关羽在不知情的情况下，破解了司马懿的联吴攻蜀之计，也让整个荆州几乎全部被划入蜀的领地。之后，曹操大怒决定起大军23万征讨荆州，而吴国的孙权则不打算插手这次战斗，静静的在旁边观看曹操和刘备鹬蚌相争。
却不料魏军的司马懿由合肥出发，打着进攻荆州的名号，却背地里朝着建业发起了突袭战。突袭战中率军守城的孙权不幸被流矢击中，于三日之后身亡，吴国顿时陷入了群龙无首的局面。
而刘备和曹操二人则趁此良机，各自率军瓜分了东吴的地盘和人口钱粮。三国鼎立的情势崩溃，天下现在只剩下刘备和曹操两位英雄了。刘备为了和曹操决一雌雄，召回了伤愈关羽，往汉中北方的五丈原进军，而曹操也知道这是与刘备的最后一战，遂率大军亲五丈原。
现在正是为乱世拉下闭幕之时，关羽手中的青龙偃月刀正在闪闪发亮......
秋风萧瑟五丈原，蜀国大军军帐之中……
关羽用手抚摸着已经全白的长须，对着座位上的刘备道：“离大哥您的理想，就差一步了，这一战真的是最后决战了。”
一旁的张飞放下手中的酒杯也急忙说道：“是啊，想想到当初还在痛扁黄巾党的俺......现在就好像做梦的一样。老实讲，俺连想都没想过会有一天，大哥你会登上王位。因为不管怎么看，都看不出来的样子，哈哈哈.......”
两鬓斑白的刘备也笑眯眯的对着张飞说道：“哈哈，别这么说嘛，翼德。”
张飞此时看向坐在一旁的关羽问道：“对吧，二哥你也是吧？”
关羽笑着摆了摆手，对着张飞说道：“不……正是因为有大哥的大志，吾等才能被引领，继而聚在一起。不是吗？”说完对着张飞伸出了右手。
张飞也急忙握住关羽的右手说道：“嘿嘿……没错，没错。”
坐在上面的刘备离开了坐席，来到关羽张飞面前，激动地用双手握住二人的手。
“云长，翼德，让我们一起迎接崭新的天下吧！”
三日后，诸葛亮，赵云率军到达县，大军驻扎在渭水的南面，从武功出兵，依山而往东，刘备关羽张飞三人率领大军直对曹操。
经过将近一年的战略相持。后以诸葛亮摆下八卦阵，大败司马懿为突破口。再行诸葛亮火攻之计，火烧连营，后由蜀国后起之秀姜维亲自率军在魏军的败退之路上设置埋伏斩杀了曹操，司马懿。魏军因此大乱，刘备抓住时机，命令全军出击。年近60的关羽手持长刀，和张飞于魏军当中奋力冲杀，大破魏军。
此战之后，乱世终结，天下一统。
公元二一九年一月一日，建安元年，先祖刘备登基为帝，大赦，改年武安。以诸葛亮为丞相，庞统为御史大夫，徐庶为司徒。置百官，立宗庙，祫祭大汉皇帝以下，定都长安。
国都长安，皇宫大殿之上……
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