当然刘备这边还没完，二一五年八月，乌丸大王的丘力居的儿子，蹋顿起兵为乌丸大王报仇，几乎一统鲜卑各组。轲比能紧急向张飞求援，张飞带着，自己的儿子张苞，率军五千突入大漠千里。
蹋顿屯兵十五万，扎下大帐，召集各部落首领商讨，要一统鲜卑，选出一个大王的事情。大家都怕蹋顿，全部聚集到一起。听说大汉，将领张飞来了，蹋顿很是傲慢，根本就没有出兵，而是给张飞发了张帖子，说请张飞过去喝酒！
张飞一听有酒喝，立刻表示愿意去。轲比能一再劝阻，都没用，张飞带着自己的儿子张苞，然后和轲比能三人，进驻蹋顿的十五万大营。
蹋顿大帐之中，蹋顿坐在上位，说道：大汉欺压我等，太甚，我们不能仍人其辱，我们要反抗，要让那些汉人们知道，他们打我们一巴掌，我们就要打他们两巴掌，他们踢我们一脚，我们就要砍他们一条腿。他们若敢杀我们，我们就要让他们知道，我们鲜卑人的弯刀，一样锋利无比！
下面人，答道：是是！
蹋顿看了一眼下面的人，刚要说话，突然听人来报：报告大王，大汉的张飞将军到！
哦？让他进来吧！蹋顿傲慢的说道。
张飞进来后也不行礼，蹋顿大怒：下面何人，见了本大王，也不行礼，还好意思自称礼仪之邦，你们这些汉人，就爱吹牛！
张苞大怒，张飞却摆摆手说道：在下，张飞拜见乌丸大王，听闻大王，请我来喝酒，不知道酒在何处？
蹋顿见张飞躬身行礼，更加傲慢:酒，到处都是，你自己找吧，嗯！我们这里的桌子不够，你就坐地上吧，对了我们继续商讨，你们说谁做鲜卑的王，最为合适？
下面的各个部族的首领，都赶紧说道：蹋顿大王，做鲜卑的王，最为合适！
蹋顿哈哈大笑，不过这个时候，张飞慢慢走了过去，然后在蹋顿面前坐了下面，就那么直接坐在地上，然后拿起蹋顿面前的酒坛，就咕嘟咕嘟地喝了起来。张飞的举动让所有人一愣，包括蹋顿自己！
蹋顿看到张飞这个样子，哈哈大笑：你这个小东
西，字还没说出来，张飞一拳打过去，只见蹋顿的人头，直接转了一百八十度，转到了后面，手还在那里指着张飞，张飞拿过桌子上的一根羊腿，站了起来，一边啃一边说道：你们继续商量吧，商量好了，跟我说一声，我和大哥说一声，让他上报朝廷，给你们正式的封赏。但是有一点，以后谁再敢作乱，下场和他一样！说完，张飞将手里的羊骨头，扔了出去，直接砸在了蹋顿的尸体上。
蹋顿的头一下子，滚落。吓得其他部族首领鬼叫。轲比能跟着张飞就出来了，张飞说道：老轲啊！我们认识这么多年了，我觉得你这个人还不错，以后鲜卑之主，就是你了，也不用等我大哥上报朝廷了，就是你了。到时候我写封信和大哥说说，让大哥找朝廷要个封号。以后你好好管理鲜卑，别再发生今天的这种事情了，下次我再来，可不是杀一个蹋顿这么简单了！
轲比能吓了一跳，赶紧点头说道：是！是！是！将军放心，我一定好好管理鲜卑！
张飞满意地说道：缺什么东西，就跟我说，我找大哥要！
张飞单枪匹马，进入蹋顿十五万人马的大营，当场杀了蹋顿，这事不仅而走。在草原上传疯了，所有人，听到张飞的名字，都知道那是一尊杀神，那是一个恶魔！但是恶魔的大哥，却像菩萨一样，送给他们粮食，盐、糖、还有茶叶！
刘备一面安顿北方异族，一面大力发展生产。到了二一六年，几乎就没有战事了，整个刘备占领区域，都在一片祥和之中。大家都过上了富足的生活。
当然河南在诸葛亮的治理下，不必河北差。而诸葛亮这几年一直在攻略江南。首先二一二年初，诸葛亮建议曹操，以陛下南巡为借口。要求荆州刘表，接待！
刘表听说，陛下南巡，要来荆州，曹操率军五万作为陪同。当时差点一口气没上来，就死过去了。这很明显是想借这个机会，出兵荆襄嘛！但是刘表好名声，现在虽然大汉已经名存实亡了，而汉献帝也不过是个傀儡。
这是天下人，皆知道的事情，但是没有人敢说出来，也没有人敢公然造反，原因就是因为天下人都看着，袁术、吕布，都是因为这个才不得人心，被灭了的。刘表没有办法，只得找来手下们商议。
商议的结果是，所有人，都愿意投降，投降曹操算了。结果刘表听了，气的一口气没上来，就死了。刘表的媳妇蔡氏，让自己的兄弟蔡瑁等人，把刘琦暗中杀害了，辅佐自己的儿子，当上了荆州牧，并且向曹操请降，当然是有条件的，要求曹操继续让刘琮治理荆州，曹操答应了。
但是还是带着汉献帝，去了襄阳。这是诸葛亮的计策，诸葛亮对曹操说道：主公，我们收服江南之后，势必会形成两分天下，分庭对抗的局面，陛下已经不适合在留在许昌了，一旦打起来，许昌就会成为前线，万一丢了陛下，我们的局面将极其不利！
曹操想了想，就用了诸葛亮一石二鸟的计策，借汉献帝南巡，乘机进入荆州，然后将汉献帝安排在江南。曹操出兵的同时，在江州的曹休，也率兵出击将领，刘琮投降的消息，传遍了荆州各地，虽然如此，但是很多人还是反了。因为刘表突然死亡，就算继承也应该是大公子，结果大公子也死了。
刘琮刚继位，就投降曹操，所以好多人，都知道，这里面有猫腻。尤其是驻守江陵的大将吴巨，还有南方四郡武陵的金旋、长沙的韩玄、零陵的刘度、桂阳的赵范。皆表示不愿意接受曹操的招降，即使曹操已经搬出了圣旨，但是结果还是一样的！
后来曹操只得率军进攻，经过八个月的时间，曹操收复整个荆州！时间也到了二一四年了。诸葛亮正在合计如何攻下，江东，孙权这几年，一直没有给周瑜好脸色看。加上刘备在一旁挑拨，周瑜现在几乎就等于，自己独立在柴桑，另外庐江的吕范和周瑜交好。
而孙权，一直忙于和南越作战，自从二零七年，一直打到现在，原本孙权以为自己可以用一场胜利，来换取大家对自己的信任。结果在对南越的战争中，孙权败了。败了之后，大家想到的第一件事，就是找周瑜帮忙。孙权当时就怒了，把提出意见的贺齐给打发去守城门了，自己带着大军和南越，展开血战，一打就是八年。
等孙权终于把南越打的服服帖帖的时候，回头打算收集鲜花和掌声的时候，发现换来的是怨声载道。八年几乎耗空了江东，这些年来的积蓄。就在孙权生闷气的时候，又有一个坏消息传来了，曹操来信说，带着陛下南巡，想来江东看看！
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