从受命袭击西凉联军后方开始，魏延便沿渭水冰面西进，奇兵突袭天水。西凉军大将全在前线，天水本应空虚，恰逢凉州太守韦康之子韦端无人可用，提拔翼城功曹姜冏为粮草官押送粮草至天水，两人在城外一场大战，姜冏不敌，丢失粮草躲进天水城中。
姜冏一面派人回前往翼城求救，一面召集城内民夫百姓奋力抵御，和魏延僵持二十余日。魏延兵少，不能强攻天水，如果不是得了姜冏所押送粮草，他早就粮尽被迫退兵。
傲气迫使魏延不得轻易退兵，时间一天天过去，陈仓外的西凉联军早已得到消息，或许是西凉军不敢轻易撤退，才未回救，但拖得越久魏延一军越不利，魏延不知道西凉联军是战是退。
一晃就是两月过去，魏延一筹莫展，抢来的粮食殆尽，而天水依然死守城池。魏延本想袭击天水，掐断西凉军归路，将西凉军堵在天水和陈仓之间的关陇大道内，两头夹击，大败西凉军。想法纵然美好，执行起来，难度非常的大。现在更是不可能飞夺天水。
同时，传来雍州刺史邯郸商从从姑臧往翼城送来粮草，支援西凉军大业。原来，邯郸商派使者游说吕布瓜分凉州不果，恼羞成怒，决定支持西凉联军，并且派使者接洽钟繇。钟繇正被马腾一家独大禁肘，所有策略得不到马腾父子支持，邯郸商来投，钟繇热情接待，暗地里答应不少邯郸商的条件。
又传出成都刘璋派人由上方谷送来不少粮食支援钟繇。
魏延看着手中得到地情报，一筹莫展，他再无作为，和西凉军的这一战就要僵持到明年去了，一旦耽误长安出兵安定等地，就会严重制约明年的播种问题，从而又会陷入无粮局面。
魏延握着吕布给他的锦囊，手心满是汉水。吕布交代，不到山穷水尽，不可打开此锦囊。现在应该是穷窘局面了吧？魏延打开锦囊，里面布条上写着两个字：
“攻心！”
攻什么心？魏延不知吕布这是何意。吕布远在千里之外，同时，又是在几个月前就留下的计谋，除非吕布能掐会算，算到他今日的局面。魏延嘲笑的摇了摇头，吕布给他的锦囊一无用
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魏延斜躺在大帐内，努力想将吕布留下的锦囊抛到脑后，越是这样，攻心二字越深入脑海。
“将军，粮草用尽，退兵吧。不然将会引起将士哗变。”一员魏延走进大帐，朝魏延说道。魏延一直滞留在天水城外，对天水够不成威胁，还不如撤退。
“哈哈哈……有了。吕将军果然奇思妙想。”魏延突然明白过来，吕布的攻心不过是让他在危险时刻博一搏，让敌人相信即可。
“速速整军，奔清水去。”
“将军要去夺西凉大军粮草？”亲卫惊恐问道。
清水城可不好拿下，清水河河道成圆流向将清水城包围起来，易守难攻。清水河源头位于陇山，将陇山形成南北两个横向山脉，山势陡峭，河谷密布，又是西凉军的屯粮重地，此中囤积西凉军主要用粮，能没有重兵防守吗？
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