潘毓桂和秦德纯是好朋友。熟悉29军高层的人对这一点不会感到意外，秦德纯一度被看做****份子，例如《秦土协定》，不少人便认为这是其卖国求荣造下的孽。而历史上，29军之所以在卢沟桥事变之后遭遇日军重创，这也和潘毓桂与29军高层亲密的个人关系不无关系。乃至29军的布防等军事机密都不隐瞒潘毓桂这个“自己人”，结果却正是由于潘的出卖而导致了29军在南苑的惨败。
欧阳锋的出现不仅改变了华北局势，也改变了许多人的命运。而秦德纯之前的“劣迹”现在倒验证了“塞翁失马焉知非福”这则古语。正是因为其人有签订《秦土协定》这一“前科”，再加上潘毓桂拍胸脯担保，同时，因为学兵军和57军的异军突起，29军实力已经大不如前。于是，日本人将秦德纯视为“中日亲善分子”，同时也将其掌握的29军不再视作重要威胁。而没有将已经实力加上潘毓桂从中说道，因此日本人没有将他及其掌握的29军视作威胁。事实情况是，寺内寿一还有香月清司这一推断差一点就成立了。如果没有欧阳云的出现，没有学兵军的雄起，秦德纯今天的表现将很难说。倒不是说秦德纯这个人的人品不行，关键的一点是，在当时那个时代，似他这样的军阀，将身家是看得高于一切的。在当时国内军阀林立的情况下，如果没有29军这支队伍，可以说秦德纯也好、宋哲元也罢，早就被遗忘在历史的缝隙中了。
香月清司原来认为，只要第一军摆出强硬的态势，29军便会望风披靡。谁知道，这一次，即使第一军大半的兵力直指怀柔，29军竟然巍然不动。
秦德纯和29军这番表现大大的出乎了日军的预料，现在一个抉择摆在了寺内寿一的面前，对于怀柔，究竟是打还是不打呢？他没有在这个问题上纠缠太多，因为就他所亲自指挥的赤城一带，吉星文在整理好队伍以后，开始在黄鹤文部的配合下，就利用手中的野鸡毛部队，对日军实施了袭扰作战。
赤云一带的地形，比之北平附近要复杂得多，利于小部队机动作战，而不利于大集团的规模作战。任丘军校所授课程中，对于袭扰等游击战术是相当重视的。而吉星文作为最初的教官还有第一批毕业生之一，受欧阳云的影响，对游击战术有着相当的研究。而那些保安团、山匪乃至私人武装出身的“临时自卫队”，正面作战不行，用起旁门左道来却是一个比一个厉害，在二十个银元一个鬼子人头的诱惑下，各种诡异战术层出不穷。其中最著名的是由五个江姓猎户组成的猎杀小组，这五人久在山中狩猎，擅长制造埋设各种陷阱、机关，其中老幺江铁掌更有一手百发百中的枪法，结果，他们愣是凭着一支中正式，三支老套筒还有几柄砍杀刀，短短三天便猎杀了十七个鬼子，不仅让小鬼子闻之色变，也在众多的“自卫队”中闯出了赫赫名声。
吉星文和黄鹤文发起的这场袭扰战耗费了寺内寿一大量的精力。这种情况下，以延庆为基，昌怀线的作战便完全交给了第一军司令官香月清司。而打不打怀柔也就成了香月清司为之纠结不已的难题。为此，他不惜带领司令部参谋们花费了大量精力在沙盘上进行演练，最终发现，如果真想和学兵军主力进行决战，怀柔就必须拿下，否则的话，则等于在延（庆）昌（平）之间被生生的埋入了一枚地雷，而这枚地雷一旦择机爆炸，那对日军的危害将是无与伦比的，甚至极可能改变日军耗费大量精力和心血建立的战场优势。香月清司最后拍板：“打！必须拿下怀柔！”然而，他这边才下定决心要先打怀柔，昌平传来了不妙的消息，18旅团竟然被学兵军给围了。而一零八师团及第九师团主力针对昌平的进攻也频频受挫，耗时快24小时了，竟然没有任何进展。
相对于第一军十几万的大军来说，18旅团并不占多少分量，然而，香月清司却不敢坐视其被全歼。这不仅因为这将诞生一个羞辱的历史（天津大捷后，日本始终不肯承认一零八师团被歼，为此甚至迅速的重新组建了新的一零八师团）——自明治维新以来，日军首次出现被全歼的旅团级编制以上的部队，必将对日军之士气造成极恶劣的影响。另外，对于刚刚掌权不久的军政府的威望也将是一次严重的打击。为了拼凑出一支新的一零八师团，日本军部已经将预备兵力耗光了，这一次，是无论如何也弄不出一支新的18旅团了。还有一个重要的原因是，因为第九师团乃日军老牌劲旅，18旅团也是鼎鼎大名，这一次的糊弄程度要难得多。
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