湿热的风渐渐有了秋的色彩和秋的凉爽，花园池塘里的荷花飘荡着浓郁的荷香。乘过晚凉，有幸国三公主回到寝宫，准备就寝。忽然头脑一晕，心乱情迷起来，无论如何也难以入睡，便拔出挂在墙上的宝剑，悄悄一个人走出寝宫，到了花园池塘边，选一块空地，轻轻亮一招白鹤展翅，然后行云流水般舞起剑来。
三公主自幼随本国一位武术大师学艺，已有十载，功夫已然十分了得。剑势这一走开，便进入了忘我之境，竟连满天星斗何时离去，一片乌云罩到头顶，都浑然不觉。忽然“咔喳”一声巨响，炸雷就在头顶炸开，满天火红。三公主吓了一跳，急忙收住招式，仰头向空中看去。只见火红之中一颗红球冉冉飘落下来，正好落在三公主面前。
那红球刚一着地，便又弹起，再落地再弹起，向着三公主撞去。三公主躲避不及，便将宝剑挥出，正好将红球切开。三公主不知会有什么后果，吓得急忙闭眼，却一点声音也听到。
三公主试探着睁开眼睛，见乌云散尽，星斗又现碧空。低头一看，一个十八九岁的裸身男人，正从红球中爬出。三公主羞得急忙转身，刚要下令让裸身人“滚开”，突然想到，此人定是妖怪，来到我国必定要做歹事，何不就此除去。思想到此，身形一转，宝剑一旋，再次挥出，照着裸身人直劈而下。眼见宝剑就要劈到，突然，裸身人头上红光一闪，将三公主的宝剑隔开。
“为什么要杀我？”见裸身人会说话，三公主一愣：“你会说话？”“我是正正常常的人，为什么不会说话？”“你是正常人？不是妖怪？”“你看我哪里像妖怪了？”裸身人故意来回走几步。三公主想把他仔细看一遍，可是眼神一撩，就把一具裸身完整地看在了眼中，一张脸顿时绯红，急忙转头：“你把衣服穿上！”“如果有，我怎会不穿呢？”“那，那你用红球包住自己。”“哎——我怎么没想到！”
裸身人捡起红球，正好围住腰间。三公主扔过一条彩带。裸身人捡起来，扎住红球。三公主这才敢正眼看他。这一看，才知面前的是个美男子，而且神采奕奕。三公主心中的戒备，顿时减去了三分：“你说你是正常人，那你叫什么？”“伊挚。”“你出生在哪里？”“具体地点我不知道，只知道是在伊水流域。”“那你怎么会在红球里？为什么能从天上下来？”“我，我七岁那年在村外玩，忽然天降大雨，一声炸雷过后，天上落下个红来，直往我身上撞。我害怕，拿起石块砸红球，红球可能生气了，一张嘴就把我吞进了肚里。然后我就什么也不知道了。”“那后来呢？”“后来，就在一个白胡子老头家里了。老头逼迫我跟他学东西。”“学什么？”“这个——天机不可泄。”“那你为什么来到这里？”“老头说我该在此开始，还说姻缘也在此处，我就来了。”
三公主不知他说的“在此开始”是什么意思，但“姻缘也在此处”却听个明白，不由得脸儿又是一红，心中暗想：难道有神仙指点，此生该与他结为夫妻？看他神采奕奕，风流倜傥；又曾听师父说过，雷生之子，个个都非平庸之人。而他不正是从雷中来的吗？此生若能与他结为夫妻，定然福分不浅。想到刚才突然间心乱情迷，不由自主地来此舞剑……心中便有几分信了。又想到：他虽然相貌堂堂，神采奕奕，但不知胸中学问怎样，何不试他一试。想了想，问：“你知道这是哪里吗？”“不知道。”“这是王宫后院。”“啊——”伊挚岂能不知厉害，顿时惊恐起来：“这可怎么办啊？”“要想活命，就得听我的。”“听你的？能告诉我您是何人吗？”“我是三公主。”伊挚心想：有三公主保护，生命就不会危险：“那好，我听你的。”“我得先试试你学问，看你值不值得我帮助。”“不知公主想试什么？”公主想了想：“对对联如何？”“好，请公主出上联。”公主看看月光下的翠竹，在夜风中微微摇摆，突然有了上联：“竹影扫灰尘不起。”
伊挚看到翠竹长在小山坡上，一条小溪从山脚下流过，顿时便有了下联：“山阴压河水仍流。”三公主心中暗叫了一声妙，又道：“我的上联还可以读为‘竹影扫灰，尘不起’。”“我的下联还可以读为‘山阴压河，水仍流。’”三公主心中又叫了一声妙：“那，我的上联还可以读为‘竹影扫，灰尘不起。’”
伊挚心中也不得不佩服公主的才华：“我的下联也可以读为‘山阴压，河水仍流。’”“那，我的上联还可以读为‘竹影扫灰尘，不起。’”“我的下联还可读为‘山阴压河水，仍流。’”“嗯——这个算你对的还可以。”三公主想了想：“我再出一幅上联。”“公主请！”
三公主看着池塘里的荷花，想了想：“何花可比荷花美。”伊挚举目向四处观看，发现一处绿丛中现出红红的草莓，突然有了下联：“莓子每如梅子酸。”伊挚的才华已赢得三公主的芳心，便想借机把他留在身边。可伊挚本是男儿身，怎好在这王宫后院出现？若让人发现，那还了得？心念一转，便有了主意：“你知道我想怎样帮你吗？”“不知道。”“我让你男扮女装，做我的侍女。”“啊——不行不行！”“不答应？我可保护不了你！”
伊挚看看三公主，见她长得花容月貌，倾国倾城，不觉心中一动：若能娶到三公主为妻，也不枉此生了。虽然男扮女装有些委屈，但做大事的人从来不拘小节。便道：“那——恭敬不如从命了。”“哎，这就对了。”
当夜，三公主将伊挚偷偷领进自己的寝宫，亲自为他打扮起来。一连多日不让他出门，教他学习宫中的各种规矩，学习女人说话的声音、行为和举止……伊挚天生聪明，凡是公主所教的，无不一学就会，就连女人说话的声音和举止，也都学得惟妙惟肖，任谁也看不出破绽来。
那日，公主和伊挚同乘一轿出宫玩耍，回来时大大方方将伊挚领进宫内，去见父王，只说新收了一位侍女。父王正忙于公务，什么也没问就答应了。
伊挚本来是奉雷公之命，下界拯救黎民百姓的。他见时机没到，正好隐在三公主身边，等待出头之日。
商大臣仲虺奉大王之命，去给夏王桀送礼，途中经过有幸国，并且在此小驻。伊挚早已知道商王是一代明主，便有意辅佐商王成就一番大业。知道仲虺在此，就有意自荐。听说国王要请仲虺游玩花园，便约好四个侍女先进园中采摘桑椹，还故意把树叶弄落一地。
不一会儿，国王陪着仲虺游玩到此。伊挚等人躲闪不及，只好跪倒接驾。国王看到满地桑叶，生气地喝问道：“你们知道桑叶能做什么用吗？”其余四个侍女都吓得不敢回话，只有伊挚大大方方地回答：“喂蚕。”仲虺在一旁感叹地说了一句：“蚕作茧茧抽丝织就罗缎暖人间啊！”伊挚知道此人定是仲虺，不能放过机会，便说：“狼生毫毫扎笔写出锦绣文章传天下。”
伊挚这一句和仲虺的一句正成一副美妙的对联。仲虺听罢一惊：心说一个侍女竟有如此才华，看来有幸国大有人才呀！便不由自主地向伊挚看一眼。伊挚抓住这个机会，做了一个小动作，一个只有男人才可能有的动作。正好被仲虺看在眼里。仲虺便是一愣：原来此女竟是男身！看来必定大有来历，便忍不住问：“大王，您想怎么处理这五名侍女？”
大王想了想说：“仲先生来自大国，本王想听听仲先生的高见。”“大王，我出个上联，若是这位侍女能对出下联，就免除她们的处罚。您看如何？”大王爽快地答道：“就听先生的。”“那好，在下出上联了。”仲虺稍作犹豫：“四口同图，内口都归外口管。”伊挚当即答道：“五人共伞，小人全靠大人遮。”仲虺听罢又是一惊：此人真才子也！若能归于我国，必成栋梁之才，便问了他的身份来历，默默牢记心中。
仲虺给夏王送礼后，回到商，便向商王举荐了伊挚。商王思想再三，问：“如何才能让他归顺我国呢？”仲虺早有计策：“伊挚在有幸国男扮女装，必定不被重视。大王何不送美女十名给有幸王，换取伊挚呢？十名美女换取一名侍女，有幸王不会不同意。”商王大觉有理，便选了十名美女，让仲虺作为使者，出使有幸国。有幸王看到十名美女，便满口答应，命人将伊挚送来，让仲虺带走。可是，三公主不同意，大闹王宫。有幸王最爱的就是这位三公主，无奈，只好拒绝仲虺。
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