晚上，张凡躺在床上，翻来覆去地无法入睡。
“哈哈哈，怎么样，在火影世界里过得怎么样，还顺心吗？”小黑突然说道。
“你还笑，你看看空荡荡的屋子里，就我一个人，家具也这么少，你说我过得顺心吗？”张凡咬着下嘴唇说道。
“我看，还行嘛，嘿嘿！”小黑又说道。
“我很好，，，，，，每天出去，都一个人，人们都躲开，还时不时地嘲讽几句，没有朋友，没有父母，收到委屈没地方哭诉，而且还特笨，什么事都做不好，为了引起人们的注意，每天做着无聊的恶作剧，这完全是按火影的剧本走啊，你不是说我能改变吗？”张凡大声吼道。
“好了，我知道你过得很苦，忍忍吧，我是说过可以改变，但那是以后的事，这也是上面的意思，我也没办法。”小黑解释道。
“等等，什么，弄了半天你上面还有人啊，你只是个跑腿的啊，我要见你的上面人物，我看看是什么样的人物，把我弄到这里来的？”张凡说道。
“你瞧我这嘴啊，说漏了不是，该张嘴呀，你暂时，还不能见上面，另外，告诉你一件事，你如果在这个世界死了话，那你在现世就会变成白痴，这可不是闹着玩的，所以你不要想别的馊主意，好好努力吧，我挺你哦！”说完小黑就没声了。
张凡愣住了……
终于到了毕业考试的那天，张凡洗漱完毕后，把自己平时舍不得穿的新衣服拿出来穿上，可见他对这次毕业有多么重视，高高兴兴的向忍者学校跑去。
张凡到学校后，直接被伊鲁卡带到一间屋子里，张凡这时看到，在这里，除了伊鲁卡，还有一位是水月老师，看来两位老师监考啊。
这时，伊鲁卡说道：“鸣人，今天考最后一项‘分身之术’及格的话，你就毕业了，快点吧。”
张凡一听‘分身之术’就着急了，心想，“为什么是‘分身之术’呢，我还不太熟练啊，这可如何是好呢，没法了，硬着头皮上吧。”
张凡，用尽全身的力气，勉勉强强出现了一个分身，而且还半死不活的趴在地上。
伊鲁卡果断地宣布，不及格，不能毕业，必须留校。
这时，水月说话了，“伊鲁卡老师，鸣人已经很努力了，而且他的运动能力和体力都很不错，你看他不是能分出一个分身吗，你看能不能算他及格啊？”
“水月老师，这次考试分身必须达到三个，但鸣人的分身只有一个，而且一点用都没有，我不可能让他及格的。”伊鲁卡坚决的说道。
张凡听到这，知道没戏了，再也抑制不住自己，摔门而去……
张凡落魄地走出学校，在大街上走着，就像一个丢了魂的行尸走肉。这时忽然听到有人大声地叫自己，回头一看，原来是水月老师。
“原来是，水月老师啊，你找我有事吗？”张凡问道。
“我来是想说，伊鲁卡老师绝对不是有意刁难你的。”水月回答道。
“可，为什么只有我自己呢？”张凡说道。
“可能是伊鲁卡老师希望鸣人你能真正的变强，毕竟你和他都是孤儿。”水月想了想说道。
“可是……我真想毕业啊！”张凡哽咽的说道。
“哎。算了，我就做回好人，告诉你一个天大的秘密吧！”水月说完，在张凡的耳边轻轻说了几句，只见张凡直接高兴地跳了起来……
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