小五郎见大家都有些不像话，大声呵斥，“好了，都不要吵了！”大家都停止争吵，小五郎恼怒，“还有半天就到东京了，大家都忍一忍，到时候就可以把小武找出来。在这之前，希望大家免开尊口，也不要单独行动。”旗本一郎却自顾自的非要单独去洗手间，还讥讽父亲旗本北郎没有勇气。柯南询问铃木管家，铃木提起北郎曾经想过要独立出去，但他又自认为能力不足以单独管理公司又回来了，结果被老爷豪藏大骂了一顿。随后大家都陷入沉默，千钧过来跟柯南商量出去找一找财城武彦，柯南皱眉，这个船太大了，可以躲藏的地方太多，而且这个案子还有太多的疑点，花费精力去找小武不划算。
旗本祥二跟小五郎商量案情，他提出一个观点，“毛利侦探，会不会是这样，龙男打开了仓库放出了小武，想利用小武去杀死夏江，从而使自己能够分得遗产，并且保证可以做伪证帮助小武脱罪。没想到小武根本就没打算伤害夏江，因为如果他要想杀害夏江在这之前有的是机会。小武故意假装答应，将龙男诱骗到甲板上，突然趁机下手……”小五郎点头，的确有些道理。千钧也认为这个分析还是很靠谱的，“不错，小武对夏江的感情应该不是假的，当他知道龙男想要伤害夏江时，索性虚以委蛇，趁机帮夏江除去这个潜藏的敌人。”夏江眼里都泪水，“小武，真的是你做的吗？呜呜”
这时，千钧突然觉得不对劲，“喂，那个一郎怎么还没回来？他去洗手间多久了？”北郎也清醒过来，“已经超过20分钟了，难道……”北郎夫妇都惊慌起来，小五郎让大家冷静不要乱动，招呼千钧和祥二、北郎一起过去查看，其他人也都站起来跟着。大家走到走廊外时，却突然停电了。大家一片混乱惊叫，千钧大怒，“大家都不要乱动，这样会给凶手可乘之机的，直子，你保护好夏江。小兰，你看好柯南。祥二先生，我们一起去电源室，这里就拜托毛利叔叔了。”
直子急忙拉住夏江，退到单独的角落里，握紧手中的凝霜剑护住夏江，她知道现在是最危险的时候，弄不好有人想趁机谋害夏江。随后洗手间传来一郎的惨叫，柯南乱跑之下不知道撞到了谁的身上，小兰急得到处找他，还好，灯亮了。一郎倒在洗手间都是血，他被不知名的凶手刺伤了，凶器是祥二的菜刀。夏江在直子陪同下过来，急忙去取来急救包，帮助一郎进行了包扎，一郎声称太黑，看不清凶手的样貌和去向。
千钧和祥二也过来了，原来电源室被人用蜡烛和重物、绳子做了定时装置，时间到了电源的开关就会自动关闭，这种简单的手法谁都可以做到。小五郎和千钧商量一下，让大家都回去，不准再随意行动，千钧仔细看了看一郎的伤势，有些疑惑。小五郎认为大家都有嫌疑，外面的小武可能性最大，决定和千钧、柯南、铃木贤治一起去找找这家伙。千钧叮嘱小兰和直子保护好夏江，又叮嘱旗本祥二小心点，祥二点头表示明白，他现在可是旗本家唯一的男丁血脉，小武要报仇极有可能先找上他。
小五郎四人按照顺序开始搜索大家的房间，在北郎夫妇的房间，铃木向柯南提起北郎和麻理子是表兄妹，他们是近亲结婚，当时遭到了旗本豪藏的极力反对。在祥二的房间，柯南发现箱子里的刀具少了2把，其中一把就是刺杀一郎的，还有一把不知所踪了。在一郎的房间，看到了很多夏江各式各样的肖像画，画得都非常漂亮动人。柯南发现了炭笔，询问千钧，千钧见过妹妹晓月用过这种东西画画，告诉了柯南炭笔的用途。柯南还发现了奇怪的橡皮擦，有些疑惑也解开了。
夏江的新房内什么也没找到，不过，千钧对这对新婚夫妇有了更深的了解。在秋江的房间，柯南有了意外的发现，差点叫出声来，千钧也感觉到了有人，不过，柯南没有声张，他也就没有揭破。不过，千钧告诉柯南，一郎的伤势有些问题，随后又疑惑，“柯南，你难道就不觉得奇怪吗？为什么凶手这次会失手呢？我不相信你没看出问题来，根据那些伤势，这有可能就是摆脱嫌疑的苦肉计，有的侦探小说里就经常有这种情节。”千钧的话证实了柯南的推测，柯南露出笑容，真相只有一个。
小五郎见没有什么有力线索，打算到别的地方找找，柯南将其哄骗入秋江房间，用麻醉针将叔叔麻醉。千钧通知大家一起过来，进行推理表演。大家都到齐后，见到了传说中沉睡的小五郎，“我已经知道了谁是全案的凶手。”大家都大惊，“凶手不是小武吗？凶手到底是谁？”“先从第一件案子说起，豪藏老爷的确是在房门外遇刺，然后逃到了房内身亡。奇怪的是门外却没有血迹，其实是被凶手细心地擦拭过了。至于那朵花，是凶手故意放在房门外的。如果花是凶手行凶时不小心掉的，他不可能在擦拭血迹的时候没有看到。总而言之，凶手是故意把罪名嫁祸给财城武彦的。”
大家全是一片哗然，祥二点头，“毛利先生，你的推理很有道理。那龙男被杀是怎么回事？”小五郎继续，“龙男被杀死在甲板上，凶手没有留下凶器之类的证据。与第三次和第一次周密的杀人计划不同，这次凶手杀人并不在计划之中。答案就在祥二先生的刀具箱子里面。”祥二上前打开箱子查看，“咦，我的两把刀不见了。”“不错，柯南当时听到的落水声音不是凶手跳水逃走，而是凶手将第一次作案的凶器，也是祥二先生现在还没有找到另一把刀子，扔到了海里。然而不巧的是，这个过程被龙男看到了，龙男对这个凶手向来非常关注的。于是凶手情急之下用铁管杀了龙男灭口。”
秋江和麻理子都认为凶手一定是小武了。祥二摸着下巴，“原来如此，可是这时候小武也不在仓库啊。对了，仓库的门是谁打开的呢？”大家都疑惑起来，小五郎叹气，“若我之前的推理没有错，龙男被杀死之时，小武还被关在仓库里。因为杀死龙男根本不在计划之中，他无奈之下，为了脱罪嫁祸给小武，抢在我们前面打开了仓库的锁。”秋江和麻理子都疑惑，“既然小武不是凶手，为什么他还要逃走？”小五郎直接说，“那让他自己跟大家当面解释清楚吧，小武，你出来吧。”
所有人都大惊，小武从房间的衣柜里面走出来，原来他当时听到了夏江她们几个尖叫声，以为夏江有了危险，就冲了出去，他也不知道为什么门锁竟然开了。他跑到甲板边上时，听到大家以为是他杀了龙男，他只好先躲起来，想找机会查明真相。刚巧，秋江的房间开着，他就躲进来了。大家全都明白了，“那刺杀一郎又是什么用心呢？为什么会对一郎下手？凶手一定是别有居心吧。”小五郎冷笑，“别有用心的凶手？是啊，凶手从外面帮小武打开锁，让我们大家知道小武有个共犯，因此凶手想要摆脱嫌疑，就利用停电演出了一场蹩脚的苦肉计，但他万万没想到这么做等于是自掘坟墓。”
夏江见爱人摆脱嫌疑，心情也好了很多，“毛利先生，凶手到底是谁啊？”小五郎大喊，“一郎，麻烦你重复一下遇刺的证词。”一郎不明所以，结结巴巴又重复了一遍。小五郎冷笑，“的确，黑暗中你看不清凶手的样子和他逃走的方向，照你的说法，凶手也应该看不到你的位置才对，但奇怪的是凶手准确地刺中了你的大腿。而且这一次还把凶器留了下来，你们不觉得太奇怪了吗？那是因为他的脚受伤了，根本没有办法带走凶器。”
秋江忽然有点明白，“难道凶手就是……”“没错，秋江小姐，杀死豪藏老爷和龙男的凶手就是一郎。用千钧的话说，一郎是明显在玩自残，因为用刀伤害他人和伤害自己的时候采取的手法和力度方向都是不同的，也只有精通武道的千钧才能分辨出这些细微的差别，本来我对一郎就有所怀疑，从那时我就肯定了凶手就是旗本一郎。”
所有人都被雷到了，北郎夫妇垂死挣扎，叫嚣着这都是推理，让小五郎拿出证据来。小五郎让柯南把面包屑交给大家，那是在豪藏老爷之死的现场发现的，面包屑上还有些木炭，可以证实是一郎的东西，他在杀死外公豪藏时不小心从袖子里面掉下来的。小五郎又让千钧将画册拿来交给大家看，里面全是夏江的画像，甚至有些半裸的画像，当然负责观看的是秋江和麻理子。一郎冲过来，抢过画册，跪倒在地，哭泣着承认了自己的罪行。
原来，旗本一郎一直暗恋着夏江，他虽然不敢向夏江表白，但曾经跑去向豪藏求婚。棋本豪藏坚决反对棋本一郎和夏江的婚事，不仅仅因为他们是表姐弟，还因为夏江根本就没喜欢过一郎，豪藏还大声嘲笑一郎根本是癞蛤蟆想吃天鹅肉，让他自己找个地方好好照照镜子。然而，豪藏答应了小武和夏江的婚事，并且举办了婚礼，一郎愤怒之下，杀死了外祖父，嫁祸给情敌小武。
终于真相大白，只有一郎歇斯底里的喊叫传遍了客轮的每个角落，夕阳余晖照映下，旗本家的悲剧更显得沉重。火热的夕阳西下，千钧抱着直子看着海上壮观的日落，二人亲密吃着拿来的糕点，指着日落的大海，低声笑语说着悄悄话。夏江在远处看见，露出羡慕的眼神。看到夏江走过来，直子红着脸推开千钧，夏江有些话想要单独跟千钧说。
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