唐城几次去上海，任务都完成的很是不错，而且局座也从唐城口中，不止一次听说唐城在上海认识不少的外国人。所以，他对唐城此刻说的这些，不算完全相信，但也不是不信。唐城说着话，实际一直在留意局座的反应，看到局座眼神中透出的狐疑之色，心中明了的唐城，马上就变了口吻。“我那个朋友，是个德裔美国人，他还有个叔叔在德国的国防军中任职，据说能接触到不少德国国防军的上层人物。”
局座虽说没有去过德国，但国民政府原先就请过德国国防军的高级军官，来华指导组建所谓的德械师，所以他对德军的一些事情，并不算陌生。唐城这些似是而非的回答，很大程度上成功迷惑到了局座，也令他的思绪从刚才的话题，转移去了其他方向。局座迟迟没有开口说话，唐城也跟着顿住话音，只是跟张江和相互使着眼色。
“你刚才说的那些，最好能先弄一份书面报告，这件事情，还需要等委员长的决定。”局座心中有组建类似抓捕小队的想法，但他对唐城所说的特种部队一窍不通，而且如果没有委员长的支持，他什么都干不成。局座的决定，并没有出乎唐城的预料，所以他并没有多说什么，只是依着局座的意思点头答应下来。
局座突然来军营走了一趟，却什么都没有说，就带人离开，唐城对此很是不解。“不管你的事，你就少打听！”被唐城询问的张江和，只是没好气的瞪了唐城一眼，却并没有给出合理的回答。张江和的反应，明显就是有事，可如果张江和不想说，唐城也不能强逼着张江和给出答案来。
之后的几天里，局座那边一直没有动静，唐城早早准备好的书面报告，也被塞进抽屉里无人问津，好在唐城并不在意这些，他只是又恢复了整日在城里打转的日子。重庆地下党的那间布庄，唐城到是又抹黑去过两次，一次是送钱，一次是送武器弹药，让一直坚守在布庄后院的黄平乐开了花。
刚刚吃过午饭的唐城，闲来无事就窝在被搜索队当成城中据点的旅馆里喝茶，一壶茶才凉下来，就看到赵大山三步并作两步，从外面脚步飞快的进来。“队长，有情况！”脸上满是汗珠的赵大山，伸手就抢过唐城身边的茶杯，一仰脖灌进了嗓子眼里。连续两杯茶水下肚，赵大山这才长长出了一口气，在唐城对面坐了下来。
“上次咱们盯着的那个教书匠，兄弟们这几天一直没有放弃监视，就在今天早上，咱们的一组人，总算是找到这个老小子的马脚了！”赵大山一脸得色的从口袋里，拿出一个纸卷递给唐城。“这是咱们的人找到的，是目标藏在死信箱里的东西，我看了几眼，却是没有看懂这上面的内容。”在赵大山的絮叨声中，唐城打开那个纸卷，结果发现纸卷上写的东西，自己也看不懂。
唐城只能耐着性子，翻来覆去的好一阵琢磨，结果发现纸卷上的内容，根本就是一份三字谜格式的文字情报。唐城定义的三字谜格式，就是不管纸卷上的内容如果的混乱，只需要每隔三个字重新组合纸卷里的内容，就能得到一份文字顺畅的内容。确定自己的方法，可以解开纸卷上的内容，唐城拿过纸笔，将纸卷上的内容原样抄录了一份，然后将纸卷递还给赵大山。
“你现在把这东西送回去，按照原样返回去，就像是一切都没有发生一样，叫咱们的人盯死放置这东西的地方，咱们这次来个顺藤摸瓜。”虽然唐城没有明说，但赵大山已经从唐城的反应中，看出唐城似乎已经破解了纸卷里的内容。心情大块的他，伸手结果唐城递来的纸卷，马上起身离开。等赵大山离开，原本准备待在旅馆里混日子的唐城，也起身离开了旅馆。
离开旅馆的唐城只是马上返回了军营，带着那份招录的内容，去找了张江和。在张江和的办公室里，说明来意的唐城，就当着张江和的面，将那份抄录来的内容，重组成了一份言语顺畅的内容。看过唐城重组后的内容，张江和面色严肃起来，他没有想到，经过搜索队和军统的联手排查抓捕之后，重庆城里居然还有人为了利益，私下里跟日本人保持着秘密联系。
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