就在诺亚大陆西部各国互相争斗的时候，隐居在各处的神秘组织也发起了对敌对势力的反抗。
血色黎明成员协同巨龙们对龙之谷发起了突袭，被赶出龙之谷的巨龙们在金元素圣兽安托尼奥和龙骑士伊拉贡的带领下，准备夺回龙之谷得控制，可惜最后失败了。土龙族和火龙族得到了黑衣人的帮助，实力大涨，再加上叛徒的高密，最终联军损失惨重，不得不退守黎明峡谷。而龙之谷的巨龙们则乘胜追击，一直追到黎明峡谷附近，好在峡谷内设有防御结界，巨龙们无法突破，只能在峡谷周围破坏一番后，悻悻的离去。
随后，龙之谷在土龙族族长格拉菲特的带领下，加入到暴风帝国的阵营，加入其中的巨龙包括所有的土龙族、火龙族以及其他被奴役的巨龙，火龙族族长福格雷斯就是其中的代表。有了巨龙加入的暴风帝国如虎添翼，其东部被海盗骚扰的海岸，在巨龙的巡视下变得十分安全，这让处于前线的暴风帝国部队能够再次对赤阳山脉发起进攻。好在从玄武城集结的部队及时赶到赤阳山，这才阻止了暴风帝国的攻势。
被岩浆吞噬的熔岩城内，随着火山岩浆的不断喷发，整座城市都已经陷入了火海，并且影响到整个山体，高耸的怒岩山最终坍塌，熔岩城外高大的金色矮人雕像，也化成了金色的液体，汇入到岩浆之中。原本对熔岩城抱有一丝希望的留守矮人们，看到如此情景也只好放弃自己的家园，向其他帝国逃难去了。就在矮人们纷纷离开的时候，怒岩山再次发生爆炸，爆发造成了大面积的火焰喷发，紧随爆炸而来的，是无尽的火元素生物冲出地面，这些元素生物在矮人的土地上肆意燃烧着，把这里变成了火焰的世界。火焰炙烤着大地，同样炙烤着地面上的生物，所有动物纷纷逃离了这里，所有的植物都因枯死而被点燃了。
骑士王国附近的野蛮人们趁着王国内部空虚，再次离开森林，开始掠夺起王国外围城镇的资源，骑士王国短时间内无法集结兵力，也就只好任其掠夺了。王国的不作为让野蛮人变得猖獗起来，他们深入王国腹地，甚至再次在耐尔特城外集结，准备尝试攻打骑士王国的都城。这种挑衅的行为彻底激怒了詹姆斯特王子，他放弃对铜锤的支援，携全部的骑士团，在耐尔特城外对野蛮人发起冲锋，并一举打败了野蛮人部落的首领牙，后者负伤带着队伍逃向了帝国北部。詹姆斯特王子本想一举歼灭所有野蛮人，可矮人铜锤的求救信又让他不得不放弃追击，前去支援铜锤。野蛮人摆脱追击后，立刻隐入北部的森林中，这如同鱼入大海，放虎归山，野蛮人在这里慢慢恢复元气，并一直骚扰着帝国北部的人民。
与东部大陆的混乱相比，西部大陆也不逞多让。位于死亡沙漠中的蛇人和蜥蜴人，因为拒绝加入堕月王国，而遭到王国部队的屠杀，无数的蛇人与蜥蜴人平民惨死在堕月王国的刀下。虽然蛇人和蜥蜴人曾组织反抗军，可在强大的军力面前，蛇人与蜥蜴人落后的武器根本抵抗不住敌人的进攻，反抗军很快就被消灭了，死亡沙漠外围的大片土地因此也沦为堕月王国的领土。蛇人与蜥蜴人不得不向死亡沙漠内部撤离，可那里得环境并不适合生存，幸存者们再次遭到灭顶之灾。直到克雷斯所率领的魔人队伍来到这里后，蛇人与蜥蜴人的生存问题才得到了缓解。
克雷斯的部队也是被堕月王国追赶到这里的，由于血月家族的领地内吞并，魔人反抗军再无藏身之地，为了给平民们争取撤退的时间，克雷斯只能带领部队吸引杰瑞斯特姆的注意力，让奥蕾莉亚带领平民们撤向钢铁城墙。克雷斯引着杰瑞斯特姆在死亡沙漠附近转圈，但还是被其追上，并在死亡沙漠西北部发生了战斗，这次战斗双方均损失惨重，为了保留实力，克雷斯带领部队进入了死亡沙漠，并在这里结识了蛇人族族长斯内科和蜥蜴人族长角斯，并与其结成盟友。杰瑞斯特姆集结好新的部队后，想要进入死亡沙漠与克雷斯一决生死，好在这时隐藏在横断山脉中的珊蒂斯所属部队， .uｕknshu.对堕月王国都城堕月城（原魔月城）发起了突袭，杰瑞斯特姆不得不挥兵驰援，因此克雷斯得到了一丝喘息的机会。
位于北部禁忌森林中的兽人部落，虽然兽人加入到堕月王国的盟军中，但在祖岚的命令下，兽人并没有参与到堕月王国发动的战争中，而是继续安稳的生活在禁忌森林中。提利昂派出使者要求祖岚加入，可使者还未走到兽人部落的门口，就被森林里的凶兽吃掉了，所以提利昂也拿他没有办法。除了兽人部落让提利昂头疼以外，隐藏在禁忌森林中的另一支势力也让他无计可施，那就是术者卡梅大师所率领的流浪者。这批兽人术士拥有着强大的法力，每次的突袭都会造成王国大面积的损失，那些好不容易奴役的元素生物，都被流浪者们解救了出去。提利昂对于兽人很是头疼，如果不是祖岚不时的给自己送来一些流浪者术士，他都怀疑对方是不是已经和流浪者联盟了。
诺亚831年五月一号，堕月王国宣布与大陆另一边的暴风帝国结成联盟，名为西部联盟，并对大陆上所有国家宣战。与此同时，银盔谷宣布加入联盟，并对骑士王国宣战。兽人部落宣布加入联盟，并对魔月帝国宣战。虫人族加入联盟，并对所有蛇人与蜥蜴人宣战。
面对堕月王国联军的宣战，其他王国自发的组建了反抗联军与之抗衡，名为东部联盟。反抗联军总部仍设立在曙光城内，其成员包括：神龙帝国、骑士王国、铜锤所率领的矮人、血帆港的精灵族、兽人流浪者、蛇人族、蜥蜴人族以及艾斯率领领的魔人反抗军。
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