禹天来在外走了一遭，带着一大一小两只白鹿及一个少年返回交州，又宣布将这名为林烁的少年收为门下第二弟子。
随后他很不负责任地将林烁丢给大弟子黄叙指点教导，自己仍去闭关潜修。
在禹天来两耳不闻窗外事之时，天下事已如风云连番变幻。
黄忠在夺取吴郡之后，继续挥师北上，兵锋直指江东最大的一股割据势力刘繇。初时只是一个先锋赵云便打得刘繇三战三败溃不成军。直到刘繇军中出了一个少年英雄太史慈，才稍稍扼制了赵云的锋芒。
太史慈与赵云相斗数日难分胜负，彼此倒生出几许惺惺相惜之意。
等到黄忠大军赶到，郭嘉设离间计使刘繇与太史慈反目，而后以大义劝说太史慈归降。
刘繇兵败后仓皇北逃，至此江东之地尽属交州。
在交州出兵攻略江东的同时，北方中原之地亦是风云变幻。先是袁绍与公孙瓒两大势力为争夺冀州连场大战，后是王允设连环计杀了董卓，再又是李傕、郭汜杀王允，而后李郭二人又打得不可开交……总之是兵凶战危杀人盈野，倒霉的都是如春韭般任人一此次收割的平民百姓。
刘辩手下的谋士集团都意识到北方的乱局正是自己这一方在南方发展的良机，于是马不停蹄地开始了下一步的扩张，目标则放在了荆州。
荆州形势与江东不同，交州并未派遣一兵一卒，只是派了荀彧为使前往游说。荀彧到了荆州之后，凭一条三寸不烂之舌说得刘表手下一干世家名士哑口无言，更说得刘表本人认清形势诚心归服。如此不费一刀一枪，荆州之地亦归属刘辩。
刘辩用了近三年的时间经营，将交、扬、荆三州真正连成一片，使三州人才尽为己用，成为自己建立大业的最稳固基础。
经过这三年，北方形势也渐渐明朗。袁绍与曹操从群雄之中脱颖而出，一个雄踞冀、青、幽、并四州之地，物阜民丰、兵多将广；一个从李傕、郭汜手中救出汉帝刘协，挟天子以令诸侯，拥有大义之名。其余如马腾、韩遂、袁术、刘备、张扬、张绣等人虽仍割据城池，却都无法与这两人相提并论。
刘辩手下谋士们多次商议之后，决定要趁袁绍或曹操尚未一统中原之前，抢先一步将益州拿到手中。如今刘焉新丧，刘璋接掌益州不久，正是图谋的良机。
只是刘辩这一方尚在谋划益州之时，益州那边却先一步派人前来下书，而这书信却非送给刘辩，而是给常年隐修的禹天来。
刘辩亲自面见禹天来呈上书信，禹天来拆阅后才知此信是五斗米道掌教张修所书，内中说道当初禹天来曾订下三年之约，如今三年之期将至，所以请他前往白帝城相会，了解当年的那段恩怨。
刘辩担心对方有诈，便劝禹天来不要前往。
禹天来却笑道：“张修如此郑重其事，应该不只是为了三年前的那件事。贫道听说大王近来欲取益州，但益州地险民富，急切难图。贫道赴这一趟约，说不定便能给大王带回意想不到的好消息。”
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