希拉德争论道，“可以通过保守原子弹的秘密来实现和平的利益，避免军事竞争，同时还可以让苏联人认为我们在原子弹的研制还没成功。”对于像贝尔纳这样的政治老手来说，这样的建议是毫无意义的；他指出，国家已经在原子弹上花费了20亿美元，而且议会还等着结果呢。贝尔纳将科学家送了回去。斯巴达堡会面惟一的结果就是贝尔纳对希拉德的漠视。因此，他称这位匈牙利人为“那个可怕的人”。相反，与贝尔纳的这次正面交锋却加强了希拉德停止原子弹研究的决心。回到芝加哥，他加入了一个由七位反核弹科学家组成的委员会，诺贝尔获得者詹姆斯?弗兰克担任该委员会的领导，这位物理学家视这种新武器为厄运的化身。
截止到6月的第二个星期，该委员会完成了一份报告，旨在希望能制止华盛顿的当权者。报告向战争委员会主席强调，英美垄断持续不了几年，随后苏联人和法国人也会拥有原子弹。报告指出，防止毁灭性的军事武器竞赛的惟一可行方法就是一个建立在相互信任基础上的国际和约。它坚持认为，向日本投放原子弹是建立任何程度信任的最糟糕的方式。七位科学家建议美国政府在一处沙漠或一个荒岛上向联合国代表演示原子弹——这一想法已遭到临时委员会的拒绝。
弗兰克于6月11日将报告带到了华盛顿，希望能当面交给****生，但却被告之他不在华盛顿。几天后，报告送到了临时委员会科学家们的讨论题板上。四位科学家——康普顿、奥本海默、费尔米和劳伦斯；他们于6月16日在阿拉默果尔多会面。
“我们对军事地形并不太了解，”奥本海默事后回忆，“我们说，我们认为特别是作为科学家，我们并不适合回答如何使用原子弹的问题。”因此，他们也就没有建议委员会应该拒绝安全演示的请求。奥本海默说：“我们认为在沙漠引爆如炸弹一般的东西，不会给人留下很深的印象。”10天后，在一次最后的会议中，临时委员会再次强调如果日本继续抵抗就会使用原子弹，会议还是忽略了弗兰克的报告。
当四位科学家还在阿拉默果尔多讨论弗兰克报告的时候，位于太平洋的美军已经开始了对冲绳岛的最后攻击，达到了战争的高潮。在这场持续了三个月的战争中，日军苦苦地捍卫着自己的每一寸领土。当他们无法守住领地时，数以千计的日军战士将个人的安危置之度外，冲向美军战线。在6月22日冲绳岛战役结束之前，11万多名日军和1。2万名美军死于战斗中。
在不到300英里的地方，日本的主要岛屿几乎每天都遭到了数以百计的美军B-29轰炸机的践踏，日军也在挖防空洞以抵抗美军预期的进攻。当敌军试图登陆时，日军已下达上级命令要求集合各类飞机近10000架以应付战事。在自杀性飞机的背后是近300万整装待发的军队和2800万正在训练的市民，他们会用原始的武器去英勇地捍卫最后一寸土地。十几岁的女孩子们也会得到一些木制的工具，并被告之，“如果你没杀死一个敌人，你就不
但是在疯狂的防御准备和激进的修饰背后，日本高层也在暗中一致努力试图光荣地结束战争。自从“珍珠港偷袭事件”以后，美国就一直要求日本无条件投降。因而，对于日本人而言，“光荣地结束战争”仅仅意味着不能接受美国提出的无条件投降的要求。从去年夏天开始，少数日本外交官就秘密派遣密探潜入瑞士、瑞典和苏联，希望找到谋求和平的途径，因为这几个国家的日本大使馆是日本与西方保持联系的少数几条途径之一了。
因为各种原因，那些早些时候派出去的密探没有带回令人鼓舞的消息。随后，1945年4月，斯大林的一个举动使日本人加快了他们和平努力的步伐。苏联通知日本当《苏日中立条约》第二年期满时，他们不会再续约。此时，这两个国家还保持着外交关系，但很明显，苏联正准备参战反击日本。日本当然不希望在抵抗美国的同时，还要提防“苏联熊”从背后偷袭。此时恰逢小矶国昭辞去首相职务，他的继任者是78岁的男爵铃木贯太郎，铃木宣称：“我们没有选择，只能战斗。”然而，铃木私下里却授意外交部长东方茂德可以以任何方式寻求和平，他对茂德说：“在外交事务方面，你拥有一支自由的手。”
但是，日本人依然谨小慎微，而且来自高层的指令常让下属摸不着头脑。5月初，日本的海军武官藤美次郎中校从柏林潜入瑞士，希望在伯尔尼与战略情报局的领导艾伦?杜勒斯商谈和平进程。但是，当藤美次郎把他的计划上报给东京后，却遭到警告：“敌人是狡猾的。”于是他不得不停止努力。
5月12日，日本战时最高委员会在召开会议时出乎意料地提出了寻求和平的议题。委员会成员包括举世闻名的“六要员”：首相、外交部长、陆军部长、海军部长以及海军和陆军的参谋长。会议中途，海军部长米内光正上将斗胆建议应该让苏联从中促成日本和西方签订一个协议，他的提议使在座成员颇为震惊。外交部长东乡认为米内的提议很不现实，因为苏联很快就会对日宣战。但是陆军部长阿南帷几将军认为可以利用苏联，因为他们肯定希望日本成为美国与其亚洲盟国之间的缓冲器。铃木命令东乡起草一份与苏联洽谈协商的备忘录，东乡考虑到即使他不同意，陆军部长阿南和他的军队也会与斯大林联络的，因此他只好勉强同意了这项提议。
两天之后，也就是5月14日，东乡向最高委员会提交了备忘录。“苏联应将对德作战的胜利归功于日本，因为我们一直保持中立，”他宣读道：“帮助日本保持其国际地位，对于苏联而言是极其有利的，因为未来他们将把美国当成敌人。”
东乡随后又阐述了他的担心，他认为斯大林一旦翻脸，其威力将“超出我们的想像”——甚至可能会赔上大片的日本领土。但是，其他“六要员”无视东乡的警告，他们一致同意他拟定的备忘录，命他尽快着手谈判事宜。
同一天白天，美国B-29轰炸机袭击了名古屋，将其3平方英里的土地夷为平地。随后的两个星期内，这些超级“空中堡垒”轮番轰炸日本本土，他们把东京16平方英里的土地炸得体无完肤，同时又对横滨狂轰滥炸。猛烈的空袭使得在日本本土旅行变得极度危险，这也延迟了日本与苏联的第一次外交接触，当时苏联大使雅各布?A。马里克正在东京70英里之外的温泉旅游胜地休假。
最终，战前的日本首相和驻苏大使广田弘毅设法与马里克见面。当马里克在风景如画的山村散步时，广田装作无意间撞见了他。6月3日晚上，他们共进晚餐后，广田向大使祝贺苏联对德作战取得了胜利，并说“日本和苏联在此次战争中没有交手真是幸运，随即转达了日本希望恢复互不侵犯条约的愿望，他还问马里克苏联是否有意促成日本与美国进行和平谈判。
席间，马里克彬彬有礼，总是环顾左右而言他，没有表露任何明确态度。在三个星期以后的会晤中，马里克态度依旧，这是因为斯大林已经命令他的外交官面对日本的任何请求时都必须装聋作哑。这位苏军最高统帅的算盘拨得很精，他明白苏联从一个战败无助的日本国获得的战利品远比从一个经过和平协商后实力尚存的日本国获得的多得多。
在华盛顿，美国高层领导已经知晓日本与苏联接触的事情——当然不是通过斯大林知道的。自从1940年美国陆军通信兵破译了日军最机密的外交密码后，“美国和日本政府一直保持着秘密联系”。美军斟酌再三，将协商条件送到了日本大使馆：“无条件投降是惟一的出路”。
通过分析，美军司令部逐渐摸清了日本人最担心的事情是：“无条件投降”意味着君主制的消亡。对于每一个日本人而言，天皇的逊位是不可想像的，因为国家荣誉与君主王朝紧密相连。一旦日本人认为美国将囚禁或处决天皇，那么即使是那些希冀寻求和平的日本领导也会以武士道精神顽抗到底的。
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