巫族地上一任巫师——米兰，年轻时和南翎公主曾是好友。
曾经的南翎公主，也只是巫山上一只尚未修炼成精地小野猫。
那时候，米兰还没有被选为巫师，只是继承人。当时的巫师对她十分宠爱，也导致她在巫族树敌太多，没有朋友。
每次受了委屈，心里难过了，都只能找南翎公主倾诉。
渐渐的，米兰开始依赖上南翎公主，一日都离不开她了。
因为米兰会巫术，能听懂南翎公主的语言，又愿意和她聊天，南翎公主也渐渐喜欢上了这个人类的朋友。
米兰不管去哪里，总是喜欢带着南翎公主一起，她们无话不说，形影不离。
也不知从哪一天开始，米兰突然给南翎公主讲起了关于一个男人的事。她没有告诉南翎公主那个男人的名字和身份，只是告诉南翎公主，那是她心爱的男人，是她所偷偷守候着的男人。
每隔两天，米兰总要给南翎公主讲一些关于那个男人的事，只不过当时南翎公主道行低，忘得比较快。
南翎公主很希望能有朝一日幻化成人形，能和米兰手挽手一起出去游玩、背靠背坐在一起谈心。
米兰得知南翎公主有这个愿望，欣喜的告诉她，她也非常期待她变成人的样子，让她加油修炼。
终于有一天，米兰带着南翎公主下山办事。回去的途中，偶遇天有异变，雷电交加。人来人往中，她们走散了。
米兰找不到南翎公主，便自己先回巫山了。而那时，南翎公主慌不择路，跑进了一个茂密的小树林。
在那里，南翎公主遇到了正被雷电追击的妖王离火。妖王离火遍体鳞伤，跑不动了。眼看着最后那一声惊雷正要落在妖王离火身上，南翎公主竟用妖术推开了妖王离火。
妖王倒是得救了，南翎公主却因被雷电击中，丢掉了她的第一条生命。
妖王将南翎公主带回灵兽仙山修炼，像照顾自己的孩子一样，对她百般疼爱。可南翎公主却时刻惦记着她唯一的朋友，三番五次偷溜回承越巫山。
等南翎公主终于回去的时候，米兰已经是巫族新一任的巫师。
因为南翎公主知道米兰过去的太多事，米兰根本不肯认她，甚至不同意让她留在巫山修炼。
南翎公主伤心欲绝的回到灵兽仙山，告诉妖王，她没有亲人，现在连唯一的朋友也失去了。
为了安慰南翎公主，妖王便提出，要收南翎公主当自己的女儿。
南翎公主听完当然很高兴了，一段时间后也渐渐变得开朗起来了。她在灵兽仙山勤加修炼，加上妖王时不时的暗中相助，终于在有一天成功幻化出了人形。
后来，南翎公主经常背着妖王，幻化成人形溜下山去玩。
终于在某一次下山的时候，认识了一个让她一见倾心的男子，也就是林翎的父亲。
尽管妖王强烈不允许，南翎公主还是坚持要和那个人类在一起。她告诉妖王，他们深深相爱，不能分开。所以，为了那个男子，她放弃了妖王，放弃了灵兽仙山。
他们在一处僻静的地方住了下来，相亲相爱，过上了自己的小日子。直到南翎公主怀了孕，米兰才突然找上门去，结果是因为那个男人。
米兰责怪南翎公主抢了她喜欢的人，当下就要和南翎公主大打出手。
南翎公主也突然想起米兰从前跟她提过的男人，便问她的夫君怎么回事。他告诉她，他虽然听说过巫族的巫师，但根本不认识米兰。
可米兰认为，南翎公主就是抢了她喜欢的人，心中充满了对南翎公主的恨意。
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