猪脚蜂须贺家茂，生于1837年1月3号，作为蜂须贺其昌之子，未来将成为德岛藩第十三代家主。
尽管实收四十多万石的德岛藩，在幕末已经算是富裕的大藩了，可由于洲本城代稻田氏的存在，藩主家也没有余粮。
家茂小的时候，曾经生过一场大病，侥幸生还后，小家茂就经常做些怪梦。
梦里有时是漂亮的房子，有时是美丽的女人，有时是尸横遍野的战场，有时是飞在天上的钢铁怪鸟，有时是会在地上跑的铁堡垒，有时是......
当他将自己的梦告诉给父亲时，其昌说那也许兰学的东西。
为了安抚大难不死的独子，其昌不惜重金为家茂延请了洋人老师，西洋的小东西几乎满布于小家茂的卧室。
天赋异禀的小家茂，像他的乳名智丸一样，十二岁时已经在玩闹之间，学会了日文、英文、法文、拉丁文、满文、西班牙文。尽管淡路不像平户和大阪一样繁华，但靠着离大阪近，小家茂还是可以不时去见识下世面。
虽然在俳句没什么天赋，但在弓道、剑道和火枪射击上，家茂都达到了名人的水准。
1853年，元服之后的家茂，遵从幕府的命令，去江户的德岛藩别府生活。
第十二代将军德川家庆，按照传统接见了家茂，井伊直弼也没太注意长着娃娃脸的家茂。
同年7月8日，美国海军准将培里率领舰队强行驶入江户湾，在藩士陪同下在岸边远观时，家茂翻出了自己的素描本，发现这和自己梦里的出现的大铁船很像。（黑船事件）
事件稍微平息时，家茂为了解世界的全貌，从自己带到江户的侍从中选出了忠勇机灵之士，将他们分别送往了美国、法国、英国、西班牙和清国。这些外派人员中，前往美、英、法的都是从小伴随的家茂的玩伴和小姓，而派往最近的清国的则是二三十岁的圆滑藩士。
1853年7月27日，家庆在与阿部正弘等幕阁商议对策时病死，享年六十一岁。继任问题虽然引起了些骚乱，但对于年轻的家茂来说，这只是让他不得不多跑几趟本丸而已。
同年8月21日，俄国海军中将叶夫菲密率领的舰队驶抵长崎，俄国提出的要求同样被幕府拒绝了。
这一年，正热衷于剑道的家茂，时常会请活跃在江户的各流派高手来教导自己。
因为家茂玩闹的态度，大部分流派都是随便派个师傅应付了事，但主张将剑道变为艺术的千叶周作成政，却亲自去求见了家茂。
抽空听完了周作的理念后，梦到过热武器战场的家茂，十分认同剑道将逐渐从战场消失的观点，但他也表示挺不起兴趣去学习北辰一刀流。在周作和家茂用木刀交过手后，周作意识到家茂果然是位名副其实的剑客。
为了扩大一刀流的影响力，周作向家茂推荐了北辰一刀流最具特色的长刀教师—千叶佐那子。
听闻世上竟然有取得了免许皆传的少女，家茂在好奇心驱使下，也匿名去流桶町千叶道场，成了一名不常露面的北辰一刀流学生。
当初其昌为了逗家茂开心，一定程度放宽了领内的洋人流动，结果赤面天花使得德岛藩的藩士大量染病。连洲本城代稻田氏，也受连累失去了包括家主在内的一批男丁。
这导致始终不得病的家茂，在德岛藩内得到了神之子的绰号，削弱了老对手稻田氏对藩政的影响。
为了防止黑船事件后横行江户的洋人，为唯一继承人家茂带来赤面天花，其昌急忙派人来催促家茂成婚。
早就在外文书籍上开拓了眼界的家茂，先是安排使者见过自己藏在府里的三名孕妇，让使者放下后继无人的忧虑，慢悠悠的在使者带来的名单上挑选正妻。这三名孕妇一名是这座府邸的下女，一名是参观黑船那天，在码头看见的本地商人之女，还有一名则是来江户探亲的德岛藩藩士家属（未婚）。在这座别府里除了这三名女性，还有四名没怀孕的女性，有怀孕的可能。
时间荏苒，等到1854年，先是三月时签订了《日美亲善条约》，两个月后又追加签订了《下田条约》。西洋各国闻到日本开国后接踵而至，在几个月的时间里，日本又先后同俄、英、荷等国签订了类似条约。
井伊直弼忙着同一桥派争执，新任将军家定继任时体质很虚弱，根本不理会政务。
德岛藩家主蜂须贺其昌，也于四月死于突发疾病。年仅十八岁的家茂，毫无疑问将继承德岛藩。
在向井伊直弼示好后，家茂虽然是外样大名，却能在与洋人打交道时，使用幕府的名义。
当年五月，幕府出面命令下，稻田氏家主的独女，十二岁的稻田有美（杜撰）成婚。
六月，家茂在去道场练剑时，看到了为坂本龙马递毛巾的千叶佐那子。英气十足的佐那子，同还是个孩子的稻田有美，交替出现在家茂的脑海里。
......
七月底时，在周作的撮合下，千叶佐那子成了德岛藩藩主家茂的侧室。
由于有美已于六月，在家臣护送下返回了洲本城，佐那子实际上行使着藩主夫人的权利。
在佐那子嫁进来之前，那三名怀孕的女性，两名已经死于难产，仅剩的那名藩士家出身的武家女（池田夏希），也带着名分和女儿，随有美夫人一起返回德岛藩了。
佐那子不情愿的嫁给家茂后，获得了远超同时代女性的自由。家茂不是单纯出于嫉妒龙马，才促成这桩婚事，他是真的无法再找出一位，像佐那子这么特别的女性。有了老婆后，家茂就像梦里梦见的人一样，无论多忙都会向佐那子汇报自己的行踪，每天晚上都会留宿在她那，日子过得像全世界只有一个女人似的。
1855年，终于可以回德岛藩的家茂，仅带着新任德岛藩校教练千叶定吉，乘船返回洲本城。
船在海上航行时，稻田家遭到一伙洋人袭击，除了居住在本丸的有美外，主要成员悉数死亡。
由于有美年幼，蜂须贺家的五千余名家臣团，有了一位共同的主人—蜂须贺家茂。
掌握实权后，家茂一方面向幕府控诉洋人的恶行，一方面在领内推广北辰一刀流剑道。
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