铁胆神侯朱无视吩咐了天涯再一次去查探乌丸。
段天涯与成是非差不多同时到达了驿馆。段天涯忍术利害，老成持重，藏身于馆外，伺机打探消息。成是非却没什么顾忌，直接尾随着乌丸来到利秀寝宫外偷听。
利秀功力深厚，在成是非刚委身时就已发现他，假装在斥责乌丸，指他不要坏了自己的婚事，乌丸唯唯诺诺。这时天涯也发现成是非也在另一面偷听，但乌丸已出来追击之，成是非连忙逃跑，乌丸穷追。成是非逃至院子，见无路可去，便回身与乌丸一战。
可惜成是非武功虽得古三通尽数真传却不能融会贯通，打的那叫一个憋屈，不出几招已黔驴技穷。幸好中途杀出个段天涯，成是非便乘机溜走，乌丸与段天涯交手，段天涯虽也不敌乌丸，可其忍术实在是变化莫测，比之五万更是熟稔，两人短时间不相伯仲。
成是非伺机拚命地逃，可惜在后园又遇上了鼓阵和力士，最终也是难逃一劫，束手被擒。
段天涯则成功以忍术逃去。
成是非被乌丸迫供，分筋错骨，有如软骨人般被塞进了一个埕子里，后来他更发现旁边的埕子里就是太后，原来是乌丸抓了太后！
出云国国王的国书已到，乌丸、利秀准备进宫。他们不知从何处已得到了段天涯，归海一刀与海棠的图像，乌丸提醒利秀要小心这几个大内密探，特别是段天涯，因为对方是个忍者，而且是最强的一种──「上忍」。乌丸利秀都精通忍术，很快就有了对策。
段天涯向神侯讲及在驿馆中偷听到的话，神侯吩咐天涯与一刀二人去监视利秀公主。一刀素不服天涯，认为自己才应该是天字第一号，故与之打赌，这次任务谁立大功，谁便是天字第一号，天涯答允。
成是非自太后口中知道了宫中许多秘密，太后自忖必死，也不想守什么秘密，可是成是非功力实在太高，休息足够后便自动伤愈，可是手足脱臼，内功却无法帮得上忙，只好干著急。
段天涯半夜发现利秀公主走出御花园中，跳下荷花池企图自杀，天涯忙去救她，利秀乘机用发簪刺了段天涯一下。段天涯扶利秀回房，突然觉得全身酥软、滚烫，原来中了利秀的迷香膏。利秀把衣服撕开，然后大喊「采花贼」，东厂卫涌到。天涯中淫毒，全身发烫，东厂侍卫擒住天涯，天涯百词莫辩。
一刀在围墙上看见，急往告知神侯。皇帝知天涯冒犯利秀，加上曹正淳在旁煽风点火，更是大怒，要把天涯交曹正淳处置，神侯不可管此事。神侯无奈与海棠及一刀退去，海棠坚决要救天涯，可是神侯指君令不可违，只有再想办法。天涯被曹正淳假公济私，酷刑迫供，要他讲出护龙山庄的秘密，天涯不允，强忍痛苦，又想起柳生雪姬死前要自己坚忍，不可放弃，天涯只好苦撑。及后，归海一刀杀到，救走天涯，天涯问他为何如此做，一刀指天涯如此落败，他得了天字第一号亦胜之不武，一定要回宫查出真相，天涯更不能坐以待毙，应尝试将功赎罪。
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