渭水南岸，魏军正每日沿河岸构筑营寨，以备抵御蜀军进攻。司马懿率大军渡过渭河，为了防备再被蜀军偷袭，巡逻队增加人手到一两千人，每日外出巡视互相配合，不让蜀军探马接近。
王龙根据魏军的变化，也变更了巡逻部队的配备。根据以往随嘉文作战的经验，敌人的巡逻部队恰好是游击战术的好目标。王龙调拨了半个旅的兵力给孙二，命其将作战目标更改为以歼敌为主、以侦察为辅。
孙二得了将令，派特种兵侦察三日，基本摸清魏军巡逻队的规律。
这日一早，一支大约一千余人的魏军如同往常一样沿着小路自南向北巡视。林间小路异常狭窄，看起来有些阴森恐怖。统兵的将官紧握着一支哨箭，看起来却是一副镇定自若的表情。那哨箭是联络友军的信号，一旦遭到袭击附近的魏军将迅速赶到。如此狭窄的小路不利于机动，蜀军若来偷袭必定被全部围歼。距离这名将官仅几尺远的路边，透过一片灌木丛的缝隙，一双双眼睛正盯着他们。一百多步之外的地方，孙二与一队弓弩手密切注视着敌人的动向。
前方是一片略为开阔的山谷。魏兵走出林间小路的阴影，心情也随之轻松一些。然而他们却没有想到，那里正是孙二替他们选下的葬身之地。孙二见魏军全部走进包围圈，命弓弩手射击。随着孙二一声令下，早已瞄准的弩箭纷纷射向它们的目标。
魏军丝毫没有防备。将官见兵士纷纷中箭，一面射出哨箭，一面做出一个本能的举动——吩咐兵士向前冲。兵士冲到前方，却发现前方道路已经被砍倒的树木封死。就在这时，蜀军忽然从后面和两侧杀出，完全出乎魏军的预料。魏军三面受敌，来不及调整方向，顿时一片大乱。
就在魏军混乱不堪之际，蜀军的霹雳炮、霹雳弹、燃烧弹从四面八方劈头盖脸打来。在一片硝烟当中，四处躲闪的魏兵撞上被燃烧弹烧成火人一般的同伴，也被炽热粘稠的燃烧剂引燃。整个山谷当中一片惨叫，场面惨不忍睹。附近魏军见到林中的黑烟，迅速赶来救援，不想沿途道路均被路障封锁。等赶到现场，蜀军早没了踪影，只看到遍地被烧得焦黑的无头尸体。
魏军收了尸体，急忙回营寨报知司马懿。司马懿得知蜀军三面伏击、设路障堵截援军、又能迅速撤退，种种周密安排令司马懿觉得有些惊讶。司马懿与诸葛亮对战多年，也颇为了解诸葛亮的战术和习惯。诸葛亮身为主帅，不会对这么一场没有多大价值的小战斗如此煞费苦心。他觉得这种打法似乎不是诸葛亮的习惯，这背后似乎另有高人谋划。
此刻，这位令司马懿为之震惊的“高人”孙二正坐在战车上，逍遥自在地赶回营寨。他手里拿着一张路线图，指挥驽手前进的方向。战车上，每名士兵像拎西瓜一样夹着一颗用布包裹的人头，一路说笑等着回去记功。回到营寨，兵士们将人头上交，计一千零二十四颗首级。主簿报与诸葛亮，诸葛亮大悦，给孙二记大功一件。
诸葛亮向孙二问起行动的经过。原来，孙二早在行动之前，就已经计划好退却的路线。同时又将敌人来增援的道路堵塞，赢得充分的时间。司马懿哪里会想到，这些战术都是嘉文在军中进行统一培训的结果，每一位旅长以上的军官都接受过这种学习。
司马懿不知内情，只以为诸葛亮军中似乎有个不寻常的人物。此人似乎职务不高，却足智多谋。鉴于这一点，司马懿决定设计除去此人，以免日后成为心腹大患。
自从遭到偷袭之后，魏军便取消了巡逻的卫队。
这日，孙二的部下发现魏军在一处隐蔽的山谷建造了一座粮仓。孙二将情报报知诸葛亮，诸葛亮料到其中有诈，要孙二小心提防。王龙觉得这是个不错的机会，打算将计就计给魏军点颜色看看。他暗中定下计策，秘密交给诸葛亮请战。诸葛亮看过王龙的密报，觉得可行，便准他依计行事。杨仪见王龙调动军马出征，便替杨绦请战。诸葛亮明白杨仪的心思，便准杨绦作为援军出战。
这日夜里，魏军粮仓突然遭到火箭炮的袭击。无数火箭拖着烟火从南测一处山坡上如同雨点一般射向魏军粮仓，将整个山谷烧个通红。司马师见蜀军来攻，按照事先的计划，率伏兵蜂拥杀向南山头。魏军小心翼翼地冲上山顶，不想山顶之上不见一个人影，只有一百多具被熏成黑色的木架。
司马师正觉不妙，忽见山脚下四周一片火光。火势烧得极为猛烈，看上去不像是寻常的引火物。司马师惟恐被大火包围，急忙率军向火势最弱的南坡撤退。不想冲下南坡，一阵乱箭劈头盖脸射来。后方援军正要救援，无奈被火墙阻挡无法靠近。
王龙趁机挥军冲杀过来，魏军一时死伤惨重。司马师一面下令拼死抵挡，一面命后军扑火。王龙见火势渐渐削弱，吩咐全军撤退。不想此时一只蜀军忽然杀来，令王龙大为震惊。原来，杨绦见魏军败退，急忙杀上前来想抢个头功。哪里知道魏军此时已经扑灭大火，一万多魏军铺天盖地朝杨绦部掩杀过来。
王龙见杨绦危急，急忙吩咐孙二率领一军绕到敌人侧方佯攻。孙二率领一千多人马趁夜色绕到魏军侧面，冒险排成横列杀出。魏军不知蜀军底细，见蜀军阵势排得宽阔，错以为是大批蜀军杀到。司马师刚刚吃过亏，不敢恋战，命魏军撤退。孙二抛掉头盔铠甲，大叫着猛冲在前，看上去毫无惧色。司马师见孙二攻势极猛更为恐慌，率领一万多魏军一路丢盔弃甲逃回营寨。
王龙回到营寨，向诸葛亮报告战果，并未提及杨绦擅自出战之事。战前诸葛亮一再叮嘱王龙不可恋战，听到魏军被王龙杀败的消息未免有些不悦之色。孙二见诸葛亮言语之间多有责怪之意，一时气不过将杨绦擅自出战一事如实告知诸葛亮。诸葛亮问明实情不禁大怒，命军士将杨绦押进大帐问话。杨绦吓得浑身发抖，跪地认罪连连求饶。诸葛亮看在杨仪面上，也不好治其死罪，命军士将杨绦押下去重责五十大板了事。令其带罪立功，下不为例。杨绦原本嫉恨王龙。如今挨了顿板子，自然以为是王龙在诸葛亮面前揭他短处，心里更加嫉恨。
再说魏营那边。司马懿见司马师败回，急忙询问战况。司马师面如土色，只说中了蜀军的埋伏。司马懿询问蜀军阵势，司马师答曰：“蜀军抛盔弃甲，攻势甚为猛烈。若非有三五万兵马，断不敢如此拼命。”
三次交战接连失利，魏军士气难免有些动摇。司马懿望着地图，面带忧虑道：“……此番交战，蜀军与从前大不一样。”司马师悄声进言道：“父帅。此番蜀军如此狡诈，倒令孩儿倒想起一个人……”“哦？不止吾儿所言何人？”“靖南王李嘉文……”司马懿连连摇头道：“一山难容二虎，一军不遣两将。李嘉文足智多谋、爵位显赫，此时当在成都留守。”“依常理如此。然孩儿连日揣摩蜀军诡计，不似出自诸葛亮之手。诸葛亮、李嘉文皆诡计多端之人，实难以常理预测……”司马懿听司马师所言，正与他的想法有些吻合。司马师见司马懿沉思不语，又悄声提醒道：“以孩儿愚见，不如将那三千石弩兵派上用场……”
魏军在渭水架起浮桥，连日运送粮草兵员以备监守。诸葛亮见此情景，惟恐魏军扎稳根基日后难以进攻。连日来，诸葛亮面对地图一筹莫展。苦苦思索三日，最终下定决心：冒险偷袭魏军浮桥，以断魏军后援。
这日升帐，诸葛亮颁下将令：命王龙与杨仪各率一部人马虚张声势冒充主力，从正面佯攻敌人营寨；命王平领五千兵马袭击魏军东侧以做疑兵；命吴班引五千兵马预备燃烧弹，待王龙、王平开战，扎筏顺流而下，直奔魏军浮桥放火；命魏延、马岱引军五万自西侧进攻，待吴班部纵起火，倾力杀出直攻魏营。一番部署完毕，诸将各引兵马出寨备战。
魏军探马见蜀军有调动，急忙报知司马懿。司马懿得知蜀军有大规模调动，猜到一定是诸葛亮亲自做出的决定。司马懿在地图前仔细揣摩一番，命张虎引兵于渭水西侧以重石沉木栅于水中；夏侯霸诸将引兵两万埋伏于西侧，空出西侧两处营寨，待蜀军攻入，断其退路；命司马师引兵两万，待夏侯霸截住蜀军，前后夹攻；命司马昭领兵五千与石弩手三千留守主营防备敌军。
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