正当疾风想要宣布比赛胜负时，惊人的一幕出现。只见鸣人很快颤抖的流着血站起来，牙大吃一惊。
鸣人大笑，“我刚才不过是放水罢了，你赶快放狗过来吧！”牙大怒，“你可别后悔，赤丸，我们上！”牙和赤丸一起冲上来，还扔出2颗烟雾弹。鸣人很快陷入困境了，被牙和赤丸围攻在烟雾中，接连被击中。鸣人大叫不好，自己看不见，必须离开烟雾。鸣人冲出烟雾，却撞上了赤丸，被赤丸咬住，拖入烟雾中。烟雾散去，鸣人躺在地上，赤丸蹲在旁边。鹿丸大笑，“牙这次要吃亏了。”大家都莫名其妙，只有宁次看出些端倪。赤丸向牙跑过来，牙哈哈大笑。不料，赤丸冲过来一口咬住了牙的手臂。牙还没反应过来，赤丸却发出鸣人的声音，“笨蛋，你上当了。”砰地一声，赤丸变成了鸣人。牙明白了，是变身术，“你是狗吗？快松口！”鸣人死死咬住，就是不松口，大家看得目瞪口呆。牙奋力将鸣人推出去，鸣人吐了口唾沫，“真是的，你身上都是狗臭味！”牙顾不上骂人，匆忙找赤丸，倒地的鸣人影分身将赤丸抓过来，“在这里呢！”
刚才的战斗，鸣人将影分身术与变身术结合在一起，让牙吃了大亏。丁次和井野目瞪口呆，手鞠和勘九郎也改变了看法，觉得鸣人还是有几下子的。小樱大声喊加油，宁次也对鸣人扭转局势的能力大感震惊。牙也承认，鸣人比以前厉害了，不过也到此为止了。鸣人大笑，牙的战术他早就看穿了。大家都惊奇卡卡西是怎么把吊车尾鸣人调教的这么厉害的。
牙突然将眼睛闭上，鸣人奇怪。红却说牙也进步了。牙从兜里掏出一粒药丸，弹射到赤丸嘴里。赤丸突然变大，身体也变成红色，奋力挣脱了鸣人的影分身。鸣人的影分身被狗爪挠了，也消失了。鸣人大骂牙，“你给狗吃了什么？”牙笑道，“你不是一直奇怪，它为什么叫赤丸而不叫白丸吗？”卡卡西却看出来，“是军粮丸。”红认为牙要是绝招了。
赤丸跳到牙的头顶，牙结印，鸣人大叫不好，他自然知道牙要用那招“牙通牙之术”。只有鸣人自己一个人打，自然就危险了。很快，就出现了2个牙叠加在一起，“兽人分身！”鸣人反应过来，立即提出抗议，“疾风老师，他使用兴奋剂，这是违规吧？”疾风还是有气无力的样子，“没有违规，军粮丸也是忍具的一种。”鸣人气得大骂，“疾风老师，你只会说这句话，分明偏帮牙！为什么牙用的都可以当忍具，我的就不行？”
小樱和井野也不知道是什么，丁次却知道军粮丸的妙处，能让人连续战斗3天3夜而不觉得疲累。秋道家也有类似的药丸，比这个还霸道。说话间，两个牙冲过来攻击，鸣人翻身退后，躲过攻击。烟雾过后，牙继续攻击，形成2个牙绕圈子围攻鸣人的局面。阿斯玛看出鸣人危险了，牙用军粮丸将自己的查克拉布满全身，使身体如同野兽一样灵活。这时卡卡西看了出来，光是一个人单打单，鸣人还有胜的可能性，但是如果是两个人，而且还是这么强的绞劲来攻击敌人，对于现在的鸣人来说是非常的强大的，鸣人现在危险了。
鸣人拼命躲闪，无力反击了。牙连续几次攻击，鸣人跳起躲避，被牙抓住了机会，“兽人体术的奥义，牙通牙之术”，两个高速旋转的牙杀过来。鸣人被击飞到空中了，重重地摔落在地。牙站起来大笑，“怎么样吊车尾，被打得都飞了出去你还想怎样打赢我，去做所谓的火影大人呢？”
这时鸣人爬在地上还在叫嚣要当火影，牙嘲笑他自不量力，“不如你把火影让给我做吧！”雏田却说鸣人没那么弱，鸣人一直在努力，希望得到所有人的认可，而成为火影是最好的办法。这时小樱在旁边加油道“鸣人加油，让牙尝尝你的厉害”鸣人听到喊声，咬牙又爬起来，“你要跟抢火影称号，我就让你变成丧家之犬！”
牙大怒，招呼赤丸再次冲上来。鸣人飞跃到空中，勉强避过了这一招，但还是被擦伤了。牙冷笑，再次掷出了烟雾弹，将鸣人笼罩其中。然后牙和赤丸又用牙通牙攻击过去，将鸣人团团围住。鸣人也发愁，牙这个招数很难对付，不是每次都能轻易躲过去的。烟雾散去，牙退开，鸣人从地上再次站起来。二人又开始斗嘴了。
牙再次投出烟雾弹，发动攻击。卡卡西摇头，“这种用烟雾的辅助招数，用一次就行了，用多了肯定会让人找出破绽的。鸣人虽然笨了一点，但是牙用了这么多次，要是还找不到办法，那才见鬼了。”鸣人却在思索，怎么才能打中牙呢？击中赤丸根本没有意义。红问卡卡西，“如果是你怎么办？”卡卡西笑道，“你忘了，我有2把剑，可以压制住牙这种攻击。鸣人的话也很简单，牙就是牙，赤丸就是赤丸，不能互通的。而鸣人的影分身刚好可以破解这一招，就看鸣人有没有想到了。”
牙发动攻击，不料脸色大变，烟雾里面站着一个牙。卡卡西也明白了，原来如此。接着笑了笑想到‘看来鸣人的脑袋还是有点好使。’牙急忙停止攻击，烟雾散去，现场出现3个牙。这下子，牙有点迷糊了。大惊也看明白了，这一次，牙就分辨不出，哪个是赤丸，哪个是鸣人了。但是，鸣人可以攻击其中任何一个。牙却笑了，“你再用变身术，对我就没有用了。”晶臧大叫不好，“鸣人开始时过去咬了牙一口，被牙掌握了气味。”果然，牙一拳将变身的鸣人给打了出去，“你太小看我的嗅觉了，鸣人！”
也解释，牙的嗅觉是普通人的万倍。然而出乎意料，地上的牙?地一声变成了赤丸，躺在地上不动了。志乃疑惑，“怎么可能，牙竟然弄错了！”鹿丸却说，“不，牙没有弄错。如果我没猜错的话，地上那个赤丸也是鸣人用变身术变得，就看牙够不够冷静了。”
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