柯南先用自己的短效麻醉针放倒了灰原哀，然后又取出了黑猫给他的麻醉针剂。
据说这种黑科技药物能让人睡足12小时。柯南觉得作为一支麻醉针，它药效长得有点离谱，担心给大病初愈的灰原哀扎傻了。
但是想想灰原哀面对黑衣组织时智商持续掉线的状态，和万一她意气用事冲到贝尔摩德面前的后果……
还是扎吧，黑猫的药又不是他自己造的，应该比他靠谱。
而且自己也被他扎过那么多次，并没变傻，反而一如既往的聪明机智……想起自己这个例子，柯南最终下定决心，一针让灰原哀陷入沉眠。
之后他离开被监听的博士家，摸黑去往隔壁的工藤宅。他知道他老妈，也就是工藤有希子已经回国，目前正藏在家里。
原本，有黑猫和服部平次帮忙，柯南就没打算再把工藤有希子叫过来，因为挺早以前，他对自己的爸妈说过“你们不用管我！”这种话。
但是前一两天，工藤有希子突然出现在博士家，她给了懵逼的柯南一个拥抱，欣慰的感慨：“儿子变小了就是不一样，都学会撒娇啦！”
柯南不懂她在说什么，追问她情况，这才知道工藤有希子收到了一封以她儿子的名义发过去的邮件，里面说自己遇到了困难，需要得到家长的帮助。
柯南一开始还心生疑虑，后来拿着工藤有希子的手机，翻到邮件最后，在落款旁边看到一枚猫爪印符号……这才确定了是谁搞的鬼。
不过发件人大概只是以黑猫的名义写了信，并不是黑猫本人发的，他怎么可能用这种符号……
……
到了万圣节聚会即将开始的时候，工藤有希子已经给柯南和服部平次换好了易容，她把柯南化成灰原哀，把服部平次化成工藤新一，再裹几圈绷带打造怪物“透明人”的造型。
最后她也给自己改了改装扮，扮演长了一脑袋蛇的美杜莎，打算和服部平次一起前往幽灵船。
不过，上车之前，他们被一只猫拦住了。
服部平次咦了一声，他发现猫嘴里叼着一张用保鲜膜包好的纸条，于是半蹲下身，想掏出来看看。
但是刚伸出手，猫就绕开了他，走到工藤有希子面前。
工藤有希子蹲下揉了揉猫脸，接过纸条，因为纸条被用保鲜膜包着，她起初以为这其实是用纸包了一包药粉，或者其他什么精密的东西。
然而并不是——打开以后，她发现这就只是一张普通的纸条。
但上面的内容一点也不普通：
[凶手打算用弩箭射杀船长。他会装扮成狼人，在洗手间中蹲守一个不常说话，并且有面部遮挡物的“怪物”，用药物将其他人麻醉，给那个人换上自己的狼人头套，用于制作不在场证明]
“……”服部平次看完，陷入沉默，感觉今晚去船上的动力从100哐当掉到了0。
他看着地上有点眼熟的猫，迅速把它和那个代号“黑猫”的人联系在一起，突然发现自己能理解柯南为什么在大事来临时还能如此淡定了——说好听了，那叫处变不惊，说真实点，就是被剧透了一脸之后的心如死灰……
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