次日，即1931年9月19日开始，一条条消息从东北传到上海。
马德尚关注着东北局势一点点变化，虽然着急但是却没有任何办法，他发现除了给蒋介石和张学良拍几次电报过去之外，并没有其他有效的办法。
首先是张学良在协和医院对天津大公报记者谈话时说：“吾早下令我部士兵，对日兵挑衅，不得抵抗。故北大营我军，早令收缴军械，存于库房”。
张少帅呀，强盗都进门了，你还把武器锁起来，日本人不欺负你欺负谁？
为此马德尚还专门发了一封电报给张学良，分析利弊，但这封电报石沉大海，连个回音都没有。
见状，马德尚也彻底死心，作壁上观，冷冷的看着事态的发生，这笔帐接下来会找日本人算的。
由于执行张学良不抵抗命令，北大营8000名守军被只有300左右的日军击溃。
日军独立守备队向北大营进攻的同时，关东军第2师第3旅第29团向奉天城攻击，至9月19日10时，日军先后攻占奉天、四平、营口、凤凰城、安东等南满铁路、安奉铁路沿线18座城镇。长春地区的东北军自发反击，战至次日，长春陷落。
1931年9月21日，日军第2师主力占领吉林。
1931年10月1日，东北军黑龙江洮南镇守使张海鹏投敌，且奉日军命令派出3个团进攻齐齐哈尔。
1931年10月26日，关东军第2师第29团占领四洮铁路沿线主要城镇。
1931年11月4日，关东军嫩江支队攻击嫩江桥北守军。
1931年11月19日，日军攻陷齐齐哈尔。
张学良在事件爆发后离开奉天，带领属下转移到锦州。
1931年10月8日，关东军派出12架轰炸机空袭锦州。
对此，南次郎陆军大臣依然对若槻礼次郎首相声称“由于受到中国军队的防空炮火攻击，才不得已采取自卫行动”，此后关东军发表公开声明，宣称“张学良在锦州集结大量兵力，如果置之不理，恐将对日本权益造成损害。为了尽快解决满蒙问题，关东军有必要驱逐锦州政权。”
此后，蒋介石主张的国际协调主义外交政策受到了严重的挫折，日本越来越强硬。
黑省沦陷后，南京政府觉察日军将进犯锦州，急令中国驻国联代表施肇基于1931年11月25日向国联提出划锦州为中立区的提议。
12月2日，国民党政府就通知英、法、美三国的公使说：它同意把自己的军队撤出锦州和山海关，但是有一个条件，即日本要提出使法、英、美三国满意的保证，即要求三国保证中立区的安全。有了南京政府的表态，张学良急不可待地直接与北平日本公使馆参事就此事进行具体交涉。但这种交涉不仅受到南京方面的反对，而且也无法从日本方面获得妥协的条件，日方坚持东北军必须全数撤出锦州。
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