幽州涿郡涿县，根正苗红的汉室宗亲刘焉下发榜文招募义军时，一位生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳的旁支末流汉室宗亲刘备对着榜文慨然长叹。
刘备年已二十有八，素有大志的他依旧孑然一身，上无尺寸之功光耀门庭，下无充足家资招募家兵部曲。
“在这个千载难逢的时刻，若是家有黄金万两该多好啊。”
刘备在心底这般呢喃，瞅了瞅挑在肩头的草席和鞋履，再度慨然长叹，大丈夫不能杀敌立功实属人生憾事。
随后一人声若巨雷对着刘备厉声大吼道：“大丈夫不与国家出力，何故长叹？”
刘备看向其人，只见其身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，势如奔马，当即在心底这般想道：“此汉形貌异常，必定不是凡人。”
刘备坦言道：“我本汉景帝之子中山靖王刘胜之后，姓刘名备字玄德，今闻黄巾贼寇猖獗，本想为国出力诛杀贼寇保境安民，只可惜力有不逮故此长叹。”
专好结交天下豪杰的张飞禀明身份，当即说道：“吾颇有家资，当招募乡勇，与公同举大事，如何？”
刘备大喜过望，遂于张飞同入酒肆饮酒。
正饮间，又一大汉进入酒肆同酒保扬言要去从军。
刘备一眼看去，只见其人身高九尺，髯长两尺，面如重阳节的红枣，唇若涂脂，刘备在心中当即一个激灵，暗自寻思道：“此汉形貌异常，必定不是凡人。”
刘关张三人宿命般相聚在一起，一来二去交情颇深，一副英雄惺惺相惜的情绪流荡在心头。
张飞邀请两人到自家的庄园饮酒畅谈，共议大事。
刘备、关羽欣然而往。
当时，张家庄园有一桃园，此刻花开正盛，张飞提议三人应当祭告天地，结为异姓兄弟，以后同心协力共图大事。
刘备、关羽异口同声答应道：“如此甚好。”
次日桃园中，张飞吩咐家中仆役备下乌牛白马祭礼，三人焚香而拜。
“……不求同年同月同日生，只求同年同月同日死，皇天后土，实鉴此心，忘恩负义，天人共戮。”
刘关张三兄弟发下誓言，祭罢天地之后，又开始杀猪宰狗大摆筵席，张飞出面聚集乡中勇士三百余人。
当时，冀州中山国豪商张世平和苏双贩马路经此地，恰逢黄巾起事阻挡前行道路滞留此地，听闻刘关张三人招募乡勇的壮举，主动找到张家庄园登门拜访。
刘备率领关羽和张飞出庄迎接张世平和苏双，刘备将两人请入张家庄园，吩咐张飞家的仆役设酒款待。
两人目光交流，在心底一番计较，不禁感慨道：“此三人形貌异常，必定不是凡人，将会必成大器。”
于是赠马五十匹，金银五百两，镔铁一千斤，用来资助三人打造器械所用。
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