本来按秩序退出汉城的倭寇，在刘綎统帅大军的追击下打乱原来的部署。为了避免被明军各个歼灭，倭寇被迫全部收缩到釜山，并以釜山为中心，从蔚山、西生浦到东莱、金海、熊川、巨济岛之间修了一连串的城堡。这些城堡都修在险要之处，而且十分坚固，彼此呼应，构建了条完整的堡垒防御圈。
至此，除了庆尚南道沿海地区，朝鲜半岛基本光复。蓟镇枪骑兵营奉命进攻开庆城，以控制洛东江水道。从川军手里要过已经被累瘦一圈的战马，枪骑兵营又向开庆进发。到达开庆城的时候，倭寇已经闻风而逃，枪骑兵营顺利进驻。
宋应昌命令刘綎率军进击退出汉城的倭寇，彻底打乱倭国对朝鲜南部各道的控制计划，同时也扰乱了李如松和小西行长之间达成的初步协议，使倭寇对李如松的谈判诚意产生怀疑，派遣谈判代表进行质询。
李如松为了向倭寇表达自己的歉意和真诚，默许倭寇进攻朝鲜军队控制的晋州城，而不实施援助。
晋州位于庆尚道与全罗道交界处，背靠南江与普阳湖，是全罗道的大门，战略位置十分重要。而且，距离釜山只有约一百二十余里，都是相对宽阔的平原地区，方便大军进退。
守卫晋州的将领，是朝鲜倡义使金千镒及其部下庆尚道右兵使崔庆会、忠清兵使黄进等所属八千人的守军。
六月二十一日，倭寇纠集全部主力，全力进攻晋州。朝鲜军队和五万倭寇激战九天九夜，最终寡不敌众，全军覆没。金千镒及其全家投江而死。倭寇为了报复，将城里六万居民屠戮一空。
倭寇不顾虎视眈眈陈兵正面的明军，暴露出胸膛，全力进攻侧翼的晋州，正是明军进攻的大好时机。从汉城匆忙赶到大邱的李如松，不但不采取围魏救赵的进攻策略，而且严禁刘綎率军增援。
倭寇屠城以后找回心里平衡，终于又消停下来，和李如松的谈判代表沈唯敬继续进行和谈。
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虽然宋应昌和李如松都同意与倭寇进行谈判，但二人出发点却完全不一样。李如松是为了保存自己辽东军的实力，不想与倭寇死拼；同时，也是为了使出老子李成梁惯用的伎俩，不彻底驱逐倭寇，使半岛时刻处于倭寇与朝鲜的敌对状态。这样，朝廷就只有继续重用辽东军作为两国之间的制衡力量，而不敢轻易触动辽东李家的切身利益。
宋应昌同意和谈，目的只是为了拖延时间，等待朝廷援军到来，和倭寇做最后决战。为此他在大后方已经调集四万后备兵马，并已经陆续开往辽东。
二人意见相左，就看背后之人支持谁。兵部尚书石星，最初是坚定的主战派。
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