关中守将乃大将夏侯渊。南阳反叛，关羽北上，曹仁战败后。曹操下令抽调张颌引万余骑兵前往支援，夏侯渊整顿士卒，准备一旦需要，随时增援。
陇右被袭的消息传来，夏侯渊大惊道：“刘备兵发南阳与大王交战，如何敢分兵袭击陇右，此乃不智之举。莫非是虚招！”
雍州刺史张既道：“将军，这可能刘备之计，利用南阳拖住大王兵马。南阳城坚固，与刘备互为犄角，大王一时也无可奈何。
暗中刘备趁我们注意力在南阳，便阴袭陇右，断绝凉州。马超又深得羌人之心，拿下并非不可能。
凉州、陇右乃产马地，民风彪悍可为精兵。若为刘备所得，关中危矣，将军早作支援才是。”
夏侯渊道：“我一时心惊几误大事，刘备竟然敢两线作战，南阳城下兵马必定有限，与我报与大王。郭淮、杜袭何在！”司马郭淮、督军杜袭出列。
夏侯渊道：“你们速去点兵四万听候差遣。”郭淮、杜袭应诺而去。
夏侯渊对张既道：“德容，我亲自前去解救陇右，长安事务，尽托付于公。”
张既道：“必不辱使命。”
夏侯渊整兵前往支援，张既前来相送，提醒道：“将军此去必胜，只是当谨防子午谷！”
夏侯渊道：“刘备欲图陇右及凉州，必不会再做出分兵不智之举。但以防有变，可分一千兵马把守谷口，一旦有变，立即来报。”张既领命。
夏侯渊急急引兵而去。张既调配粮草、器械，处理政事，为夏侯渊后援。
夏侯渊望街亭赶来，路上扎营，士卒砍柴做饭，孟琰率无当飞军截杀曹兵，再假扮曹军。靠近曹营，猛然突袭，曹军及早反应，逼退无当飞军。
无当飞军依仗地势，不断袭扰，夏侯渊行军速度大大减慢。
夏侯渊便以粮车为饵，诱得孟琰截粮。孟琰中计，损失兵马千人，余者被杀散。
无当飞军能吃苦，适应力强，离散之人各自沿着来时的路返回街亭。
夏侯渊到街亭时，赵云已经立下大营二十日有余，准备充分，并且将大营前的路铲成一个很小的斜坡。
夏侯渊立下曹军大营，领郭淮、杜袭登高观看汉军军营。汉军大营下于街亭要地，地势险要，大营前也增设四道营垒。
汉军进退有据，豪不慌乱，凡是大营附近高地也有兵马把守。
夏侯渊叹道：“此处守将非同一般，大营卡主险要，没有破绽，除了强攻也没有办法了！”返回大帐与郭淮、杜袭商议。
派郭淮率一万兵马拿下侧翼的柳城，之后对街亭形成合围。夏侯渊率其余兵马正面进攻。派一半兵马前去打造器械。
令一员副将引千余人前去试探汉军。曹军副将率兵进攻，在营垒前挑战辱骂，汉军毫无动静。曹军副将见没反应，分出五百人奔向汉军营垒，弓弩齐发射向汉军，汉军依然毫无动静。
曹军副将奇怪不已。五百曹军一步一步往前窥探。忽然营垒中汉军杀出，曹军副将大惊，汉军一阵冲击，斩杀数百人，曹军副将不敢恋战，慌忙指挥兵马撤回。
夏侯渊见汉军如此精锐，知晓要苦战一番。休息一夜，次日进攻。加强戒备，以防汉军劫营。
次日，夏侯渊指挥曹军蜂拥而来，直扑攻汉军防线。夏侯渊亲自督战。赵云先占地势之利，夏侯渊不占优势。一连两天毫无进展，夏侯渊知道，拖的越久越不利，为今之计只有速战速决。
夏侯渊将兵马五千一队，每队攻打一个时辰，决不许后退，亲自领督战队，谁敢后退杀无赦！轮番攻打，决不给汉军喘息之机。赵云也将兵马分队抵挡痛击曹军。
夏侯渊轮番攻打两天，曹军战死者几乎与营垒持平，曹军踏尸而战，登上营垒的曹兵越来越多，赵云见此，知不可再守，遂退走第二道营垒。
夏侯渊得胜，毫无喜色，如此打下去，恐怕就算打下街亭，兵也无力收复陇右。
夏侯渊苦思一夜。天亮后，夏侯渊聚集万人，一声令下，曹兵奔向第二道营垒。
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