益州之地，刘备在大力操练士兵，磨刀霍霍准备挥军凉州。
刘备放走的飞熊兵两个月之后一个不落的全回来了，他们不仅拖家带口回到了益州，同时还带来了同村一千多个精壮小伙。
刘备把他们家属安排好后，开始了对飞熊兵的改编工作。
刘备将飞熊军改名为黑虎军，领军大将叫邓芝，一个年轻又神秘的将领。
邓芝武力不俗，与张飞大战三百回合不落下风，最后还是因为太过年轻蓄力不均被张飞打趴下。
此时，邓芝才16岁。
黑虎军大将邓芝，副将李飞，领兵两千三百人（一千飞熊兵，一千三新兵）。
汝南之地，袁术自从抱着传国玉玺回来后，他就整天妄想着当皇帝。
但是，袁术手底下的两大谋士杨弘和阎象一直很反对他这样做。
袁术只得再次按下自己的心思。
公元197年2月，袁术带领一队人马去寿春视察军政。
袁术等人路过田野，一个穿着破烂的穷道士拦住了他，道士向袁术要点钱去买点东西吃。
袁术见他可怜，就给了他一两银子。
当夜，寿春风雨大起，穷道士带了一块石头来见袁术。
袁术一看又是这个穷道士，正想叫人轰走他。
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