马队在暮色中的大草原一路狂奔冲进了城堡。
进了城，木棉子下令他的卫兵解散回家，他自己则带着新朋友拍马继续向城中奔去。
在城中一个大草场外，三匹马停下来，因为前行的路被拦住了，几个身穿制服腰间插着铁剑的猫头人士兵守卫在路口。王凡看见不远处的草地上已经点燃起十几堆大火，火堆上挂着一只只巨大的动物，一群群身材高大的猫头人围坐在火堆外饮酒作乐。
天色已经完全黑下来，天幕露出点点星光，天地间弥漫着浓厚的酒味和烤肉的香气，更让王凡感到饥肠辘辘。
木棉子翻身下马，王凡和阿虎见状也跟着下了马。站在地上一比，木棉子身高比王凡至少高出五十公分，而身体体积至少是王凡的两倍。
士兵们看见木棉子到来都挺身列队致意，这些猫头人士兵的个头比木棉子又至少高出五十公分。他们用惊讶的目光看着王子身后两位衣着打扮不合常规而且长相古怪的小矮人。
“嗨，各位卫兵大哥，他们是我的新朋友，请你们管好我们的马！”木棉子喊道。
木棉子丢下马带着他的新朋友进入了热闹的道场，王凡背着珍儿和阿虎跟在木棉子后面，一行人在一堆堆篝火和一群群兴高采烈的人群之间穿行。
木棉子此时仍然背着一张弓和一个箭筒，腰间插着银光闪闪的长剑，脖子上挂着的银饰走路时“叮当”作响。走了一会，木棉子想起什么站住回头说：
“嗨，我还不知道你们叫什么，等一会没法同我父王说。”
“我叫王凡，他叫阿虎，他是珍儿。”王凡简洁地说。
“你们今年多大？”木棉子又问。
“我们十五岁。”王凡说。他虽然不清楚智能人有没有年龄的说法，但是此时此刻这样的回答无疑是最合适。
“你们同我一样大？可是你们为什么长得这么矮小？”木棉子好奇地问。
“我们那里的人长得都比你们这里的人矮。”王凡说，他是实话是说。
“嗨，我知道了，原来你们是从矮人国来的，我听过矮人国的故事，原来矮人国是真的！”木棉子高兴地说，然后转身继续往前走。
走了大约十分钟，木棉子带着新朋友来到一个高高在上的房屋下方，房屋正面完全敞开对着大操场，其它三面墙上亮着灯火。
木棉子回头笑道：“白天，戏班子在这个戏台上唱戏表演各种戏法，其中就有长胡子表演变形术，今晚我父王和他的几位官员都住在那里过月神节。”
一道宽大的木楼梯通向戏台，王凡阿虎跟着木棉子走上戏台。
戏台后方的一排木桌异常高大，上面摆满大盘的肉食。酒席正中间坐着一个身材巨大的大胖子猫人，他头上戴着一顶镶有几颗彩色宝石的金冠，下巴蓄着一撮半尺长的黑胡须，肥大的猫脸看起来很和气。
王凡心想此人应该就是木棉子的父王。
在国王的左右两边各坐着三位官员，官员们猫头猫脑虽然面目各异但是长得都很高大。此情此景让王凡想起了故事书中描写的佛祖和他的八大金刚。
木棉子一上台就冲到头戴王冠的国王桌前大声喊：“嗨，父王，哪里有变形法师？”
国王正端起一杯酒送到嘴边，木棉子一声喊惊得他手一哆嗦，杯里的酒洒出一半，他板着脸放下半杯酒说：“木棉子，你吓了父王一跳，什么变形法师？”
六位官员看着木棉子，听了国王的话，个个脸上露出几分笑意。
“就是会变形术的法师，要真的!不是变戏法！“木棉子一脸认真地说。
国王瞪起两只又圆又大的眼珠说：“今天是月神节，你找变形法师干什么？”
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