当帆船绕着月亮边缘，航行在那些人类不曾目睹过的土地上时，修斯坦发现那片奇异的风景中显现出有生命存在的迹象。他看到一片田野，上面长满了奇形怪状的白色蘑菇，还散布着许多低矮、宽敞的圆形小屋。他注意到那些小屋都没有窗户，它们的形状让他想起了爱斯基摩人的小棚屋，一片黏滞的海洋和那上面翻滚着的油腻波浪。
接下来，他们以极快的速度在这片黏滞的海洋里滑行。
不久之后，前方出现了一道嶙峋的海岸线，上面林立着很多参差不齐的山丘，海岸越来越近，从那座城市里传来的令人惊骇的恶臭也愈发强烈起来。那些嶙峋的山丘上长着大片的森林，修斯坦认出其中一些树木与地球上迷魅森林里那棵孤单的月亮树种类相同，想来这就是所谓月亮上掉下的树种。
这时已经能分辨出前方散发着恶臭的码头上那些移动的身影了。可是，修斯坦越是看得清楚，就越觉得那些岸上的生物非常眼熟，它们根本不是人，甚至一点儿也不像人。
那是一些高大而黏滑、能够随意胀大缩小的灰白色生物，它们的外形经常变化，但大致与蟾蜍类似，不过它们没有眼睛，只是在那轮廓模糊而且非常迟钝的鼻口部前端长了许多粉红色的短小触角，一直奇怪地颤抖着。那些生物在码头周围忙碌地蹒跚而行，用超乎自然的力量搬运包裹、板条箱和各类盒子，并时不时地用前爪抓住长桨跳上或跳下停泊在码头边的大帆船。有时还能看到一个这样的生物驱赶着一群脚步沉重的奴隶前行。那些奴隶的长相与人类十分相似，不过他们的嘴巴要宽大得多，就跟那群黑船商人一样。
他们既没戴头巾，也没穿鞋子和衣物，所以看上去才不太像人类。其中一些较为肥胖的奴隶会被它们的监工挑选性地捏一捏，挑出来，赶下船，装进板条箱里钉牢。然后，一些工人会将那些板条箱推进低矮的仓库或装到巨大而笨重的货车上。
这些怪物对修斯坦来讲可以说是异常熟悉了，这些就是曾经修斯坦在马萨诸塞州召唤而来，与夜魔对抗的那些蛤蟆。
这时，两人乘坐的帆船停靠在一个由海绵状岩石修建而成、看上去颇为油腻的码头前。一大群噩梦般的蟾蜍状生物蹒跚地走上甲板，其中两只抓住了卡特，把他拖上了岸，而另外两只走在修斯坦的背后，似乎像是将修斯坦驱赶下船。
没有理会卡特的呼救，修斯坦慢慢走下船，和卡特一起穿过街道。
眼前是一片人间炼狱，到处都是刑具，拷问和惨叫声，那些黑人奴隶在铁链的束缚下不断挣扎，一些长着触手头的怪物正在用那巨口“看着”眼前的奴隶，修斯坦能感觉到一种精神层面的波动，似乎这些怪物有一种可以同时摧残心灵的能力，它们用这些能力来对合适的俘虏进行心灵和肉体上的双重折磨，以期摧毁奴隶的意志，以此为消遣，从其他生物的痛苦中寻求鄙陋的欢乐。
修斯坦穿过了街道，他看见那蛤蟆怪物带着叫嚷着的卡特向另一边走去，似乎是要把他也带上拷问的锁链。
随手一挥，一道白光带着一只怪物飞出，那是修斯坦凝聚的强大魔力。
“你们是可以交流的吧？带我见你们的首领。”
修斯坦的魔法几乎完全击碎了那只蛤蟆怪物，连带着撞倒了好几个奴隶的束缚，那些遍体鳞伤的奴隶向着四周逃散，很快又站在原地不动，似乎被控制了精神。
卡特惊魂未定的躲到修斯坦的身边，紧紧的贴着他。
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