场景变化到一个酒吧，一个身穿魔法长袍的老人一边喝酒一边说：“真是的！纳吉那家伙总是给我们添麻烦！如果没有他，我们就可以过更和平的生活了！”
“您喝醉了，斯丹先生。”酒保苦笑。
“斯丹先生真是的……”涅佳涅责怪道。
“爸爸，是坏人吗？”小涅吉问。
“没错！他是个坏小孩！”斯丹爷爷没好气道，“我不知道已经帮他处理过多少次他引发的骚动了，而且还曾经把整个镇子卷进去，他死了反而让我觉得很高兴！”
“……”小涅吉默默地和着杯子里的牛奶。
“涅吉……”明日菜看着一脸落寞的小涅吉。
“那么，一个月后再见！”涅佳涅和小涅吉告别，搭上一辆公共汽车。
“咦？你姐姐要离开了？”明日菜问。
“是的，因为她就读位于威尔斯的学校，所以我只有在放假时才会见到她。”涅吉说。
镜头转到一个图书馆，涅吉说明道：“这是我们镇上的图书馆，因为这里有很多魔法师，所以里面大多数是魔法书籍。”
小涅吉在图书馆里翻着几乎和他一样大的书本，查找着所有有关ThsndMster的信息。
回到家里，小涅吉拿出一个盘子，里面放了很多玻璃珠，小涅吉把手放在盘子里，用手指拨弄着玻璃珠。速度越来越快。
“呀啊！！！”结果因为手指抽筋在地上打滚。
“呼！”明日菜忍不住笑出声来。
但是她再也笑不出来，小涅吉竟然强忍着痛苦，抹干眼泪，继续拨弄玻璃珠，然后再次抽筋，忍住，继续，一连十几次抽筋的痛苦都被小涅吉忍了下来。
“他还只是一个四岁的孩子……”明日菜震惊地看着这一幕，忍不住问，“涅吉，你这是在做什么？”
“从冰雪由雪花变成水，堆雪人等发生灵感，做这样的练习是为了锻炼手指灵活度，这也就是术式构造的雏形。”涅吉说。
在别墅里用和香的本我绘图日记偷看的和香看到小涅吉强弱痛苦的样子眼泪都下来了。
一起偷看的依文冷汗：“那个术式构造竟然是四岁时开始构思的，这小鬼的悟性究竟有多好啊？！”
不久，古菲、木乃香她们也加入了偷看阵营。
又是一天，小涅吉在湖边静坐，手中摆弄着初具雏形的小物品。
“还真是不像四岁小鬼的样子。”明日菜笑着说。
“啊，对了，涅佳涅姐姐今天会回来……”小涅吉起身向镇子跑去。
明日菜也跟着：“这么小的涅吉，让人觉得好可爱！”
可是，当涅吉回到镇上时，眼前竟是一片大火。
“这……发生火灾？这是怎么回事？”明日菜大惊道，“为什么镇子会烧起来？！”
“涅佳涅姐姐！伯父！”小涅吉在镇上跑着，寻找姐姐和伯父。
“涅吉！很危险啊！”明日菜急叫，她都忘了她只是在观看记忆。
“伯……父？”小涅吉找到了人，可是他伯父还有很多人，都变成了石像。
“这个……和毕业旅行时候一样！”明日菜惊讶。
小涅吉呆呆地站在那里，这时背后传来声音，明日菜回头一看，竟然有大量恶魔出现。
“这些事情好像在毕业旅行时也有发生过……！”明日菜更加惊讶了，有一种发生过的既视感。
“涅吉！这到底是怎么回事？！小涅吉有危险了！你听到没有？”明日菜急忙大叫。
但是涅吉没有回音。
这时，恶魔们发现了小涅吉，向这边过来。
“涅吉！快逃啊！”明日菜慌道。
一个恶魔一拳打向小涅吉，如果击中，小涅吉毫无疑问会变成肉泥。
“术式构造·角龙盾”
小涅吉低吟，身前突然出现一面盾牌，盾牌感觉有些粗糙，看来是术式构造还不够熟练，但是这面盾牌上有一个龙首，表面有大量的角刺突起，恶魔的拳头打在盾牌上，盾牌应声而破，但是恶魔也嚎叫着收回了被刺了好几个窟窿的拳头。
“术式构造·魔剑”
小涅吉手臂前伸，一把长剑出现，剑身很长，直接刺穿了恶魔的头颅。
“术式转换·魔枪”
只见魔剑剑刃打开，露出枪口，数法魔法飞弹发出，打穿了几个恶魔的心脏。
“好厉害……”明日菜看呆了。
但是小涅吉毕竟还只是个孩子，背后已经有别的恶魔逼近了，看样子是来不及反应。
可是，一个人影突然出现，轻而易举地挡下了恶魔的攻击。
“这个人是……！”明日菜惊讶地看着这个青年，他拥有和涅吉一样的红色头发。
“这个人……难道就是……！”明日菜已经意识到了。
“雷之斧！”青年一招就把恶魔烧成了焦炭。
这时又有大量恶魔围上来，可是，青年随意地攻击便可以把恶魔打飞出去，没有一合之敌，数百恶魔竟然被青年一人压着打。
“雷电风暴！”青年发出一记大招魔法，大量恶魔被卷入其中，风暴一直向前冲击，一直冲到镇外的山上。
恶魔几乎全部被歼灭，在一众恶魔的尸体上，青年掐着一个恶魔的脖子把它提在空中。
“原来……你就那是个……”恶魔还有一口气，“实力差这么多……真搞不懂谁才是怪物……”
“喀拉！”青年面无表情地扭断了恶魔的脖子。
这时，有一个漏网之鱼的恶魔突然出现在看呆了的小涅吉身边，张开大嘴，射出一道光束。
“涅吉！危险！”明日菜急忙大叫。
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