公元1096年，北宋绍圣二年，高昌国君阿斯兰遇刺而亡，其弟阿史那鹰在宰相剪伯廷的力挺下暂理汗位。
由此，宫廷势力逐渐分裂成两派，一派以首辅剪伯廷为首的拥护阿史那鹰为汗，而另一派以护国将军黑达摩尼为首的坚持正统，坚决拥护萨满神玺传承人为大汗的势力派流。
夜晚，月影婆娑，黑达摩尼一人在庭院里自饮自斟，妻子和孩子都已安睡，此刻他，眼神里尽是悲痛。
那日早上，他醒来之后便听说阿斯兰王遇刺，刺客还是当晚和他豪饮的汉子。
虽然他与萧峰萍水相逢，但也算是一起打过架，喝过酒的朋友了，他深深被萧峰身上的英雄气概所折服，也决计不相信萧峰会是刺客。
反倒是阿史那鹰，多次以阿斯兰身体为由拒绝黑达摩尼的请见，以致于黑达摩尼连阿斯兰的最后一面都没能见着。
如今在朝廷之上，更是处处想方设法夺他兵权，剪伯廷那帮人也趁机打压。
他越想越烦，欲拿起酒来再把自己灌得人事不醒。
然而伸出手来却抓了个空。
此时夜风凛凛，吹的院内树影斑驳，黑达摩尼隐约从树下看到一个伟岸的背影，提着酒壶。
只见那背影灌了几口酒，慢慢从树荫下走出，借着月色，黑达摩尼清晰地见到那人容貌，立即瞪大了眼睛......
“阿朱姐姐，阿朱姐姐，你说黑达叔叔会不会相信萧大哥，我担心......”
“不会的，不是还有你的亲笔信吗？我相信他会没事的。”阿朱坚定地说道。
“嗯，我也相信他。”
话说萧峰三人那日到了北拜城，找到了玉素普将军，三人对他说明了事情的前因后果。得知阿斯兰遇害，玉素普是老泪纵横，当场立誓为阿木宛肝脑涂地，在所不惜。
众人商定先秘密潜入高昌城内，同黑达摩尼将军取得联系，再伺机而动，来个里应外合，一举摧毁阿史那鹰的阴谋。
于是这才有萧峰秘密潜入高昌夜会黑达摩尼的事。
黑达摩尼身为护国将军，领两万近卫军在外城镇守京畿重地。
而内城的军队，在谋乱之时显然落入阿史那鹰之手。另外阿史那鹰在北庭（夏都）还有七万大军，只要一声令下，即能开往高昌城。
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