方一诺在学宫中拔得头筹，脱颖而出，并且结交了一批好友。
此期间，黑焱王率兵进军齐王领，齐王迫于压力，提前要将邵小初出嫁。
方一诺与同伴一起，在途中将邵小初劫走，其中还杀了数名学宫弟子。被齐王、苍炎门、学宫同时通缉。
不仅如此，知道方一诺身具天师道秘术的国师阁，也在全国范围内搜寻方一诺，方一诺逃亡大黎武国。
期间，苍少羽突破王阶，协同苍炎门门主、黑焱王一同杀死齐王。苍炎门一扫齐王领所有宗门，到千刃谷时，却被迫止步。
此时的千刃谷内，禁地防护阵已经彻底失效，禁地蔓延，把整个千刃谷全部包裹在死雾之中，无人能进。方一诺的同门师兄弟中，只有景义逃亡出去，其余人生死不知。
在大黎武国，方一诺补齐了五行奇物，达到王阶。同时，领悟了融合之手的天赋，血脉融合。利用各种神兽、荒兽血脉加强自身。
此外，还有分解之手的意识分解，将自己的元神一分为二，能分化分身。
大黎武国的大黎圣宗，信仰蛮神，宗内有蛮神真血，能弥补血脉融合的缺陷，被方一诺得到，成就真武之体。一行的邵小初，留在了大黎圣宗，成为其圣女。
螳螂卡兹克成为身具无数种强大血脉融合的妖族，所向披靡。
此时，南阳武国爆发大乱。各个王侯之间互相征伐，武皇始终不出世。方一诺借此回到南阳，斩杀黑焱王和苍炎门门主，为邵小初报杀父之仇。
国师张不惑闻询，传令全国王侯缉拿方一诺。战斗之中，方一诺又得到了增幅强化融合，王阶领域融合的能力，越战越强。
随着对武国的逐渐了解，方一诺最终知道了南阳内乱的缘故。南阳武国前身是妖族领地，南阳武皇与妖族大战，早已身负重伤。
是以张不惑建立阳都大阵，以龙脉、地火和左道之术为武皇炼制皇极丹，一旦炼成，武皇可突破到武圣之境，南荒再难有其敌手。
但张不惑的左道之术残缺，一直无法炼制完成，以为方一诺身上天师道残页能有所作用，故此不遗余力擒拿他。
南阳内乱，各个禁地之中被囚禁的妖族也通过各种方式逃脱出来，在四处作乱。青木妖国的妖族也来到南阳，报复千年血仇。
乱中，方一诺成长为南阳第一王，一战群雄。随后，灭杀张不惑，夺得天师道传承。张不惑临死前把不完善的皇极丹给了南阳武皇，南阳武皇达到半圣之境，慑服乱象。
因方一诺破坏其机缘，南阳武皇欲杀之而后快。方一诺在真实身份为妖族的梦巧音帮忙下，前往青木妖国。
青木妖国位于南荒与中域交界处的龙脊山脉地底，是一个地下世界。
梦巧音乃是九尾妖狐一族，曾是青木妖国的皇族。但因为血脉残缺，被其他族联手霸占皇位。早前在景国方一诺融合出的果子，便是蕴含生命之力转生果，被梦巧音得到给族中一名长辈续命。
方一诺利用血脉融合之术，重塑其九尾血脉，帮助其种族实力大增。
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