蒙古与贵霜联合，决定先攻打对大汉示好的大宛，康居两国。
由于大宛与大汉接壤，而康居身处大宛，贵霜，以及蒙古三国的夹缝之中，只要先拿下大宛。康居便是瓮中之鳖。
因此大宛就成为了贵霜，蒙古，大汉三国争斗的第一个牺牲品。
拖雷与波调将战争计划策划好了之后，便返回蒙古草原，很快率领三万骑兵突袭大宛。且是绕过其他城池，直接攻打大宛国都贵山城。
大宛虽有兵马五万，但分散在各个城池，贵山城中只有两万兵马。拖雷使兵马包围贵山，贵山守军出击不敌，无奈退守城中。
随后蒙古又围城打援，陆续消灭了前来支援的万余大宛兵马。
而波调则派大将率领五万兵马从南方出兵，打着救援大宛，驱逐蒙古的口号。
大宛南部的兵马正要前往贵山国都支援，见着贵霜兵马，不疑有他，便跟随贵霜兵马一起前往贵山国都。
大宛地盘不过只有大汉一个郡大小，不过一天时间，贵霜的五万兵马，便带着大宛南部准备前往贵山城支援近两万兵马一起抵达贵山城下。
并且因为是蒙古，贵霜突袭，又是寒冬腊月，因此战事发展到现在也不过十天时间。莫说大汉方面对此事一无所知，便是大宛国内猝不及防。
此次贵霜国主将乃是波调的心腹大将，名叫图格斯，其允文允武，颇有才能。
当天下午，图格斯率领兵马抵达贵山城南部，下令让兵马安营扎寨，准备明日攻打匈奴人。
但他又暗地里下令，让其兵马晚上不要睡觉，突袭从大宛南部一起过来的大宛援兵。
当天晚上，贵霜兵马便对跟随自己一同过来的大宛援兵伸出了屠刀。
由于图格斯事先让大宛兵马不要单独建立营寨，跟自己的兵马在一个营寨内休息。是以贵霜兵马不费吹灰之力接近了大宛兵马，大宛兵马对于贵霜兵马也毫无防备。
是夜，一声声惨叫在贵霜营寨中响起，贵霜兵马突袭袭击，转眼间便将大宛兵马屠杀殆尽。剩下的大宛兵马准备逃脱，但奈何贵霜兵马已经提前把手营寨出口。
一个晚上下来，一万多大宛兵马皆被杀光，而贵霜仅仅伤亡数百人。
如此一来，大宛国的五万兵马，除了贵山城的两万守军之外，北部地区的兵马，被蒙古骑兵以围城打援的计策差不断全部歼灭。而南部地区的兵马，则尽皆被贵霜诓骗至贵山城外，屠杀一空。
次日，图格斯汇合拖雷兵马，共计八万兵马，陈兵贵山城下。
图格斯身为贵霜大将，倒是与大宛王相识。
图格斯打马而出，望着城头喝道：“大宛王，你们勾结大汉，如今我兵马攻来，速速投降，我可饶你一命！”
大宛王年过五十，乃是一个白发老者，他听了图格斯的话，气的浑身发抖，指着图格斯大骂道：“你们贵霜真是欺人太甚，勾结蒙古攻打我大宛便罢，居然还反咬一口，诬陷我们勾结大汉。这些年，我给你们贵霜年年纳贡，不曾缺少，你们贵霜这么做，一定会遭报应的。”
图格斯哈哈大笑道：“你这老贼，敢说没有跟大汉勾结？报应？老天要是有报应，便先报给你们。现在我给你们半天时间思考，半日之后要是不投降，我便攻城了。”
随后，图格斯传令下去，让兵马准备攻城器械，又请拖雷率领的蒙古骑兵在四门外驻扎，防备城内大宛兵马突围。
此刻拖雷与图格斯二人心中各有想法。
拖雷心中是想让大宛兵马突围的，因为大汉兵马突围之后，必定向大汉求援，大汉要是出兵。就可以彻底拉贵霜下水，跟大汉结仇，到时候贵霜想不对大汉出手都不可能。
而图格斯则不想大宛兵马突围，波调只是利用蒙古扫平大宛，康居，扩大贵霜的实力。大汉要是插手，对于波调来说肯定十分为难。
拖雷心中哪里不清楚波调的想法，因此他对于图格斯的请求则是表面答应，背地里却不当一回事。并且四面城门，有一处甚至故意露出破绽，希望大宛兵马能够突围。
图格斯虽然看在眼里，却也不敢明着跟蒙古闹翻，只能让兵马盯着城门，若是大宛兵马当真突围，他们在派兵追杀就是了。
在贵霜兵马准备攻城之时，贵山城内，大宛王也召集城内将校，商议对策。
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