三天后士皓明带着大队汉军赶到，魏延让人反绑双手，跪在营前。士皓明径直骑着坐骑来到魏延面前，“文长你有什么要说的？”
“延自知贪功冒进、延误军机，请主公处死魏延，已正军法！”士皓明把宝剑扔在魏延面前。
“懦夫才一味求死，我手下不养懦夫，你魏延要是想死，拿着宝剑去那边死去，别死在我军营前，我嫌晦气！要是不想死，就他娘的滚起来，给我汇报情况！”
周宾捡起宝剑替魏延割开绳索，“禀报主公，魏延贪功冒进，不察地形被叛军伏击，所部一万兵马，只有四千余人被周宾、朱治二位将军救出。”
“朱治，你来说！”“主公，现在叛军距离此地一百余里，魏延将军虽然没能及时抢占有利地形，但和我军一起打击了敌军士气，虽有过失但也有功劳。”
魏延感激的看向朱治，他本来就傲气十足，平日里对太史慈、陈到这些主公认可或是‘老人’还可以，对于朱治、周宾这些后来之辈，向来都是不加颜色，朱治能在这时候替自己说话，让魏延很感动。
“魏延，你延误军机，临阵换将是兵家大忌，现在免去你先锋将军一职，带五千士卒和周宾、朱治立刻开拔，戴罪立功以观后效，全军即刻前往夜郎！”
士皓明连营门都没进，直接带领着军队前往夜郎，这让叛军所料未及，只能眼睁睁的看着大军来到夜郎。
夜郎曾经也是一个小国，汉武帝曾派唐蒙入夜郎招抚，也曾在夜郎设立驿站，司马相如也曾入夜郎招抚，可见夜郎地理位置的重要。后汉武帝征讨南越因夜郎国不听调遣，平定夜郎国，以王爵之位册封夜郎国，直到西汉末年夜郎国才灭亡。
此时的夜郎城距离夜郎国繁盛之时，已经过去了二百多年，城池早已破败不堪，叛军早已在夜郎城西方扎营，见到汉军突然出现，一队队弓弩手在营内严阵以待。
“主公，我军在何处下寨？”“周宾将军认为应该在哪里下寨？”周宾略一思索，“主公，末将刚才探查，有一条河流自北向东流过此地，水势湍急，敌军不能渡水偷袭，可为一寨。”
“一寨？周将军的意思是还有别的营寨？”“主公请看那边，”周宾朝东边的小山一指，说是小山，也不过是一个一百多米高的小土丘而已。
“此山视野极好，若在山顶设一营寨，敌军动向可尽收眼底。”陈到看了看小山，地势险要，要是准备完全，就是数万大军围困，自己也有把握带一万士卒让他们铩羽而归。
怎么好的地利，叛军怎么可能会留给敌人，“周将军，此山上可有泉眼或水井？”“陈将军果然好见识，山上无任何水源。”
没有水源一旦被围困，数万大军顿时灰飞烟灭，士皓明可不想做马谡，“周将军，既然取水不易，怎么还要在山上立寨。”“主公，兵法有云，虚则实之，实则虚之。此山定是叛军留给我军的‘地利’，我军何不就借此将计就计？”
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