这时放出的音乐歌曲正是红极一时的歌曲《红鼻的驯鹿》。新一开始推理，“接下来要播放的这首歌，凶手对木村达也充满了憎恨，总而言之杀害凶手的人，就是当时给达也点这首歌的经理人寺原麻理！”记者们都被警方堵在门外，柯南拿着蝴蝶结变声器在房顶上对着摄影屏幕进行推理，“没错，下毒杀害木村达也的凶手，就是寺原麻理！”
大家都非常吃惊，山田克己惊问，“什么？麻理，是你干的……”芝埼美江子不敢相信。寺原麻理急忙摆手辩解，“别开玩笑了，达也中毒倒地时我正在外面打电话，根本就不在屋内，我又不会分身术，怎么可能下毒？”目暮警官配合，“没错，工藤老弟！根据我们警方的仔细调查，已经排除事先在饭团和麦克上下毒的可能，而且死者在上台前也吃过东西，现在已经证明凶手是在寺原麻理外出时候下毒的。”小兰却对着摄影机大喊，“新一，你可以从这里看到我吗？你快点现身直接说明案情不好吗？”
千钧急忙将小兰拉开，“小兰，你冷静点，你这样新一看不到屋里的情况了。”柯南有些无奈，用新一的声音发出冷笑，“乍看上去她的确有充分的不在场证明，不过，即使她不在场还是有办法下毒的。只要让达也唱出那首歌就可以了！千钧！”千钧点头，将歌曲换成了《血红的维纳斯》。“这是达也生前所唱的最后一首歌曲，寺原麻理小姐，现在轮到你上去唱唱这首歌吧！也好让大家明白你巧妙的下毒方法！”寺原麻理惊怒交加，“什么？”千钧安慰，“寺原小姐，不用担心，现在台上那个麦克是我新换上的，没有毒的。有毒那个已经让警方当证物给取走了。”
寺原麻理露出冷笑，“我明白了，为了证明我的清白，我这个小女子就在两位名侦探面前唱一曲，这样你就满意了吧，高中生侦探工藤新一！”寺原麻理唱道，“在街中从幻象中醒来……”千钧急忙打断她，“等等，麻理小姐，你为什么不脱去外套？我记得达也唱这首歌时都会有脱去外套的舞台动作，对不对？”大家都表示确实如此，新一接话，“寺原小姐，所以你在唱歌的时候不要忘了这首歌所有的舞台动作。”寺原麻理只好答应，将外套抖手扔了出去，继续歌唱。几个女孩非常惊讶，“唱的太好了，丝毫不比达也差啊！”隅井豪笑道，“那是当然了，他们二人曾经在我的乐团里面担任过二重唱。”
几个女孩一片赞扬声，歌罢，寺原麻理询问现在是否满意了，千钧端起食物上前，“寺原小姐，这是我特地为你准备的食物，和达也中毒的食物完全一样。放心，没有毒的，我从隅井豪店长的厨房里取出来的，有寿司饭团、美国芹菜、薄饼、三明治……”新一也道，“你如果有胆量的话，就任选一样吃吧！”寺原麻理却无动于衷，“平成年代的福尔摩斯，别再玩我了，游戏到此为止。在达也倒地之后我被你的这个助手阻拦，是没有碰过他，但在送达也的尸身上警方的车时，我上前帮过忙。如果达也的手和衣服有氰化钾的话，那我手上也就有了毒。”
千钧大为恼火，“目暮警官，你的手下怎么回事，怎么让她碰过尸体？”目暮警官也是大为头疼，把一帮手下和鉴识大骂一顿，警员们也很委屈，高木解释在上车时寺原麻理突然悲痛地冲上来，他们也急忙将其拉开了，不过还是让她碰到了死者尸体。目暮警官也有点明白了，“工藤老弟，现在可怎么办呢？”新一冷笑，“多说无益，目暮警官，请你让人仔细检查一下寺原麻理脱下的外套。”目暮警官觉得太奇怪了，不过他非常信任新一，“好，你们几个别愣着，快点检查，这次再出纰漏就给我辞职回家！”寺原麻理大惊失色，“检查什么外套，我在碰到达也之后，外套也穿回身上，你说外套有毒，有什么证据？”
“我并不是要检查外套是否有毒，如果我的推理没错的话，那里应该能找到达也生前用过的打火机。”寺原麻理惊讶，“什么？”同时鉴识人员找到了打火机。新一叹息，“没错，那就是从命案现场失去踪迹的打火机，上面应该还留有达也的指纹。”高木也想起来，当时柯南一直在四周寻找打火机，但哪里都没找到。目暮警官奇怪，“为何打火机在她的口袋里呢？”新一回答，“答案很简单，那件外套根本不是她的，寺原麻理为了毁灭证据，偷梁换柱，用自己的外套调换了达也的，这件是木村达也的外套。”
新一仔细解释了这个手法，一开始犯人就在达也的外套左边手肘的内侧涂上了氰化钾。他穿上外套，里面的衣服手肘部分就会沾上氰化钾，然后为木村达也点唱《血红的维纳斯》，达也在不知情的情况下就做下脱掉外套的动作，然后抱臂唱歌，用右手碰到沾有毒物的左手肘。在那之后，不管他吃下任何东西都会中毒的。当时的食物都是直接用手取的，负责点餐的人一定就是凶手。凶手为了做出不在场证明，就趁达也唱歌时以打电话为由，假装去取记事本，脱下外套，离开现场。回来之后，趁着警方乱糟糟地开始取证，凶手趁机将木村达也的外套当做自己的穿在身上，可是凶手并未注意达也将打火机随手放在外套口袋里。
新一总结，“换句话说，这个打火机是指证寺原麻理就是凶手的不可改变的证据。”千钧也点头，“如果调换外套的话，通过上面细微的毛发粘附物也可以查出来的。”高木警官也明白了，“这样说了，氰化钾面霜，以及遗书都是寺原小姐事先布置好的。”芝埼美江子震惊，“究竟是为什么？麻理为什么非要杀达也不可？”新一道，“杀人的动机就在那张照片中，那是达也和隅井豪还在同一个乐团时所拍的。”千钧将照片交给目暮警官，目暮警官看了半天也没发现什么特别的，上面只有达也和几个乐团的成员。千钧指给目暮警官，“那个与达也一起站在中间的女子就是寺原麻理。”
目暮警官大叫出来，“什么？这个人……难道是……”新一叹息，“没错，这就是寺原小姐以前的样子，也是真正的杀人动机。”寺原麻理也激愤大吼，“没错，我为了达也专程去整过容！”所有人都惊讶看着她，原来以前在乐团时，麻理就非常喜欢达也，因此当音乐公司跟达也正式签约时，达也跟麻理说，“你来做我的经理人吧！”当时麻理非常高兴，觉得达也肯定对自己也有好感，所以决定去整容，为了做个和达也外貌相配的经理人。“不料，在我整容后，他的态度完全变了，甚至看不起我，时常叫我丑女、丑八怪，这个世界上有那个女人能忍受这样的侮辱呢！这还不算，他居然每次都叫我去唱《红鼻的驯鹿》，用来讽刺我。”
大家这才明白，木村达也每次给寺原麻理点这首歌，竟然有这种意思。千钧点头，“这个教训非常深刻，无论什么样的女人，千万别说她是丑八怪。”大家都汗，的确很有道理。寺原冷笑，“达也一定是为了作弄我才故意让我做他的经理人。我这么爱他，这些年我忍受屈辱为他做了那么多事情，希望他能理解我的心情，没想到他竟然……所以我绝不能饶恕他！”
千钧补充，“自尊心很强的人受到侮辱就会疯狂报复，大家要引以为戒。”静杨忍无可忍，“千钧，你不说话，没人当你是死人！”而新一的话音充满悲伤，“寺原小姐，我想你大错特错了，达也从以前到现在一直深深爱着你！”麻理大怒，“胡说八道，你凭什么讲这种话？”隅井豪将照片交给麻理，“他说的应该是真的，你看看照片背面，这是对心仪已久的女子写的爱的告白。”
寺原麻理哆哆嗦嗦地拿着照片，看着背面《多么想见到真正的你》，上面所写的就是新专辑主题曲的歌词。千钧叹道，“这个世界上很多人在面对自己喜欢的人时心口不一，也特别喜欢说反话。新一和小兰就是如此……”小兰的脸腾就红了，跟工藤新一一起大喊，“我才没有喜欢（她）他呢！”静杨、园子她们4个全都笑出声来，“你们还真有默契啊！”小兰尴尬，柯南也挠头，隅井豪也肯定这点，“达也嘴上常常挂着麻理，他总是这样一些话，真不明白她为何这么在意别人的眼光？为什么要为我改变原来的容貌？”
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