“来了，它们来了！趴下！”比尔博又再次大喊了一次，在同一瞬间，一颗硕大沉重的石头自山头之上被人重重地砸了下来，这股冲击波砸中了比尔博的脑袋。
砰的一下，倒霉的霍比特人轰然倒下，丧失了全部知觉。
.....
当比尔博恢复神智之后，他真的只有孤身一人，他正躺在乌丘的地面上，附近没有任何人，头顶上的天空万里无云，但却有点冷。他浑身发抖，觉得好像掉到寒冰中一样的发冷，但脑袋却又像是着火一样的发热。
“不知道究竟发生什么事情了？”他自言自语道：“至少，我没成为壮烈牺牲的英雄，不过，看起来机会多的是！”
霍比特人痛苦不堪地坐起来，他四周昏迷前的喊打喊杀声已经变得十分微弱不可闻。
放眼望去，原先满山谷的半兽人军队全都化作了一地残骸，无主的刀剑四散而立。
过了一阵子之后，坐在原地的比尔博好像恢复了精神与视力，他隐约可见底下的岩石旁有精灵在走动着。
此时龙穴大门口人来人往相当热闹。
矮人们似乎正忙碌着拆除城墙，但是，到处都一片死寂。
只是相比于从前，这里没有战吼声，更没有庆祝胜利的赞歌声，空气中充满了哀伤的气息。
“如果我没看错的话，我们胜利了！大部分半兽人军队都被我们杀死或者赶跑了！”他摸着又痛又肿的脑袋说：“就是这气氛真沉闷，大家都是怎么了？”
都囔着的功夫，比尔博这才注意到一个高高的身影攀岩爬了上来，胖矮人邦伯那宽大的影子笼罩住了他。
“比尔博，原来你在这儿！”那男子低下头来看着比尔博说道：“我们找你找了好久，真是没想到你竟然在这个石头缝上坐着。让我看看你的头，似乎你被某些东西震坏了脑袋，都流血了。”
“应该不是什么大问题。”比尔博说：“唯一不好的一点算是我有点头晕眼花，不过应该一会就没事了。”
“来吧，我抱你去一个地方，索林在那儿等着你呢！”有些费劲地把比尔博抱起来，邦伯似乎面色有些哀伤。
即便肥胖，邦伯行走的速度仍旧很快。
不久，比尔博就被送到了河谷中的一个营帐前；甘道夫的手臂挂着绷带，站在那边；连巫师都无法全身而退。附近几乎每个人都拿着武器。
当甘道夫看见比尔博的时候，他松了一口气。“比尔博，你还活着！”他大喊着：“很高兴见到你活蹦乱跳地出现在我面前。不得不说，刚刚那场战争可真是吓人。算了，先不说这些没用的了。来吧！”他面色凝重地说。“索林在等着你呐！”
说着，甘道夫便领着霍比特人走进营帐中。
“索林！”他说：“我把他带来了。”
浑身是伤的索林·橡木盾就躺在他眼前，他残破不堪的盔甲和破损的斧头都放在地上。
似乎是感应到比尔博进入营帐之中，重伤的索林不由随之抬起了头。
“别了，比尔博·巴金斯大爷！作为一个霍比特人飞贼，我不得不说你做的真不赖。”他说：我想要收回我在洞穴门口，对你所说的话和所做的事情。你是一个忠诚的朋友和一位无比勇敢富有智慧的同伴，一路上的冒险过程中，我很遗憾我没有早早意识到这一点。我也从未郑重向你道谢过，关于这一点，我很抱歉。”
比尔博满心伤悲地抓住了索林伸出来的手，“不，索林，我也谢谢你。”他说：“感谢你的能让我一起和大家走上这段冒险的旅程。这将是我人生中最为美好的一段记忆。我很荣幸，能和你这位当之无愧的山下之王同行！”
“谢谢，比尔博。”索林说：“拥有你的友谊也是我的荣耀。希望你不要太过悲伤。至少，我想经过这一场战斗，想必精灵和人类们也认识到你了的智慧与伟大。愿你以后的旅程一切顺利。现在，我想是跟你说永别的时候了。我将回到先祖诸神的怀抱之中。再见，比尔博！”
比尔博暗然转身离开，裹着毯子找了个角落坐下来。
失去索林的忧伤令他跟周围的很多矮人同伴一样开始了嚎啕大哭了起来。.sh.这场哭一直持续到了他的眼睛也肿了、嗓子也哑了才堪堪结束。
事实上，一直到后续很久很久一段时光过后，比尔博才彻底放下这段悲伤的往事。
......
休整的时光里，比尔博也没有闲着。他从周围亲历过战场并幸存到最后的矮人同伴口中得知了大战之中的全部过程。
之所以大鹰能够及时赶到战场救援大家，还多亏巨鹰们早早关注半兽人们军队的动向。
因此大鹰们一嗅到开战的气氛，便立刻成群结队地由鹰王率领翱翔着飞来助阵。它们在山坡上攻击半兽人，让他们摔下悬崖，或是尖叫着冲入敌人阵中；不久之后，它们就将孤山上的敌人全都驱离，两边山坡上的精灵和人类，终于可以合力来支援山谷中的战斗。
即便是大鹰们加入了善良一方的阵营并向着联军们伸出援手，邪恶的半兽人仍旧凭借着巨大的人数优势占据上风。
直至关键时刻，曾与矮人们有过一段欢快友谊的换皮人比翁加入了战场。他孤身一人以巨熊的姿态出现，在半兽人惊骇的目光之中，他的身形似乎变得更魁梧巨大。
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