许都，各部十万余人以押运粮草为名，分批北上黄河沿线，先后有张绣、徐晃、候成、宋宪、岑宁等部离开，和于禁、李典汇合，陈兵黄河南线。
某日，丁一辞别天子，悄然出城，自带张辽、黄忠部两部共计一万余兵马，张辽是五千马军，黄忠是步卒，自带十日军粮，北上。
离城五十里，丁一率领全军转道向东，以张辽为前军，沿路晓行夜宿，见城池不入，碰到百姓均抓入军中，以黄忠为后卫，全军奔行。绕过定陶、甄城，直扑兖州治所东郡。
关羽离开兖州，廖化坐镇东郡，担心一万余军卒实力薄弱，命各郡招收训练新兵，补充东郡。
丁一与张辽自本部，乔装济阴郡新兵，突然自南门进入东郡，廖化精力都关注黄河一线，被堵在衙内，未及交手便已被擒，兖州一万余老兵，八千新招集兵马，全部落入丁一之手，丁一把这些人马分散整编，黄忠与张辽所部均扩为一万人，另以马超、庞德、阎行三人合领一部八千新兵。廖化被派入黄忠所部，与魏延一道任黄忠副将。
徐州荀攸命许诸为主将，统兵两万北上，与藏霸汇合，与袁谭两次大战，第一次双方对阵野战，许诸身先士卒，大胜，杀伤无数，追击中，又被袁谭伏兵打败。
袁谭兵多，许诸敢战，两军大战不犯，小战不断，于北海国高密、安丘一带对峙。徐州数次为许诸补充兵马，许诸、藏霸以六万军队顶住袁谭十万大军，两军均损失惨重。
刘备曾任青州平原郡太守，治政爱民，当地士人百姓对刘备印象极佳。关羽大军东进，直袭平原郡，闻刘使君义弟关羽、张飞至，立马背叛袁谭，大商人苏双、张世平偷开平原郡城，接入关张，全城百姓箪食壶浆，以迎王师。
袁谭闻讯大惊，率军北还，许诸穷追，被袁谭再次设伏打败，但许诸不顾伤亡，跟得很紧，如吊靴之鬼，阴魂不散，袁谭无法可想，只得留下两万人把许诸阻挡在齐国，自带六万大军迎击关羽。
关羽夺了平原郡，命关平留守，并且组织士族与苏双、张世平等提供新军。自与三弟张飞兵分两路，张飞去夺乐安国，自己亲自去取济南国。
在济南国，关羽与袁谭不期而遇，双方战平，张飞从乐安国赶来，许诸、藏霸击败留守军队，三方十余万大军，数次击败袁谭。
袁谭仅剩万余兵马被围在东平陵，此时关羽军中得到使者传报，关羽被朝廷委任为冀州刺吏，命他击杀袁谭后北上。张飞大怒，要带兵回兖州火拼，却被关羽拉住，关羽说要忠于王事，先灭袁谭再说。
袁谭被围十余日，粮绝，突围中被张飞一矛刺死，至此，青州乃平，关羽率本部守平安郡、乐安国，窥视河北。藏霸果然不敢与关羽争锋，他占领青州其它几郡：东莱郡、北海国、齐国、济南国，也还算满意；许诸率本部五万人去兖州东郡与丁一汇合。
临走前，关羽把袁谭的首级送来，让他带给丁大将军。
马腾自带两万骑兵，连结羌兵八万，合计十万人马杀入上郡，连夺高奴、肤施等城，气势如虹，所向无敌。
高干闻讯，联合南匈奴，集兵十五万，与马腾在西河郡缠斗。
匈奴早已驯化，不是羌兵对手，数次大战，高干均是大败，后来得各郡援兵，增加到二十万人马，才与马腾成个不胜不败之局。
岂料韩遂绕大圈绕过两军，偷袭了美稷一带的南匈奴单于庭，南匈奴军回辙，与高干分兵。
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