蚩尤眼看着军队训练的差不多了，就想要与黄帝争夺人族共主之位，却发现，自己手中还没有一件趁手的兵器。
就在蚩尤为这件事情着急的时候，一天夜里，忽然有异物从天而降。蚩尤连忙追查，发觉乃一条天外异妖。
这异妖凶残无比，嗜食人肉，而且能够吞皮化骨，蚩尤心中暗喜，知道炼制此物，必成神兵，于是不断以人喂食，最后连亲生骨肉亦成为饲料。
异妖噬食万人后，积聚无穷怨气，终于化为奇石，蚩尤欲将它炼成兵器，谁知异妖竟然反噬，蚩尤坐骑战虎救主心切，将异妖一口吞噬。
但是，蚩尤一心只怕神兵受损，竟无视战虎忠义，一手将战骨连同异妖抽出，其时异妖与战骨已连成一体，变成凶中之凶的虎魄。蚩尤大喜，便将这把神兵命名为虎魄刀。
得到了这把神兵之后，蚩尤觉得一切已经准备就绪了，就带着九黎族的战士，往陈都方向进发，准备和轩辕一争高下，夺得人皇之位。
轩辕在接替人族共主后，人族发展更盛，又经过多年的征战，统一了神农部落和远古人族部落，一时间声势无两；而九黎部落在蚩尤觉醒后，走上了对外扩张的过程。轩辕想将人族政策向九黎部落普及，自己好成为真正意义上的人族共主；而蚩尤视轩辕人族为巫族发展大敌，巫族要再度称雄洪荒，则必须将轩辕人族打倒。轩辕部落与九黎部落在接壤之地就不可避免的发生了冲突，后来愈演愈烈，大战一触即发……
蚩尤首先将目标放在了尚未被黄帝收归麾下的东夷部落身上，九黎大军攻打人族，那些弱小的部落立即投靠大的部落以求庇护，只是九黎大军实力雄厚，即便是大部落也无法阻挡大军的进程，人族一半的地方沦陷。那人族其他的部落见此立即向黄帝的轩辕部落投靠，轩辕得到如此多的人族投靠实力大增。
蚩尤为了重振巫族荣光，自然要争夺轩辕的人皇之位，轩辕当然也不会束手就擒，双方都各自准备大战的需要。
人族当中，轩辕正吩咐部下准备粮草，物资等，此次轩辕已经决定要处蚩尤大干一场，他认为，蚩尤领导的九黎部落不服管教，不遵教化，纯粹是蛮人部落，要将九黎部落打怕了才行。不过轩辕倒也没太重视九黎部落，他现在身为人族共主，手下领数百万精锐大军，在他想来，九黎部落不过数千万人口，最多只有百来万军队，决对不是他的对手。
这倒是轩辕的失误了，轩辕自出生以来，虽然骁勇善战，但兵法军事多交给力牧，且做上人族共主之后，连番胜仗，便有些骄傲自满。而九黎部落有巫族血脉，族中人个个凶悍异常，论单兵作战能力，轩辕手下的大军决不是九黎部落士兵的对手。
却说轩辕带领大军，与蚩尤作战，本来以为会一战而下，自此之后，自己就能一统洪荒，霸业有成。
只是这事情的结果却是大出他的所料，人族连番大战自是练出了一支百战强军，可是在遇到九黎族的战士以后，面对着一群如狼似虎的勇士稍一接触，人族的大军前锋就纷纷倒地，而联军的伤亡却是极小。
双方人马一共打了十五天，结果，轩辕没能胜过一场，没办法，双方士卒的差距有点儿太多了。毕竟，九黎部落的士兵，都有巫族的血脉，又经过蚩尤用秘法加以训练，的确不是普通的人族能够相比的。
好在轩辕经过广成子这么多年的悉心教导，对于战争之道，那是相当的了解，对于战争中的谋略，比蚩尤强的多了。因此，在经过了最初的大败之后，轩辕很快就找到了双方的差距在那里了。
找到了问题的所在，轩辕就发挥出自己从广成子那里的所学，利用先进的战术，勉强稳住了战场的局势。虽然还是打不过蚩尤的军队，可也算是能够保持不败。
是以，在僵持了十五天之后，轩辕便带军退回了陈都，准备休整一番，顺便想一下，到底要怎样才能打败蚩尤。
而蚩尤，倒也没有追赶，他也想趁着这断时间，休整一下，毕竟，打了这么长时间，虽然军队的士气很是旺盛。可是，蚩尤心中清楚，士兵们的体力，消耗的差不多。
虽然，他的士兵，比起轩辕的士兵，素质是要强一些，可是，数量上，却比不得轩辕的人族大军。而且，短时间之内，他也没有办法打败轩辕，因此，他才没有追击，而原地休整，顺便，巩固一下现在的成果。
回到陈都之后，轩辕忧心仲仲，日夜盼望能有贤哲辅佐他，以灭蚩尤。有一天晚上，他梦见大风吹走了天下的尘垢。接着又梦见一个人手执千钧之弩驱羊数万群。醒来后，心觉奇怪。暗想，风，号令而为主；垢，是土解化清，天下难道有姓风名后的人吗?千钧之弩，是希望为能致远，驱羊数万群，是牧人为善，难道有姓力名牧的人不成?
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