平南府一行，方觉和李贤遇到南疆叛变，之前被大昊镇压的异族攻克平南府要塞，王家叛变，驻守平南的朝廷官军死绝，朝廷大兵从海路围剿，不料水中忽然出现百年未曾路面的水族作乱，朝廷猝不及防，十五万精锐损失殆尽。
南疆出现大量异族，几个世家又联合水族，封禁海路，整个南疆沸腾，朝廷派重兵镇压，在这个过程中，方觉和李贤结识了带兵的诚郡王，并且在山中遇到天地节气图，用力火眼看清楚其中真谛，详细把大昊世界一年三百六十五天化为36节气，每个节气天气变化，辅助大军作战。
战斗进行到如火如荼的时候，北方蛮族忽然入侵，朝廷背腹受敌，国师祭天希望得到强大力量，不料意外开启封印，放出大昊世界自古以来封印的108凶徒怪兽。
108大凶在天下搅动风云，处处烽烟叛乱，大昊风雨飘摇。朝廷内政局突变，大昊皇帝发现国师开启封印并非意外，而是蕴含阴谋，与国师决裂，观风台大内斗，八大弟子各自站队，死掉一半，观风台元气大伤，国师杀皇帝，立四皇子，四皇子采用极端残酷手段镇压叛乱，对外也穷兵黩武，天下陷入进一步的动荡，异族开始大量入侵，大昊朝廷日渐衰弱，实际控制区域只剩下京城附近两省。
借着阴冥入侵的机会，白骨夫人在阴冥界实力越发壮大，取代娤肪成为一方霸主，然后继续扩张，知道阴冥世界其实事由六阴冥王控制，每一方实力都深不可测。
郭东县由于地处便宜，又有土地白锦儿照顾，并没有受到多少战乱灾祸，白浩接到方觉信息，在108大凶之乱前，便封锁道路，招兵买马。
方觉和李贤在战斗中不断成长，方觉领悟出金丹之道，意识到修道第二个大层次，是凝聚金丹，李贤以剑入道，威力更胜方觉当初。建议六皇子诚郡王攘外安内，发书同意南疆独立，割让北方大片土地，并将手下重兵，派至几处重镇，协助还忠于大昊的边关将士守关，几场恶仗下来，异族和南疆又发生内部斗争，边疆勉强稳定。
六皇子发布勤王诏书，带兵回京城争夺王位，天下已经成为割据之势，各方战队，最后国师派和六皇子派在发生决战，方觉出谋划策，大好局面之下，国师召唤出阴冥三十六军中排行靠前的五支军队，扭转战局。
天下大惊，对于国师的身份猜测纷纭。
由于通道忽然打开，白骨夫人带阴冥三十六军中两支强军前来助战，双方苦战之下，几乎都团灭，最后六皇子一派勉强战胜，国师施行斩首政策，方觉和白骨夫人力战双双阵亡，国师也身受重伤，不得不闭关修养。
大昊天下重新割据，六皇子在方觉临死前建议下，带兵退到郭东县，据险而守，郭东经过这些年的发展，规模早就远超县城，人口百万有余，物产丰富，地势险要。
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