通过寥寥几句对话，即便是自认为十分机灵的比尔博都有些捉摸不透面前恶龙的真实想法。
要他来说，眼前这头有时桀骜，有时咧嘴狂笑着说话的巨龙就像是先前困住众矮人们的蜘蛛一样狡黠。
本就不擅长打斗的霍比特人对此感觉颇深，相比于能征善战的矮人们，他在远征队中一是都算是不擅长打斗的的那个，也正是因为这个原因, 他倒是很能分清楚一路上遭遇的各式敌人的某些心理特点。
有关于这一点，他相信面前的恶龙似乎就是那么想的。作为曾经一龙便将强生的矮人山下王国逼到绝境的传奇恶龙，拥有此等彪悍战绩的史矛戈有那个自傲的资本，而它那巨龙对于弱小猎物的残忍捉弄心理更是让本就膨胀狡黠的巨龙愈发骄狂自大。
同样的，即便是自认为见惯了不少邪恶巨兽的比尔博，此刻与巨龙对话相互间拖延时间时也丝毫不敢放松任何警惕心。
他知道, 恶龙之所以不断和他对话，既有玩弄猎物的心理，同样也有想要借着交谈的功夫确认他这个带上魔法戒指隐形人仔细方位的狡黠意图。
关于这一点，比尔博深信不疑，因为带上了魔戒之后，作为戒指佩戴者的他完全可以从巨龙的方向感受到恶龙主人的强烈恶意。
那是一种不加掩饰的赤裸裸的澎湃恶意。即便是一路见惯了各种谢尔事物的霍比特人，此刻在独自面对巨龙的恐怖压力下接近失控...
此刻就在比尔博惴惴不安地揣测恶龙史矛戈狰狞面容后隐藏的凶恶意图具体是啥之时，他只瞧见那恶龙又重新挂上了一副因为得意而暗自窃笑得表情。
或许史矛戈想当然地觉得它将自己的窃笑表情隐藏的很好，但它毕竟是一头在比尔博眼中巨大无比的巨龙，它那张狰狞威勐的龙首之上，即便是再小的一副表情随着体积的巨大也在比尔博看来无所遁形。
“我想昨天晚上的那个金杯，让你赚了不少吧？”恶龙史矛戈张开嘴继续滴咕道：“说嘛，是不是？哈，原来什么都没有！哼，这就是他们的风格。我想他们一定是在外面安全地躲着，由你来做那危险的工作，趁我不注意的时候把东西偷拿走。这都是替他们卖命的，对吧？你会分到一大票？你还真的相信哪！你能够保住狗命就要偷笑了！”
比尔博现在开始觉得很不安了，每当史矛革的眼睛搜寻着阴影，或是扫过他身体的时候，他就忍不住浑身发抖, 有种难以想像的冲动会压过他的理智，让他想要冲出去，告诉史矛革真相。事实上，他已经陷入了被恶龙魔法攫住的危险边缘，但他还是鼓起勇气大声说道：“喔，伟大的史矛革，你并不知道真相，单是黄金，并不足以收买我们。”
“哈！哈！你承认了是‘我们’，”史矛革大笑着说：“幸运数字先生，为什么你不就堂堂正正地说‘我们十四个人’呢？我很高兴知道，你们除了打我黄金的主意之外还有其他的任务，这样子一来，或许你们不会让时间全都浪费掉。”
“我不知道你是否曾经想过，就算你可以花上一百多年，一点一点的偷走我的黄金，你也跑不了多远！躲在山边一点用也没有, 躲在森林里面就行吗？哈哈哈！你难道从来没想过吗？我想大概要十四个人分吧，契约多半是这样写的，对吧？运送的成本呢？车辆费用呢？武装护卫和规费呢？”史矛革哈哈大笑。他十分工于心计，擅长玩弄人心，他知道自己猜得**不离十。不过，他怀疑在背后操纵一切的是长湖边的人类，他们准备到时把一切的财宝，运送到在他年轻时被称作尹斯加的那个湖上聚落。
你可能很难相信，但可怜的比尔博真的被这些问题问得手忙脚乱。截至目前为止，他所有的心力全都集中在如何到达孤山，如何找到密门；他根本没有花过任何时间考虑怎么运走宝藏，当然更别提分给他的东西怎么运回小丘下的袋底洞了。
他的心中开始起了疑心：这些矮人是否也忘记了这最重要的一点，还是他们从头根本就计划好了？这就是恶龙的话语对于缺乏经验的人会有的影响力。比尔博的确是应该更小心一点，但史矛革的说服力强大得难以抗拒。
“我告诉你，”他试图继续相信自己的朋友，不让自己泄气：“黄金只是我们额外的收获而已。我们跋山涉水，千里迢迢地来到这里是为了复仇。喔，拥有无比财富的史矛革啊，你一定已经意识到在你如此伟大的成就之下，树立了无数的敌人吧？”
史矛革发出真正的笑声，这震耳欲聋的声音让比尔博摔倒在地上，远处的矮人们吓得抱在一起，开始幻想哈比人是否已经遭遇到不幸。
“复仇！”他哼了一声，眼中的红光将整个厅堂笼罩在血红色的光芒下。“复仇！山下国王已经死了那么久，他的后代有谁胆敢复仇？河谷镇的吉瑞安领主已经死了，我把他的子民当做点心来果腹，他的子子孙孙有哪一个人敢靠近我？我要杀就杀，要吃就吃，没有人敢阻挡我。我杀死了古代万夫莫敌的勇士，现在的战士和他们相比不过是软弱的老鼠。那时，我还年轻，心肠还很软；现在，我已经拥有无数年月的智慧，和无比强大的力量。阴影中的小偷！”他吹嘘道：“我的鳞甲如同十层重叠的钢盾，尖牙如同长剑，利爪如同枪戟，我的尾巴轻轻一挥，凡人就如遭雷击，我的翅膀稍稍一扇，天地间就飞沙走石，我的呼吸就足以带来死亡！”
“我从以前就知道，”比尔博害怕得声音发抖：“恶龙的**其实很柔软，特别是在那──呃──胸口的部分，不过，像是您这般刀枪不入的伟大生物，一定早已想到了这一点。”
恶龙突然停止了夸耀的喧哗。“你的情报早已过时了，”他恼怒地说：“我全身上下都是如钢铁般的鳞甲和宝石，没有任何刀刃可以伤到我。”
“我早就该猜到了，”比尔博说：“上天下地，都找不到能够和所向无敌的史矛革大王相比的敌手，您穿着的那件钻石短外套，可真是美丽啊！”
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