赛场的屋顶上，三代火影已经陷入绝境，只能依靠猿魔所化的如意金箍棒维持防御，大蛇丸似乎不急着杀死老师，而是尽情的展示着自己的成果。
三代火影看着大蛇丸那张年轻嫩滑的脸，神色之中多了几分凝重：“你到底是谁？！”
“事发突然无法理解吗？”大蛇丸不仅脸变了，连声线都换了，他语气淡然的说道：“是我啊，大蛇丸。”
“难道你已经…练成了那个禁忌之术？！”三代火影不敢确信的问道。不尸转生，木叶的禁术之一，一种可以把自己的精神转移到别人的身体中，借此得到永久生命的忍术。
“我离开木叶的十几年，吃了不少苦啊！”大蛇丸顶着一张年轻的脸，露出了标准的邪派笑容，整个画面看上去诡异异常。
“你真是个可怕的异类啊！”三代火影忍不住感叹道，禁术之所以是禁术，就是因为其难以练成且副作用大。不尸转生同样如此，比如每次转生必须间隔3年、容器的精神力必须要弱于施术者否则施术者的灵魂就有被反噬的风险、转生之后还会造成对施术者灵魂的伤害之类的。
大蛇丸终于在老师的目光中看到了自己想要的东西，他忍不住大笑了起来，笑声狂傲又刺耳。
三代火影看着狂笑不止的大蛇丸，认真的说道：“我之所以没有选择你当四代火影，就是因为那种扭曲的思想。”
“这长生不老之术，就是让自己的灵魂永世留存的方法。也就是说，先找到新的肉体，再让自己的灵魂占据那具身体的转生术。我之所以扮成以前的样子，是想让老师回忆一下过去的种种。”大蛇丸看着苍老的三代火影，有些幸灾乐祸的说道：“衰老真是好空虚啊！…看着你，我的感受更加深刻了。你将死在这里，而我则会获得更年轻、更强悍的身体，木叶带给我好多乐趣啊！”
“原来如此，这就是你找宇智波佐助的原因啊！”三代火影恍然，看来大蛇丸也经不起写轮眼的诱惑啊！
“没错，就是他。”大蛇丸很坦然的承认了。
“这是第几具身体了？”三代火影继续问道。
“应该是第二具吧！我打算把佐助培养成我喜欢的模样，然后再夺取他的身体。”大蛇丸看着气呼呼的三代火影，微笑着说道：“为了让您对自己的一生后悔，并诅咒着命运而死…还是这张脸比较适合呢！”说着大蛇丸单手在脸上一抓，换回了原本的脸。而他身后的初代火影则催动了忍术，瞬间结界内的树木开始疯长，没多久树杆便挤满了结界。
三代火影被顶到了空中，大蛇丸站在下方，看着三代火影说道：“您怎么能大意呢？老师。你每次都这么天真，唉…”
三代火影喘息着，恢复了一些体力之后，便重新握住了如意金箍棒道：“要上了！”
“已经太迟了！”大蛇丸喊完，身边的初代、二代傀儡便冲了上去。
“影分身之术！”三代火影瞬间分出了两个分身，面对冲上来的初代、二代傀儡。
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