无论在哪里都找不到。
这是艾露莎，以及纳兹等人的想法。
自那一天与“铁之森”正面交战并且大获全胜之后，“妖精的尾巴”的新成员扶寇就人间蒸发。艾露莎等人协助魔法评议会的魔导卫兵将“铁之森”全员——不包括已死的艾利高尔——一个不剩地抓捕入狱，与随后赶来的会长马卡罗夫会合。
马卡罗夫在收到米拉杰的警告飞信之后，立刻组织魔导士对会场周边进行搜寻，不过并没有发现任何一个“铁之森”的成员。正当他疑惑不解时，又收到魔法评议会的紧急联络，这才让他知道自己的公会成员正面出色地狙击了“铁之森”。
尽管破坏了大峡谷铁路，但是有击败“铁之森”，为光明魔导公会会长们铲除潜在威胁的功绩，马卡罗夫认为即使是魔法评议会也不会太过严重地责罚艾露莎他们，说不定还能够混到几份表彰。可是坏消息是扶寇不见了，根据现场情况看，他很有可能堕入峡谷，凶多吉少。
马卡罗夫在向魔法评议会取得权限之后，立刻指挥大批魔导士在峡谷一带进行搜寻，后来也有魔导士准备进入谷底，但是谷底地形复杂，树木密集，似乎危险重重，这让他们打消了这个念头。
除了发动魔导士群体进行搜寻以外，马卡罗夫和艾露莎等人也未放弃亲自搜寻。他们不可能直接从高高的峡谷往下跳，所以不得不绕了一大圈，走一条小径，通往谷底。
他们的想法是，即便扶寇死了，也要把他的尸体带回去。
只有纳兹仍旧盲目乐观地认为扶寇依旧活着，并且信誓旦旦地宣称自己和扶寇有“心灵感应”，能够知道对方心脏还在跳动。
在搜寻进入第三天的时候，他们一行人也抵达谷底。不过，在这里，他们却遭遇了一些麻烦。
这片大峡谷之所以极少人进入，除了错综复杂的地形地势以外，还有一些隐藏起来的威胁，随时准备在行路人最松懈时将他们吞噬，这导致这里的失踪案件频发。而他们也同样遇到了这些隐藏的威胁。
他们在谷底看到了一个小城镇，饥肠辘辘的他们准备在这里饱餐一顿，然而他们却发觉城镇里竟然一个人都没有，之后他们才知道自己中了“埋伏”。整个城镇突然变化成了无数的食肉蘑菇，妖魔化的它们朝他们一行人攻击。
马卡罗夫指出，这些巨型食肉蘑菇都是通过魔法阵召唤出来的黑暗生物，也许是这个城镇的居民使用黑魔法，但是自食其果，导致他们全都被反吞噬了。他说着这些话时，艾露莎等人正在奋力抵抗蘑菇的攻势，而他站在高处的一块岩块上，一点儿要帮忙的意思都没有。
“应该让孩子们有锻炼自己的机会。”他在心里这么想，双手背在身后。
艾露莎、纳兹、格雷、露西和哈比各显神通，蘑菇们几乎被一直压制，场面清理地差不多了。这个时候，他们站立的地方却透出猩红的光芒，一个巨大无比的魔法阵将他们所有人都套在里面。
马卡罗夫不得不从石块下跳落，站在艾露莎他们身边，直觉告诉他，这个魔法阵非常危险，他大喊：“全都退到魔法阵外面去！”
突然，一个金黄色的魔法阵在这个猩红魔法阵的正中央出现，它逆行旋转，竟然奇迹般地干扰了猩红魔法阵的继续开启。马卡罗夫抓准时机，毫不吝惜地爆发出他的魔力，光芒爆射而出，强行将魔法阵破坏掉了。
金色魔法阵也被随之破坏，但是一道身影却先一步地从魔法阵中钻出，站在了地上。他双眼一睁开，四周就是一片废墟，这让他非常吃惊。
“这就是希拉瑞莉的‘导向术’吗，竟然让地形发生了这么巨大的变化，这岂不是一个巨型炸弹了吗？”
听到这个声音，露西几乎是第一时间就认出对方的身份。
“扶寇！”
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