天下风云变幻，瓦岗寨内乱，王世充寻机大破瓦岗军，李密连退百里，最终以荥阳拒敌。
李密成名荥阳一战，被视为瓦岗天下霸业开拓之始，盛名由此而来。
虽守住了荥阳，但进攻之势被打断，洛阳近在眼前，却远在天边。
寇仲徐子陵见局势平稳，得朱玄指示前往飞马牧场，组建双龙帮。
吸引阴癸派绾绾注意，寇仲徐子陵击退绾绾，因此发现竟陵独霸山庄被魔门势力侵蚀。二人独自潜入竟陵城，最终揭发阴谋，方泽涛身死。
得方泽涛临死之前所托，诛杀叛徒，随后调集双龙帮进驻竟陵，接管独霸山庄势力。
绾绾借此发现鲁妙子所在，阴后祝玉妍寻迹而来，双龙与鲁妙子再度险战祝玉妍绾绾师徒，最终胜之，声势大振。
寇仲徐子陵与双龙帮一举成名，传扬天下。
祝玉妍召集阴癸派长老，引动石之轩现身，弃双龙鲁妙子等人，追寻石之轩而去。
祝玉妍试图以天魔功秘技与石之轩同归于尽，被不死印法大破天魔力场，最终重伤败退。
石之轩连杀四位长老，最终任凭祝玉妍被救走，借此杀入阴癸派，彻底打破了阴癸派魔门魁首之身份，接掌魔门势力，大有统一魔门之势。
双龙帮代替竟陵与飞马牧场结盟，自飞马牧场获得部分并不外售的战马份额，率精锐北上长安，秘密转运杨公宝库。路途意外得知李密阴谋对付飞马牧场，再度潜入荥阳，见宋玉致。
后回竟陵，与飞马牧场联手大破四大寇，再于竟陵败敌杜伏威，慑服四方，正式建立少帅军，拥兵数万。
大业十三年，李密攻势被阻，为挽回颓势，宣告天下杨广十大罪状，号召天下英豪反隋，再振声威。
整合瓦岗势力，再度出击，逼近洛阳。
杨广急命王世充阻敌，随后命人修缮丹阳行宫，欲再南下。
行宫军士多为北方关中之人，心思浮动。双龙潜入长安秘密转运宝藏，引得长安城动乱，谣言四起。传至扬州，则言李阀叛乱，欲攻西都。
禁军躁动，杨广传命李渊镇守太原，北击刘武周，梁师都，抵御突厥。没想到李渊向突厥称臣，自太原起兵，攻打长安。
江都大乱，宇文化及策反禁军，弑杀隋帝杨广，欲率军北归。
然而沿途各方势力，都不愿放任宇文化及回归长安。西都乃是先秦旧地，天下必争。
宇文化及率兵十万北归，李密自此三面受敌。瞿让好友窦建德虽然被李阀牵制，亦蠢蠢欲动。
此时洛阳拥立越王杨侗即位，改元皇泰。杨侗欲借李密之手除王世充，遂派人册封李密为魏国公，声称平定宇文化及之后便让李密前来东都辅政。
王世充领兵在外，李密最终假意向越王请降，解除多面受敌之危。后率军阻击宇文化及。
不想宇文化及麾下禁军，思念家乡，战力意志极其强盛，连战一天。李密惨胜，王世充回归洛阳，掌握大势。李密入主东都洛阳之机，彻底丧失。
寇仲重组双龙帮，向东南征伐海沙帮、巨鲲帮，率兵出击。
再见宋玉致，得知宋阀欲与萧铣结盟。
寇仲最终与江淮军联盟，先破沈兴发，再破任少名，吞并竹花帮。
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