能抵三人，听李唐李世民正在招兵，于是辞别义父乔公山，前去投奔李世民。临行前，乔公山赠尉迟恭一对十八节的雌雄紫金钢鞭。李世民得知秦琼、罗成、程咬金三人正在洛阳，于是想请徐茂公前去请来此三人为大唐效力，徐茂公欣然应允，但言时机未到。尉迟恭前去投军，李建成、李元吉却正在寻欢作乐，根本不理征兵之事。尉迟恭久等未有音讯，于是闯进衙门找征兵之人，却遭一顿毒打。
尉迟恭心怀怨恨，转投刘武周。刘武周见其力大无穷、武艺高强，封他为先锋官。王世充欲图瓦岗，与单雄信商议。单雄信要求王世充务必保全自己的兄弟王伯当。秦琼与玉郡主商量出路，秦琼不想留洛阳，投王世充，但碍于情面，不知如何辞行。玉郡主劝秦琼不必为情面之事所困，应早做打算。王世充围攻瓦岗寨，劝降王伯当，王伯当不肯。王世充率兵攻入瓦岗，王伯当杀萧后，拉着李密逃向山涧，却被王世充堵截，被乱箭射死。李世民、李建成、李元吉招兵完毕回朝，却正遇白壁关告急，李建成、李元吉为抢功请缨前去，却被尉迟恭打得落荒而逃，白壁关失守。李渊派李世民前去收复白壁关，徐茂公必要请到秦琼、罗成、程咬金三人此事方才能行。徐茂公扮作女人，混进洛阳城，找到程咬金，劝秦琼随他投奔大唐，却正遇罗成重病不能起身。然秦琼胸怀天下，知王世充并非明主，答应徐茂公。秦琼将罗成交付单雄信，与程咬金携亲眷离开洛阳城，单雄信依依惜别二位兄弟。王世充知秦琼、程咬金已走，要求单雄信务必将罗成留住，更是召集御医，为罗成治病。秦琼、程咬金与徐茂公汇合，徐茂公言明白壁关失守一事，几人直奔白壁关，拜见秦王。秦琼、程咬金到达白壁关却发现齐国远、李如辉也在李唐营之中，兄弟相见，分外高兴。程咬金、秦琼奉李世民之命迎战尉迟恭，程咬金不敌尉迟恭。秦琼与尉迟恭比试，程咬金趁机偷袭，却致秦琼被尉迟恭生擒。
刘武周大喜，却对大帅宋金刚越来越不满，宋金刚对尉迟恭心存嫉恨。宋金刚审问秦琼，发泄私愤，污辱秦琼。尉迟恭知秦琼是条好汉，出手相救，冒险将秦琼送回，并约定战场上见。刘武周怒尉迟恭竟放走秦琼，要将他斩首。尉迟恭则言自己所投之人并非明主，决意明日再战最后一次，便离开沙场。次日，尉迟恭与秦琼对战，不敌秦琼，下马而去。李世民却着急将他收服，于是带人前去铁匠铺亲自去请尉迟恭，尉迟恭拒绝李世民，李世民失望而归。刘武周担心尉迟恭转投他人，会对自己造成威胁，命宋金刚前去灭口。宋金刚杀死乔公山以及尉迟恭两名学徒，尉迟恭杀死宋金刚为父报仇，又直奔白壁关，取下刘武周首级，献与秦王李世民。在秦琼、尉迟恭的辅佐之下，李世民收复失地。然又接到圣旨，命李世民兵伐洛阳。秦琼、程咬金等人求秦王必要保存单雄信性命，李世民言自己也正有此意。洛阳城中，罗成在单盈盈的细心照料下，病体痊愈。李唐出兵洛阳，尉迟恭领命迎战。王世充则派出罗成前去迎战。罗成见是尉迟恭，毫不留情，将尉迟恭打退。
王世充大喜，重赏罗成，并承诺若是罗成能够活捉秦琼、尉迟恭等人，定会为他与盈盈成婚，享尽荣华富贵。单盈盈却劝罗成为天下苍生着想，投于李世民麾下，定能有所作为。罗成念及单家与李唐之仇，甚是犹豫。单盈盈则劝他应以天下为重，二人约定，相守到老之诺言，至死不渝。次日，罗成迎战程咬金，单雄信监战。程咬金败走，罗成紧追来到树林，却见李世民以及众兄弟都候在林中，劝罗成归唐。罗成敬佩李世民仁义之心，愿投麾下。李世民喜得大将，设宴庆贺。王世充知罗成归唐一事，怒骂单雄信，单雄信发毒誓自己与李唐乃是国仇家恨，绝对不会叛敌，王世充这才消气。李世民与秦琼等人商议攻打洛阳之事，为谋收服单雄信之计休战一月。王世充则借休战之日，广发文书，请求窦建德、孟海公等人发兵来救。一日，天气炎热，程咬金怂恿李世民前往御果园纳凉，却正被在城墙上巡逻的单雄信看见，单雄信驾马前去御果园，欲擒李世民，以解洛阳之困。程咬金根本阻拦不住单雄信，只能前去搬救兵。单雄信追杀李世民，这时徐茂公斜刺杀出，求单雄信赶紧离开，单雄信不肯。徐茂公紧紧抓住李世民战袍不放。单雄信挥槊斩断战袍，与徐茂公割袍断义。正在河中洗澡的尉迟恭听到打斗之声，赶来营救，将单雄信打与马下。
秦琼、罗成、程咬金等人来到林中。李世民向单雄信叩首，以示诚意，单雄信宁死不降，秦琼求李世民饶单雄信一命，李世民答应。
王世充集结孟海公、高谈圣、朱灿、窦建德四位反王，已在洛阳城外甲锁山驻军扎寨，意图解洛阳之围，大战一触即发。李世民与徐茂公商议调开秦琼，直取洛阳。
秦琼接到秦王之命，前去押送粮草，亦知其用意，他知天下大势不可为，忍痛离开洛阳。
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