这一章开始前，先介绍两个小部落。由于鲜卑人南迁，其活动范围和匈奴人渐渐有了交集，两族开始互通有无，乃至联姻。随着时间的推移，这种情况愈加频繁，以致到东汉末年时，诞生了一个小部落，铁弗部，他们的祖先是鲜卑人和匈奴人，而本身又具有一个民族应有的所有特色（有点类似于今天的美利坚民族）。
“铁弗”一词很形象地反映出其民族渊源：父为匈奴，母为鲜卑，其子曰铁弗。有意思的是，翻开家谱，铁弗部有据可查的第一人竟是汉人！而这位汉人的来头还不小：汉光武帝刘秀！！！
刘家二小子名叫刘辅，封沛县王，这是一个在东汉历史上很不起眼的皇子，扔到人群里基本就找不着了。刘辅传到六世时，有一个叫刘进伯的后代，此人被封为渡辽将军，带兵北击匈奴，不料中途被捕。刘进伯遂定居匈奴，娶妻生子，成了半个匈奴人。
刘进伯一支继续向后延续，有了一个叫刘去卑的二世孙。至此，时间已进入三国初期，铁弗部落已然形成，刘去卑死后，其孙刘乌路孤（yn）接过大旗，正式对外宣称“铁弗部”（公元309年）。这个混血民族从此踏上历史舞台。
刘乌路孤有个小孙子，名叫刘卫辰，算起来，刘卫辰应是刘秀的十三世孙，如果加上西汉的话…算了，作者不是查户口的（主要是数学不太好）。
刘卫辰就是我们接下来要说的，刘卫辰这个家伙比他的身份还有意思。铁弗部本来是依附于代国（和刘琨关系不错的那个代国）的势力，随着秦国在关中兴起，刘卫辰改换门庭，转而依附秦国，春天带人来帮忙种地，秋天回到故乡。
刘卫辰对这种生活还算满意，转眼间，又到了年终进贡的时候，刘卫辰舍不得花大价钱，就在边境抓了几十名美女，进献给苻坚做礼物，结果被苻坚臭骂了一顿。刘卫辰不干了，他立即倒向代国。
代国比秦国穷得多，连代国大臣都是家徒四壁，举目望去，除了黄沙还是黄沙。刘卫辰过不了这种苦日子，就干起了拦路打劫的勾当，代国首领拓跋什翼键多次警告，没一次起到丁点效果。拓跋什翼键没法子，就把刘卫辰赶跑了，捎带着抢了后者一大笔。
刘卫辰极其狼狈地逃到秦国，苻坚不计前嫌，不但宽恕了刘卫辰，还给了他很多钱，派军队把他送了回去。待铁弗部立足渐稳后，秦军撤去。
秦军一走，老冤家拓跋氏又找上门来，刘卫辰打不过，只好向南跑路。跑来跑去，结果族人越来越少，刘卫辰咬咬牙，再次拉下脸，向苻坚求救。
苻坚本来就有吞并代国之意，打瞌睡碰着枕头，焉有不用之理。他立即发布动员令，北上伐代。秦军兵分两路，幽州刺史苻洛率幽、冀二州十万军队；邓羌、朱肜等人发兵二十万，两路在上都和刘卫辰汇合。
拓跋什翼键派刘库仁迎战，此人是拓跋什翼键的外甥，还是刘卫辰的同族。这是个典型的莽夫，有勇无谋，在他的带领下，十万代军几乎全军覆没，把什翼键气出了一场大病。为了避敌锋芒，代国北迁至阴山以北，待秦军稍稍退却后，回到云中城。
由于拓跋什翼键不能亲自理事，拓跋氏为争夺首领之位，掀起了一场轰轰烈烈的政变。拓跋什翼键早年有一个弟弟，拓跋孤。什翼键非常喜欢这个弟弟，曾许诺与其平分代国。不料拓跋孤死得早，拓跋什翼键就再没提这事。
债主死了，不代表账就能一笔勾销。承袭拓跋孤爵位的是拓跋斤，他把账本牢牢地记在了心里，经常对伯父旁敲侧击，但都每次都被后者一笑置之。当然，拓跋什翼键不是不讲信用的人，只是他觉得侄子为人残暴，不敢委以大任。
因为这件事，拓跋什翼键没急着立储，嫡长子拓跋寔的早逝更给了他充足的理由。这样一来，拓跋什翼键的庶长子寔君有意见了，经常在私底下埋怨父亲不厚道（一碗水端平，难呵），这些话被拓跋斤全都记在了心里。
秦军入侵之前，代国倒也算平静，各种矛盾虽然纵横交错，但远不到爆发的时候。随着代军节节败退，各种矛盾如雨后春笋般，破土而出。
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