慕容垂到底采纳了赵秋的意见，邺城是前燕故都，是供奉先祖灵位的地方。这里是他的根，燕国的魂，与上次的寄人篱下完全不同，他此番前来，是要成为邺城的主人。（即使从实际情况考虑，洛阳四面环敌，绝非久留之地，打不如不打）
慕容垂坐上盟主之位后，其下辖部队达到了恐怖的十二万，几近慕容皝时期的举国兵力。大军一路北上，行至荥阳时，部下再也不肯前行，他们强烈请求慕容垂即皇帝位，恢复燕国国号，这样，即使战死，也是为国捐躯，死得其所；不然，他们只能以“叛军”的身份埋尸荒草间，燕国臣民连个祭奠的地方都没有。
慕容垂拗不过，便效仿司马睿，称大将军，大都督，燕王，承奉诏制，代行皇帝职权，水涨船高，亲信大臣们也被任为将军，子侄尽数封王：从列人跑出来的慕容楷被封为太原王（继承了老爸的衣钵），加征西大将军衔。慕容农因为远在列人，无法取得联系，便将其王位暂时搁置，他日再议。
慕容农面临的形势比慕容垂严峻得多，慕容农在列人起兵后，旋即遭到苻丕重兵集团的追剿，城内缺衣少食，士兵就几十人，基本的武器盔甲通通的没有，慕容农不得不学着陈胜，撕下衣服前襟做军旗；把树干的一头削尖，做成简易标枪——名副其实的白手起家。
虽然如此，士兵们的气势仍然高涨，慕容农心里清楚，就凭这几十号人，给人家打牙祭都不稀罕，当务之急是募兵。于是，他派赵秋去联系匈奴各部以及鲜卑各部。匈奴和鲜卑有着共同的利益；乌桓与鲜卑同宗，自然不会坐视不理。
赵秋不辱使命，不久即招到数千人，慕容农任命鲁利担任建威将军；张骧为辅国将军，统帅三军。部队虽然初具规模，但比起苻丕的数万大军，仍是杯水车薪，可巧的是，慕容垂的使者来到列人，他问慕容农需不需要援军，慕容农颇有大将风范，大手一挥，不用了，父亲现在比我更需要兵卒，我这边暂时没多大危险，父亲放心便是！
慕容农的自信有着充足的理由，那就是馆陶，此地军资充裕，苻丕财大气粗，没把这点家当放在眼里，城内没几个守军。慕容农没费多大力气就攻下了馆陶，慕容农利用这些抢来的武器盔甲，组建了一支三万人的队伍，然后发兵康台。
康台（今邱县东南）是前秦的第一大牧马场，随着前秦的国力衰弱，秦军对这一大片牧场渐渐放松控制，这就给了慕容农可乘之机，和馆陶之战差不多，慕容农空手套了数千匹战马，紧接着，骑兵部队组建。
慕容农治军很有一套，他与士兵们约法三章，所到之处秋毫无犯，凡是欺辱百姓的，一律就地斩之。因此，很得百姓们的拥护，一些热血青年甚至直接报名参军，这进一步增长了慕容农的实力（一个良性循环就此展开：打胜仗——声望提高——严于治军——百姓拥护——实力大增——下一次胜利）。
当然，苻丕不会让这个循环持续多久，他见慕容农渐成气候，懊悔不已，急忙派石越率领一万多步骑，前去征讨。石越有勇有谋，是苻丕手下第一大将，此番征讨，更是有备而来。
慕容农远远地望见石越的旗号，愤愤道，“哼！苻丕这个小人，打不过老子，就找小子的麻烦！”
行军打仗，主帅固然重要，起最主要作用的还是士兵。石越虽然生猛，但手下的士兵一个比一个怂，他们慑于敌军的声势，畏畏缩缩不敢前进，石越用临阵脱逃的罪名相威胁，依然没人理他。
无奈之下，石越在阵前筑起栅栏，与慕容农遥遥相对。慕容农知道石越军心不稳，就在夜幕的掩护下击鼓进军，前锋刘木率四百骑兵，迅速跨过栅栏，绕过秦军骑兵，直接向步兵发起突击，步兵禁不住骑兵的冲击，很快被冲散；骑兵见状，纷纷逃命。
慕容农跟在后面，向秦军发起了总攻，石越全军覆没，本人被慕容农亲手斩杀（一代名将，竟落得身首异处，可悲，可惜，可叹）。
石越一死，苻丕军中再无可用之将，以苻丕的才能，守城勉强，攻城则万万不能。慕容农大摇大摆地绕着邺城转了一圈，奔荥阳而去。
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