菩萨以广大慈悲，无边法力，亿万化身，以心会意，以意会身，恍惚之间，变作凌虚仙子。
行者看道：“妙啊！妙啊！是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”
菩萨回道：“悟空，菩萨、妖精，总是一念，若论本来，皆属无有。”
行者心下顿悟，是仙是妖，归根到底都一样，就像他，在天就是神仙，在地就是妖猴。
行者变作一颗略大些儿的仙丹，落到玻璃盘上，菩萨分清楚后，拿着那个玻璃盘，到妖洞门口。
这就是行者的计策，让菩萨变成这个妖道，自己变作一粒略大些的丹，把大丹献给黑熊精，钻进其肚子里必能降服。
菩萨看了此处景象，心中暗喜道：“这孽畜占了这座山洞，却是也有些道分。”
此时她已打定主意要收了这个妖孽，为己所用。
一切按计划行事，果然让黑熊精服了软，交出了佛衣。
行者刚从黑熊精鼻孔出来，菩萨就将禁箍圈丢在那妖头上。
禁箍原本和还未使用的金箍以及行者头上的紧箍同为如来所赐，本是用来帮取经人控制徒弟的，如今却用在了黑熊精身上。
黑熊精起来提枪要刺，行者和菩萨早已起立空中，菩萨念起禁箍真言。
迫于淫威，黑熊精只好皈依保命。
行者欲打死他，菩萨急忙阻止，称落伽山后无人看管，要带他去做个守山大神。
行者捧着袈裟，叩头而别。
菩萨也带了熊罴，径回南海。
辞了菩萨，行者按落云头，将袈裟挂在香楠树上，掣出棒来，打入黑风洞里。
洞里小妖早已散去，行者无处发泄，将几层门上都积了干柴，把个黑风洞烧做个“红风洞”。
这才拿了袈裟，驾祥光，转回直北……
唐三藏等不来行者，心中甚是疑惑：不知是请菩萨不至，还是行者托故而逃。
“如果请不来菩萨，就拿不回袈裟，他怕我贫僧怪罪，到时候念动真言，疼得那猴子痛不欲生，于是逃走了？又或者直接逃走了……”
“没了悟空，这一路险阻，我贫僧如何去得西天……”
“哎……他若是回来，以后定要少念那紧箍真言……”
正在三藏胡猜乱想之中，只见半空中彩雾灿灿，行者忽坠阶前，叫道：“师父，袈裟来了。”
三藏大喜与众僧无不欢悦。
行者将前事陈述了一遍。
三藏闻言，遂设香案，朝南礼拜，感恩菩萨取来袈裟，完毕之后就要上路。
行者劝阻，今日将晚，不是走路的时候，第二天一早再走。
众僧们一齐跪下道：“我等有些愿心儿，今幸平安，有了宝贝，待我还了愿，请老爷散了福，明早再送西行。”
祭祀后，把祭祀食品分给大家吃，即为“散福”。
整顿了些斋供，烧了些平安无事的纸，念了几卷消灾解厄的经，当晚事毕。
次日一早，行者引路而去……
师徒行走了五七日荒路，这一日天色将晚，远远的望见一村人家。
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