休会前已经讨论过战线规划和战争目的，接下来则是具体的细则。这些细则里面既包括主力部队与地方游击部队和狐瞳、狼牙等特种部队的配合，还有重火力、空军的配备问题。而对于东北军诸人而言，这次会议还有一个十分重要的课题，东北军旅长级军官将会和兄弟部队的同级军官进行一次对调。东北军才刚刚并入学兵军，欧阳云就做出这种调整，其实是很犯忌讳的。欧阳云明白这一点，所以不仅事先与张少帅做了沟通，在宣布调令前还特别加以解释：“诸位将军都是老行伍了，指挥作战的经验都比较丰富，肯定都知道，战术因人因武器装备的不同而异。我听说换装以后，士兵们的训练很积极，这是好事。但是打枪可以临阵磨刀，战术思想的转变却非旦夕之功，为了保证这一次行动能够达到预期效果，也为了将部队的伤亡降到最低，所以我才会想到临阵换将。临阵换将本是大忌，但是为了胜利，我想我们可以忍过这阵阵痛。在张少帅提出这个建议时我就向他保证过，在我欧阳云眼中，没有什么粤系、闽系、东北系，只要能带好部队，能打仗，能遵守学兵军的军纪，那么就是一个好将军，就值得我信任。”
东北军的与会将领们会前就已经得到张少帅的提醒知道了这件事，算是有了一定的心理准备，欧阳云再诚恳的做出这一番解释，他们也知在张少帅已经同意了的情况下接不接受都是一样的结果，于是为将来计，反而积极表态表示赞成。
这件事就算是定下来了，欧阳云随即拿出了一份名单供众人参考。名单定下来以后，欧阳云正色道：“诸位回去以后，最迟两个星期必须发动。我还是那句话，总司令部不会干涉你们的作战行动，但是有两点请注意，第一点，军纪决不可违，特别是**，哪条战线发生集体违纪事件，那么从最高指挥官到当事军官，所有人都要受罚；第二点，我们学兵军是一个整体，所以我决不允许因为私人矛盾或者派系矛盾而发生见死不救的事情。”
以往的战备会议上，欧阳云不会说这样的话。而他现在之所以郑重提出来，则是因为担心东北军系将领心中存在根深蒂固的军阀思想，从而会发生某部为保存实力而影响整体战局的事情。
“打败小日本，收复旧河山，这不是你我几个人的事情，而是全体中国人的事情。与日本相比我们国家的优势是什么？幅员辽阔其一，人口众多其二。所以，只要是心有国家的中国人，不管他是乞丐还是官绅，我们学兵军都要加以团结。而有了他们的帮助，那么我们将永远拥有地利人和之优势……”
学兵军再次大规模的人员调整和部队重新编组，造成了一定程度的混乱，按说这个时候并不适合发动大型战役，但是日军的秦岭作战确实令人堪忧，欧阳云不得已而为之。此时下令取消人员调整计划不仅会损害总司令部的威信，而且为时已晚。而为了将这种负面影响降到最低，欧阳云和蒋光鼐商量以后，决定暂时性的用方面军的结构加以抵消。
会议结束前，欧阳云亲自向四路****总指挥官授旗。其中，何正降被授予北上第一方面军军旗；张少帅被授予北上第二方面军军旗；李铁书被授予北上第三方面军军旗；单人雄被授予北上第四方面军军旗。授旗仪式结束之后，这次会议算是取得了圆满。欧阳云在宣布散会以后，要求东北军和犹太独立军与会将领全体留下来，然后和蒋光鼐、吉星文、李铁书、铁林飞一起陪他们宵夜。宵夜是假，帮张少帅稳定人心是真。东北军机械化作战能力太差，欧阳云为了保证北上第二战线的锋利，原先只想调一个尤太师助战，但在和斯特恩商量这件事的时候，斯特恩却主动请缨，希望能够亲率军队上到前线。欧阳云对东北军的战力确实不放心，更担心如果东北军出现重大伤亡的话会产生很多后遗症，会影响到联合军和以后联合政府的组建，故他深思熟虑以后决定让斯特恩担任张少帅的副手，在北上第二战线再增加一个犹太师。如此一来，第二方面军下辖部队就达到了七个师，司令官由第八军团司令官张少帅担任，副司令由斯特恩担任，参谋长则由于学忠担任。七个师的正规军除外，第二方面军总指挥部还辖三个游击纵队，一个飞行兵团和两个特种部队。两个特种部队，一个是规模在师级的特炮部队，下辖一个火箭炮旅和一个重炮旅，还有一个则是狼牙和狐瞳加上原东北军侦察部队中抽调的精兵混编的特种作战旅。
“汉卿兄，斯特恩将军于机械化作战很有一套，这方面您要多征求他的意见。”
“斯特恩，张司令与日本人打交道多年，对日军的作战习惯非常了解，在执行任务前，你要多向他请教，”欧阳云分别对张少帅和斯特恩说道，扮演着润滑剂的角色。
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