感受着身后背着的少年几乎没有什么重量，夜吹雪不禁有些感叹自己的嘴遁果然也进步了不少。受到自己的嘴遁攻击之后，那名叫兰丸的血继限界少年居然跟随的自己，倒是夜吹雪的意外之喜。血继限界本来就是忍者界最为奇妙的东西，虽然兰丸的体制不算很好，但拥有血继限界的他注定是个不平凡的人，夜吹雪也有信心把他训练成材。
“您是叫夜吹雪是么？”虽然已经准备跟随给予自己行走能力的夜吹雪，但兰丸的心里还是对夜吹雪心存恐惧，可能是因为杀掉了黑锄雷牙，也可能是因为夜吹雪那忍者界顶级的实力。
“没错，这就是我的名字。”夜吹雪淡淡的回答自己身后的少年，然后两人就都不再言语。此时的夜吹雪正在往鸣人等人所在的方向赶去，而带上了兰丸并没有给予夜吹雪任何的拖累，行动的速度依然如雷电一般迅速，很快就来到了鸣人等人正在战斗的地方。
对付两名流浪忍者，卡卡西把这样的任务交给了鸣人，佐助还有小樱，这是对于三人的历练。没有辜负卡卡西的失望，鸣人以自己的力量就打倒了一位流浪忍者，完全发挥了在夜吹雪手下修炼的功效，但身上还是不免受了点轻伤，却因为九尾那强大的恢复能力很快就恢复如初了。
相对于鸣人来说，佐助和小樱这一面却是遇到了一些麻烦。要是按照佐助一个人对付这位流浪忍者的话倒也没什么，但恰好小樱变成了佐助的拖累，让佐助不能尽情的发挥自己的实力，弄的鸣人已经结束了战斗，佐助却还在与那名流浪忍者游斗。
就算在战斗中，小樱也没有忘记观察佐助的一举一动，这样无疑是一名忍者的失败，不去观察敌人的动向而观察自己队友的动向，就连卡卡西在暗中都不免叹气摇头，暗道小樱果然是一位“出色”的忍者，同时感叹，“这个年纪的女性忍者果然爱情比什么都重要”。
因为小樱的拖累，最后待到鸣人加入了战斗之中，佐助才解决了面前的流浪忍者。当战斗结束之后，虽然他已经承认了自己的两名队友，但还是不免冷冷的看了眼小樱，然后就没有再多说什么，走到了达兹纳的身边，看看自己的委托人是否受到了伤害。
当战斗结束之后，卡卡西也出现了几人的面前，告诉了几人这只是为他们准备的一次测试罢了。随后卡卡西那带有询问目光就看向了达兹纳，质问达兹纳为什么这次任务会有忍者出现阻击，要知道这样的任务无论是在什么忍村也不会是一个C级任务，而是一个B级任务。
达兹纳当然十分可怜的诉说了波之国的现状，并且告诉了几人事情的真相是因为自己的国家没钱，而又想建造好那座大桥才惹怒了一位叫做卡多的财主。当卡卡西与鸣人，佐助还有小樱商量之后，也感觉达兹纳十分的可怜，就下定决心要好好的帮助一下这位可怜人，完成自己等人的任务。
总之剧情还是按照原先一样的在发展，几人在收拾好了自己的行礼之后再次出发前往波之国，而夜吹雪也在暗中带着兰丸跟踪起了他们，保护他们的安全。卡多既然能够出钱让“晓”中的预备人员黑锄雷牙帮助自己杀死达兹纳，说不定还会有更强的忍者出现，再加上“晓”组织最近的异动，夜吹雪可是不敢有任何的大意。
倒是兰丸在夜吹雪的背上，看到他如此尽心的保护鸣人等人有些疑惑，但却把疑惑藏在了心里。幼时受尽苦楚的他也知道一些人情世故，所以在这个时候并没有第一时间发问，而是想到适当的时候再问出自己的问题，毕竟他才刚刚追随夜吹雪，自己心里也知道自己还是个不可信任的人。
路程还在继续，又过了几天的时间鸣人等人就乘坐船只离开了火之国的边境，终于来到了波之国的境内。当来到波之国之后，鸣人，佐助还有小樱不免感叹木叶村之外的场景，而就在这个时候，卡卡西突然注意到了一滩水渍，但却没有第一时间开口。
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