桑比亚王国北方的谷地地区，十一块谷地以独立城邦的形式存在着，它们拥有自己的军队，贸易体系，也有不同的境遇与习俗，曾经的精灵王庭所在地，费伦最大的科曼索森林，就在谷地诸多城邦以东，著名的歌声之城迷斯卓诺废墟就藏匿在这片森林中，充斥着恶魔，黑暗精灵，精灵迷锁，以及贪婪的冒险者。
每年的仲冬节，谷地的代表们都会在某个谷地进行集会，召开谷地议会，商讨谷地需要解决的问题，今年的谷地议会在迷雾谷的城镇，阿沙班滩举行。
迷雾谷是一处幅员辽阔的山谷，每当清晨与傍晚，雾气会从河中升腾，笼罩整个山谷，迷雾谷中的居民设计了一套用青铜大钟传递信号的预警系统，可以迅速地传递消息，而且迷雾谷位置优越，散塔林会与桑比亚这样的敌对势力被其他谷地与科曼索森林阻挡在外，十分安全，因此参会的代表都显得十分从容。
但谷地的形式其实并不乐观，需要讨论的问题有好几件，首要需要讨论的问题是费林魔葵的问题，随着阴魂人重新加入对抗费林魔葵的联盟，精灵要塞艾弗瑞斯卡解围，残存的费林魔葵撤退到了迷斯卓诺，试图吸收精灵的迷锁能量，借以强化自身，同时利用迷斯卓诺残存的恶魔与魔鬼与联盟对抗。。
其实这件事没有什么可讨论的，对抗费林魔葵的主力，肯定是森林内的精灵部落，还有以守护迷斯卓诺为目标的迷斯卓诺骑士团，以深水城军队为主力的领主联盟军队，还有阴魂人的阴魂法师为主，迷斯卓诺遗迹内的费林魔葵，恶魔，魔鬼对谷地的民兵来说太过危险，谷地人做好后勤工作就可以了。
但现在有个很紧迫的问题，一直销声匿迹魔裔精灵出现在了迷斯卓诺，这些为了获得力量与魔鬼交合的堕落精灵是精灵王庭最大的敌人，艾弗瑞斯卡被围困之时，精灵王庭只是提供了很少的帮助，现在一发现了魔裔精灵的踪迹，精灵王庭立刻用传送魔法输送了一批精锐的剑咏者前来迷斯卓诺。
如何对待这些精灵王庭的日精灵，让所有谷地人都头疼不已，按照之前的谷地盟约，人类不能砍伐科曼索森林的树木，不能挤占精灵的生存空间，精灵则准许人类在森林边缘居住，但随着精灵大撤退，人类实际上已经不再遵守谷地盟约，侵占了自己邻居的家园，甚至挖开了精灵们的墓穴，寻找可能的魔法物品。
科曼索森林深处仍然生存着不少的精灵部落，还有相当多的精灵与人类融合，居住到人类的社区与城镇当中，科曼索森林的精灵一直被哭泣战争中遗留的恶魔与魔鬼牵制，与人类混居的精灵也一直被人类同化，但随着精灵王庭势力重新出现，谷地人不知道这些精灵还会不会是友好的邻居。
所有人都不希望那个强大的精灵王国重新回归到科曼索，但谷地人似乎也没有别的办法，这个议题很快就被搁置了，现在还是以对抗费林魔葵为第一要务，第二项议题是黑暗精灵问题，大批的黑暗精灵借助幽暗地域的传送门来到曾经的精灵王国，占据了精灵们留下的居所，并开始袭击谷地。
对抗黑暗精灵的议题也很快被通过，代表们确定了现阶段先雇佣冒险者对黑暗精灵的规模，驻地等情报进行侦察，待解决费林魔葵后，再邀请魔法女神选民率领的联盟军队对他们进行讨伐，最后一项议题却令所有代表都头疼不已，桑比亚对弓谷的侵略问题。
谷地之间当然也不是一片和谐，不同的谷地之间关系不尽相同，可能亲密无间，也可能相互敌视，弓谷却几乎被所有谷地排斥。
弓谷拥有谷地最强大的军队，又一直与注重农业的其他谷地不同，实行重商主义，又可以得到桑比亚人进献的大量贡金，统治弓谷的又是三名自称三剑的神秘独裁者，与深水城的蒙面领主和安姆帝国的六人评议会不同，后者虽然也是身份保密，但毕竟有着一些监管，弓谷的三剑则完全是独裁统治，已经统治了弓谷数百年，让崇尚民主的谷地人感觉问外碍眼。
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