张准把这些商人问了一个遍，将这时华夏周边国家的情况了解了个大概，发现情况还是很乐观的。大部分的藩属对于华夏还是比较恭敬的，或者说不敢得罪。毕竟大部分的藩属还处在封建社会早期，甚至奴隶社会，与华夏文明的差距，就跟现代非洲部落与米国一样。就算是现在华夏落魄了，可也不是他们能得罪的。
不过事情也不是绝对的，比如占城就对华夏十分敌视。占城王归附蒙元，忽必烈封之为占城郡王，企图占城立为行省。但是后来因为与华夏帝国的战争，造成忽必烈没有实现他的企图。当然了，占城归顺忽必烈也是有原因的，最重要的原因就是为了抵抗其北部的交趾。
而交趾与华夏关系就比较复杂了，首先交趾是真刀真枪的跟宋廷干过，宋熙宁七年（也就是1075年），交趾李朝的将领李常杰和宗亶带领二十万大军，水路并进，悍然发动了对北宋广X西大规模进攻，连续攻破钦州、廉州。发布《伐宋布告》，在各交通要道张贴，上面说北宋实行青苗、助役之法，穷困生民，今出兵欲相拯济。
12月，八万交趾军围困邕州城，邕州知州苏缄指挥州兵、下属和百姓中能战斗者昼夜战斗。同月，北宋发《讨交趾敕谕》，成立了安南道行营马步军都总管本道经略招讨司，赵卨为正使，宦官李宪为副使，燕达为副都总管。宋朝一面调发北方禁军，一面就地招募，但此时赵卨和李宪失和，宋朝军事迟迟没有动静。。
熙宁九年正月二十一，坚守42天后的邕城陷落。苏缄父子与家人，通判唐子正与入城交趾军展开巷战，各人身负重伤，唐子正阵亡。苏缄大喊：“吾义不死贼手！”遂返回州衙，纵火自焚。苏缄及其次子子明、子正，孙子广渊、直温等，一家37人在此次战役国。交趾军残忍屠城，杀军民58000余人。再加上钦、廉两州死亡人数达到十余万人。
同月，因王安石的干预，李宪被撤，依赵卨建议改以郭逵为正使，赵卨为副使。宋军集结大军与民夫30万人进入广X西。交趾军队在破邕州之后，本欲进取桂X州，听说宋军前来，交趾领军将领李常杰与宗亶带着三州的俘虏返回交趾。
郭逵与赵卨分兵追击并收复钦廉两州。燕达破广源州(现代越X南广渊)并逼降守将刘应纪。宋军水路并进，也开始大规模进入交趾境内。宋军至决里隘，交趾军列象阵阻击，宋军持强弩猛射，以长刀砍象鼻，象受惊向后回奔，反而殃及交趾军，交趾军溃退。宋军乘胜占领机榔县与门州(皆今同登西北)。
同年，郭逵抵富良江（今红河），两军决战。交趾军战船四百余艘在江南阻住水路，宋军不能渡，郭逵和赵卨便分遣兵将伐木制造发石机攻打。又依燕达建议，暗遣军设伏山间，逐步减兵，示弱诱敌。李常杰中计，倾数万众渡江出击，宋军伏兵尽发，步骑合击，趁其帆折樯摧之际，选精兵乘大筏猛攻，大败交趾军，击杀数千。交趾李朝洪真太子和昭文王子战死，左郎将阮根被俘。
富良江之战后不久，交趾国主李乾德便奉表求和。宋军由于冒着炎热进入瘴疠之地，伤亡逾半数，军粮也尽，虽一水之隔不能再进。郭逵表示“愿以一身活十余万人命”，同意撤兵。宋交两朝讲和。郭逵先将伤病之士撤回，才移师回朝。
而今，交趾也不是当时的李朝了，而是陈朝。陈朝的开国皇帝陈煚，原出生于李朝的权贵家庭，陈煚的叔父辈，都身居朝中要职。陈煚被安排侍奉李昭皇（李朝末代女帝），不久后李昭皇退位，陈煚登基，开创了陈朝。
陈朝成立之后，对于华夏还是比较友好的。陈煚早在南宋绍定初年，就派遣使入贡，宋理宗册封陈煚为“安南国王，加特进检校太尉、兼御史大夫、上柱国，赐效忠顺化保节守义怀德归仁慕治奉公正恭履信功臣，静海军节度观察处置等使，食邑一万一千户，实封四千二百户。
宋宝祐六年，陈煚上世袭表，向宋廷传达让位给儿子陈晃的意向，而宋廷则向交趾表示“情状叵测，申饬边备”，要求加强国防，以免蒙古进犯。宋景定二年，交趾遣使入贡，获宋廷“下诏奖谕，遣使赐金并法锦。”景定三年，南宋下诏，授陈煚为“检校太师、安南国大王，加食邑”，并对陈晃进行册封。其后，宋咸淳五年及宋咸淳八年，宋廷又对陈煚、陈晃父子“加食邑”及赠送礼物。
总括而言，中国南宋与越南陈朝的关系，是处于和洽友好的“朝贡关系”。可若说交趾陈朝就是南宋忠实的藩属，那也是扯淡。
在陈煚上世袭表的前一年，也就是南宋宝祐五年，八月，归化寨主何屈传报，称蒙元派使者前来。九月，陈煚下战令，命令左右将帅水陆并进日夜兼程前往边界集结，并由陈国峻统领。十一月，战令传达到全国，军民备战。
十二月十二日，蒙古将领兀良合台从云x南率领三军侵占交趾的平原地区。陈煚亲自督战。而陈军起初较为弱势，陈煚看了看周围的将领，只有黎秦勇敢前行，单骑出入敌阵，神情自若。当时有人谏言陈煚不要后退以防军心丧失，可黎秦建议先退避为好，于是陈煚退避泸江，但后来仍不敌强大的元军，退守天幕江（在今越X南兴安省），国都升龙失陷。
在这危急关头，陈煚乘船向太尉陈日皎商讨对策，陈日皎态度沮丧，在船边用手指点水，然后在船舷写“入宋”二字，表示不如投靠宋人。陈煚再问太师陈守度，陈守度的答案则是“臣首未至地，陛下无烦他虑”，表示仍愿意抵抗，使陈煚重拾战意。
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